أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لبناء المنازل للربع الرابع من عام 2021

تتكون صناعة بناء المنازل من الشركات التي تشارك في بناء وتحسين المنازل السكنية. يتميز بأسهم بناء المنازل مثل D.R. شركة هورتون (DHI) ، Lennar Corp. (لين) و NVR Inc. (NVR) ، بالإضافة إلى تجار التجزئة المعروفين لتحسين المنازل Home Depot Inc. (عالية الدقة) وشركة Lowe's Companies Inc. (قليل). يراقب المستثمرون عن كثب صناعة بناء المنازل كمقياس لاتجاه الاقتصاد و دورة الأعمال التجارية. الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) طريقة مفيدة لاكتساب تعرض واسع لهذه الصناعة دون تحمل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم الفردية.

ارتفعت أسهم شركات بناء المنازل خلال العام الماضي حيث أدى الطلب القوي بالإضافة إلى مخزون المساكن الضيق إلى ارتفاع أسعار المساكن. وصل متوسط ​​سعر المنزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام ، مدعومًا بمعدلات الفائدة المنخفضة وإعادة تقييم المستهلكين لأوضاعهم المعيشية الحالية وسط جائحة COVID-19.

هناك أربعة صناديق استثمار متداولة لبناء المنازل يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية وكذلك الأموال التي تقل أصولها عن 50 مليون دولار (AUM). تفوقت صناعة بناء المنازل ، وفقًا لمؤشر الصناعة الفرعية لبناء المنازل S&P 1500 ، على النطاق الأوسع السوق على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، بإجمالي عائد 39.9٪ مقارنة بإجمالي عائد S&P 500 البالغ 36.3٪ ، اعتبارًا من أغسطس. 3, 2021. أفضل صندوق ETF لبناء المنازل أداءً في الربع الرابع من عام 2021 ، بناءً على الأداء خلال العام الماضي ، هو SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). ندرس أدناه أفضل ثلاث صناديق استثمار متداولة لبناء المنازل. جميع الأرقام اعتبارًا من أغسطس. 4, 2021.

• الأداء على مدار عام واحد: 52.1٪
• نسبة المصاريف: 0.35٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.55٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 2،314،940
• الأصول تحت الإدارة: 1.9 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: يناير. 31, 2006
• جهة الإصدار: شارع الدولة

يمنح XHB المستثمرين التعرض لصناعة بناء المنازل في الولايات المتحدة من خلال تتبع S&P Homebuilders حدد مؤشر الصناعة ، الذي يمثل جزء الصناعة الفرعية لبناء المنازل في S&P Total Markets فهرس. تستخدم ETF نهجًا متساويًا في الترجيح يتم فيه منح الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر والأصغر تعرضًا مماثلًا. كما أنه يتبع استراتيجية مختلطة ، والاستثمار في مزيج من النمو و قيمة الأسهم. يتمثل أكبر تخصيص للصندوق في شركات منتجات البناء ، يليها شركات بناء المنازل وتجار التجزئة لتحسين المنازل.

أهم ثلاث ممتلكات في XHB هي أسهم الفئة أ في Floor & Decor Holdings، Inc. (FND) ، تاجر تجزئة للأرضيات وملحقاتها ؛ شركة Carrier Global Corp. (كار) ، شركة أجهزة منزلية ؛ وأسهم من الفئة أ في شركة Lennar Corp. ، وهي شركة لبناء المنازل.

• الأداء على مدار عام: 51.7٪
• نسبة المصاريف: 0.30٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.63٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 12،852
• الأصول تحت الإدارة: 76.0 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 19 مارس 2019
• المُصدر: Pettee Investors

تستهدف HOMZ مؤشر Hoya Capital للإسكان 100 ، وهو مؤشر يتألف من 100 شركة يُرجح أن تستفيد من ارتفاع الإيجارات ، وتقدير قيمة المساكن ، والنقص المستمر في المساكن. تم تصميم هذه المحفظة المكونة من 100 عنصر لتعكس صناعة الإسكان الأوسع في الولايات المتحدة وتمثل صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقارية) مع التركيز على السوق السكنية وشركات بناء المنازل وشركات تحسين المنازل والشركات ذات الصلة.

أهم مقتنيات الصندوق هي Home Depot Inc. شركة Lowe's Companies Inc. و Mid-America Apartment Communities، Inc. (MAA) ، وهو صندوق REIT يركز على المجتمعات السكنية.

• الأداء على مدار عام واحد: 47.7٪
• نسبة المصاريف: 0.59٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.24٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 49،526
• الأصول تحت الإدارة: 290.4 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: أكتوبر 26, 2005
• المُصدر: Invesco

توفر PKB تعرضًا لصناعة بناء المنازل في الولايات المتحدة وتتتبع إلى حد كبير مؤشر Intellidex للبناء والتشييد الديناميكي ، والذي يتألف من أسهم البناء والتشييد الأمريكية. تستخدم ETF مجموعة متنوعة من معايير الاستثمار ، مثل السعر وزخم الأرباح ، لتحديد الشركات التي تشكل محفظتها ، وتتبع استراتيجية مختلطة ، والاستثمار في كل من القيمة
و مخزونات النمو. تتكون ممتلكات الصندوق بشكل أساسي من شركات تقدم خدمات البناء والخدمات الهندسية ذات الصلة للعقارات السكنية ، وكذلك البنية التحتية التجارية والصناعية والواسعة النطاق المشاريع.

أكبر ثلاث مقتنيات لشركة PKB هي شركة Johnson Controls International PLC (JCI) ، صانع متعدد الجنسيات مقره أيرلندا لأنظمة الإطفاء والتكييف وأنظمة الأمن ؛ Trane Technologies PLC (TT) ، وهي شركة أمريكية لتصنيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) مقرها أيرلندا ؛ و Home Depot Inc.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.