2 صناديق الاستثمار المتداولة في هونغ كونغ للربع الرابع من عام 2021

قد يفكر المستثمرون الذين يسعون إلى التعرض لسوق الأوراق المالية في هونغ كونغ في الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة). لطالما ازدهرت هونغ كونغ كمركز مالي عالمي واقتصاد رأسمالي مفتوح ، واستمرت إلى حد كبير في القيام بذلك منذ أن أصبحت منطقة شبه مستقلة في الصين في عام 1997. سمحت بكين في البداية لهونغ كونغ بالحفاظ على نظامها السياسي ذي النمط الغربي في ظل نهج الحكومة المركزية "دولة واحدة ونظامان". لكن الاضطرابات السياسية الآن وتشديد سيطرة بكين المستمر على الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ يهددان الاستقلال السياسي والاقتصادي للمستعمرة البريطانية السابقة.

ظهرت إحدى العلامات الأخيرة على تقلص الحريات في أبريل 2021 عندما أصدر المجلس التشريعي لهونج كونج قانونًا ينص على ذلك من الأسهل بشكل كبير على الحكومة منع هونغ كونغ بسرعة من المغادرة ، وتوسيع نطاق مواطني العام الماضي قانون الأمن. تطورات كهذه تثير تساؤلات حول الدور المستقبلي لهونغ كونغ كمركز مالي عالمي. ومع ذلك ، في الوقت الحالي على الأقل ، لا تزال هونغ كونغ مفتوحة لرأس المال التجاري والمستثمر ، مع عرض صناديق الاستثمار المتداولة ربما تكون أفضل طريقة لاكتساب تعرض متنوع لهذا المركز المالي الرائد في العالم اقتصاد.

هناك نوعان فقط من صناديق الاستثمار المتداولة المتميزة في هونغ كونغ والتي يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية. أسهم هونغ كونغ ، كما تم قياسها بواسطة MSCI Hong Kong كان أداء المؤشر دون أداء سوق الأسهم الأمريكية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، حيث بلغ إجمالي العائد 27.6٪ مقارنةً بإجمالي عائد S&P 500 البالغ 36.3٪ ، اعتبارًا من أغسطس. 3, 2021. أفضل مؤسسة ETF في هونج كونج أداءً ، بناءً على الأداء خلال العام الماضي ، هي مؤسسة Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK). نلقي نظرة على كل من صناديق الاستثمار المتداولة في هونغ كونغ أدناه. جميع الأرقام اعتبارًا من أغسطس. 4, 2021.

• الأداء على مدار عام: 24.8٪
• نسبة المصاريف: 0.09٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.96٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 1،080
• الأصول تحت الإدارة: 16.9 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: نوفمبر. 2, 2017
• المُصدر: فرانكلين تمبلتون

يتتبع FLHK مؤشر FTSE Hong Kong Capped ، وهو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يمثل أداء الشركات الكبيرة والمتوسطة غطاء منتصف الأسهم المدرجة في هونج كونج. تتبع ETF إستراتيجية مختلطة ، توفر التعرض لمزيج من النمو و قيمة الأسهم بتكلفة منخفضة نسبيًا. غالبية ممتلكاتها هي شركات مقرها في هونغ كونغ. ومع ذلك ، فإن الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها تمثل ما يزيد قليلاً عن عُشر إجمالي أصول الصندوق ، في حين أن هناك أيضًا جزء صغير جدًا من ماكاو وإيطاليا ولوكسمبورغ وسنغافورة والولايات المتحدة وكمبوديا وإندونيسيا وتايوان مخازن. أكبر انكشاف للصندوق هو القطاع المالي ، يليه القطاع العقاري والصناعي.

أكبر ثلاث ممتلكات لشركة FLHK هي AIA Group Ltd. (1299: هونج كونج) ، ومقدم خدمات التأمين والخدمات المالية ؛ هونغ كونغ للتبادل والتخليص المحدودة. (388: HKG) ، مالك ومشغل أسواق الأسهم والعقود الآجلة ؛ وشركة تكترونيك للصناعات المحدودة. (669: هونج كونج) ، وهي شركة تصنيع متعددة الجنسيات للأدوات الكهربائية والأدوات اليدوية والمعدات الخارجية وغير ذلك.

• الأداء على مدار عام واحد: 23.1٪
• نسبة المصاريف: 0.51٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.29٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 4،615،777
• الأصول تحت الإدارة: 1.1 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: 12 مارس 1996
• المُصدر: BlackRock Financial Management

EWH أكبر بكثير وأكثر سيولة من FLHK ، ولكنه أيضًا أغلى. تتعقب ETF مؤشر MSCI Hong Kong 25/50 ، وهو مؤشر مصمم لقياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الأسهم في هونغ كونغ. يتبع استراتيجية مختلطة ، والاستثمار في كل من القيمة و مخزونات النمو، وجميع حيازات الصندوق مقرها بشكل أساسي في هونغ كونغ.

حصلت الشركات العقارية على التخصيص الأكبر في المحفظة ، تليها شركات التأمين والتمويلات المتنوعة. أكبر ثلاث ممتلكات في الصندوق هي AIA Group Ltd. هونغ كونغ للتبادل والتخليص المحدودة ؛ وشركة تكترونيك للصناعات المحدودة.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.