أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للنفط والغاز للربع الثالث من عام 2021

صناديق النفط والغاز المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة) توفر للمستثمرين وصولاً مباشرًا وأسهل إلى سوق الطاقة المتقلبة في كثير من الأحيان من العديد من البدائل الأخرى. في حين أن هناك إمكانية لتحقيق عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في قطاع النفط والغاز، يمكن أن تكون المخاطر عالية. العقود الآجلة للنفط، على سبيل المثال ، تميل إلى أن تكون متقلبة وغالبًا ما تتطلب استثمارًا أوليًا كبيرًا ، مما يستبعد العديد من المستثمرين. على النقيض من ذلك ، تتيح صناديق الاستثمار المتداولة للنفط والغاز الوصول إلى سلة من أسهم الطاقة. في حين أن بعض نفط و غاز تتعقب صناديق الاستثمار المتداولة العقود الآجلة أو أسعار السلع ، بينما تركز صناديق الاستثمار المتداولة أدناه على الأسهم فقط.

يتكون عالم صناديق الاستثمار المتداولة في النفط والغاز التي يتم تداولها في الولايات المتحدة من حوالي 27 صندوق ETF ، باستثناء

معكوس و صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية بالإضافة إلى الأموال التي يقل حجمها عن 50 مليون دولار الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). لقد تفوق قطاع النفط والغاز ، وفقًا لمؤشر قطاع الطاقة S&P 500 ، على النطاق الأوسع السوق ، حيث حقق عائدًا إجماليًا بنسبة 59.0٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية مقارنةً بإجمالي عائد S&P 500 البالغ 47.8%. ملاحظة خاصة أنه في حين أن مؤشر الطاقة S&P هو مؤشر عام جيد ، إلا أنه ليس مطابقًا تمامًا لأن المعيار يشمل في الغالب ، ولكن ليس كل ، شركات النفط والغاز. أفضل ETF أداءً للنفط والغاز ، بناءً على الأداء خلال العام الماضي ، هو SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). نقوم بفحص أهم 3 صناديق استثمار متداولة للنفط والغاز أدناه. جميع الأرقام في جميع الأنحاء اعتبارًا من 17 مايو.

• الأداء على مدار عام: 133.6٪
• نسبة المصاريف: 0.35٪
• العائد السنوي للأرباح: 1.74٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 131،375
• الأصول تحت الإدارة: 162.8 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 19 يونيو 2006
• جهة الإصدار: شارع الدولة

تستهدف XES مؤشر صناعة معدات وخدمات النفط والغاز في S&P. يسعى المؤشر إلى توفير التعرض لقطاع معدات وخدمات النفط والغاز في مؤشر السوق الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز. نظرًا لنهج الترجيح المتساوي ، فإن XES أكثر توازناً من بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى الخاصة بالنفط والغاز. تشمل أعلى مقتنيات هذا الصندوق شركة Schlumberger NV (SLB) ، شركة خدمات حقول النفط ؛ أسهم الفئة أ في شركة Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) ، شركة خدمات حقول النفط ؛ وأسهم الفئة أ في شركة Cactus Inc. (WHD) ، الشركة المصنعة لمعدات التحكم في الضغط.

• الأداء أكثر من سنة: 125.0٪
• نسبة المصاريف: 0.35٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.87٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 767106
• الأصول تحت الإدارة: 2.0 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: ديسمبر. 20, 2011
• المُصدر: Van Eck Associates Corp.

OIH هو صندوق قيم متعدد الرؤوس يستهدف مؤشر MVISUS للخدمات النفطية 25. يتألف المؤشر من أكبر 25 شركة مدرجة في الولايات المتحدة تشارك في معدات النفط أو خدمات النفط أو التنقيب عن النفط. يتركز الصندوق بشكل كبير في مراكزه العليا ، حيث تضم أكبر خمس حيازات حوالي نصف جميع الأصول المستثمرة. تشمل أعلى المقتنيات لشركة OIH شركة Schlumberger NV ؛ شركة هاليبرتون (هال) ، شركة خدمات حقول النفط ؛ وأسهم من الفئة أ في شركة Baker Hughes Co. (BKR) ، وهي شركة لمنتجات وخدمات حقول النفط.

• الأداء على مدار عام: 124.9٪
• نسبة المصاريف: 0.60٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.22٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 1،489،590
• الأصول تحت الإدارة: 203.9 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 8 مايو 2007
• المُصدر: First Trust

FCG هو صندوق متعدد الرؤوس ومختلط يستهدف مؤشر ISE-Revere للغاز الطبيعي. يحتوي المؤشر على الشركات المدرجة في البورصة التي تحصل على جزء كبير من الإيرادات من استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي. على عكس OIH أعلاه ، تخصص FCG استثماراتها بشكل متساوٍ نسبيًا عبر أكبر 15 شركة. يجب أن يلاحظ المستثمرون ، على الرغم من ذلك ، أن FCG يمكن أن تتداول على أنها لعبة رافعة على الموارد الطبيعية الأساسية ، مما يجعل ETF عرضة للتقلبات الكبيرة. تشمل أعلى مقتنيات الصندوق EOG Resources Inc. (EOG) و Western Midstream Partners LP (WES) و Hess Corp. (هيس) ، وجميعها شركات طاقة تعمل في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة ، بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.