أفضل صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية للربع الثالث من عام 2021

يتكون القطاع الصناعي من الشركات التي تنتج الإمدادات والمعدات المستخدمة في البناء والتصنيع ، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم الخدمات ذات الصلة. يرتبط القطاع ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الأوسع ، و الأسهم الصناعية تميل إلى الانخفاض بشكل كبير خلال فترات الاضطراب الاقتصادي. لا يزال ، هناك مجموعة متنوعة من صناعي القطاعات الفرعية التي قد تؤدي بشكل مختلف بناءً على خصائصها المحددة. من بين أفضل الشركات المعروفة في هذا القطاع شركة Honeywell International Inc. (HON) ، شركة لوكهيد مارتن. (LMT) و 3M Co. (MMM). يشمل القطاع الصناعي أيضًا شركات خدمات النقل الجوي. قد يفكر المستثمرون الذين يتطلعون إلى التعرض للقطاع الصناعي الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي توفر الوصول إلى سلال أوسع من الأسهم مع تقليل المخاطر التي ينطوي عليها عادة الاستثمار في الأسماء الفردية.

هناك 26 من صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية التي يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء الأموال ذات الرافعة المالية أو المعكوسة وكذلك الصناديق التي تقل أصولها عن 50 مليون دولار (AUM). لقد تفوق القطاع الصناعي كما يمثله مؤشر S&P 500 الصناعي القياسي على أداء السوق الأوسع في العام الماضي. قدم المؤشر إجمالي عوائد متأخرة لمدة عام بنسبة 58.3٪ مقارنة بـ 39.7٪ لمؤشر S&P 500 ، اعتبارًا من 1 يونيو 2021. أفضل ETF الصناعي أداءً ، بناءً على الأداء خلال العام الماضي ، هو SPDR S&P Smart Mobility ETF (وابل). أدناه ، سنلقي نظرة على أفضل 3 صناديق استثمار متداولة صناعية كما تم قياسها من خلال إجمالي العوائد المتأخرة لمدة عام واحد. جميع الأرقام الواردة في الجداول أدناه اعتبارًا من 1 يونيو.

• إجمالي العوائد المتأخرة لعام واحد: 128.4٪
• نسبة المصاريف: 0.45٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.63٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 70،689
• الأصول تحت الإدارة: 235.1 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: ديسمبر. 26, 2017
• الشركة المصدرة: شارع الدولة

HAIL هو صندوق متعدد رؤوس الأموال يستهدف مؤشر S&P Kensho Smart Transportation. يشمل المؤشر الشركات التي تشارك في تطوير تكنولوجيا المركبات المستقلة والكهربائية بالإضافة إلى الطائرات التجارية بدون طيار وأنظمة النقل المتقدمة الأخرى. تمتلك حائل أسهماً تمثل كلا من الأسواق المتقدمة والناشئة. تشكل شركات قطع غيار ومعدات السيارات وشركات تصنيع السيارات الحصة الأكبر من المحفظة ، حيث تمثل ما مجموعه أكثر من 35 ٪ من الأصول المستثمرة. تشمل أهم مقتنيات الصندوق شركة Avis Budget Group Inc. (السيارات) ، التي تمتلك عددًا من العلامات التجارية لتأجير السيارات ؛ شركة فورد موتور (F) ، الشركة المصنعة للسيارات ؛ وشركة Textron Inc. (رسالة قصيرة) ، وهي شركة تصنيع الطائرات والدفاع والسيارات.

• إجمالي العوائد المتأخرة لعام واحد: 88.4٪
• نسبة المصاريف: 0.60٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.17٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 124،531
• الأصول تحت الإدارة: 1.2 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: سبتمبر. 20, 2016
• الشركة المصدرة: First Trust

FTXR هو صندوق متعدد رؤوس الأموال يستخدم استراتيجية مختلطة ، يستثمر في كل من أسهم القيمة والنمو. يستهدف الصندوق مؤشر ناسداك الأمريكي للنقل الذكي ، والذي يتضمن 30 ورقة مالية للنقل الأكثر سيولة من مؤشر ناسداك الأمريكي. ثم يتم تصنيف هذه الأوراق المالية ووزنها وفقًا لعوامل تشمل التقلب والقيمة والنمو. تمثل صناعات النقل بالشاحنات والسكك الحديدية وخدمات النقل ما يقرب من نصف الأصول المستثمرة. تشمل أهم مقتنيات FTXR Expeditors International of Washington Inc. (EXPD) ، شركة لوجستية وشحن ؛ م. شركة Robinson Worldwide Inc. (CHRW) ، خدمات نقل متعددة الوسائط مزود لوجستي خارجي ؛ و PACCAR Inc (PCAR) ، شركة تصنيع الشاحنات.

• إجمالي العوائد المتأخرة لعام واحد: 82.6٪
• نسبة المصاريف: 0.70٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.09٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 80،674
• الأصول تحت الإدارة: 247.9 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 10 مارس 2014
• الشركة المصدرة: First Trust

AIRR هو صندوق متعدد رؤوس الأموال يستخدم مزيجًا مختلطًا من أسهم القيمة والنمو في محفظته. يستهدف الصندوق مؤشر النهضة الصناعية الأمريكي ريتشارد بيرنشتاين أدفايزورز ، وهو مؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المصرفية المجتمعية. لهذا السبب ، لا توفر AIRR تعرضًا خالصًا للأسهم الصناعية ، وتشمل أسهم البنوك كحصة صغيرة من محفظتها. تشمل أعلى المقتنيات MYR Group Inc. (MYRG) ، شركة خدمات إنشاءات كهربائية ؛ Encore Wire Corp. (الأسلاك) ، صانع منتجات الأسلاك النحاسية والألمنيوم ؛ وشركة MasTec Inc. (MTZ) ، شركة بنية تحتية للمرافق والاتصالات.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.