أفضل TIPS ETFs للربع الثالث من عام 2021

الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) التي تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم (نصائح) تقدم طريقة ملائمة للمستثمرين لاكتساب التعرض لأدوات الدخل الثابت التي تضمنها الحكومة. TIPS هي أوراق مالية للخزانة مفهرسة للتضخم ، مما يعني أنه عندما يرتفع التضخم ، يرتفع أيضًا المبلغ الأساسي للأوراق المالية ومدفوعات الفائدة المرتبطة بها. انتشار TIPS هو مقياس مهم ذي صلة يوضح الفرق في العائد بين TIPS وأوراق الخزانة الأمريكية العادية بنفس الشيء نضج. يوضح هذا مقدار استعداد الناس للدفع مقابل الحماية من التضخم ويشير أيضًا إلى مقدار التضخم الذي يتوقعه المستثمرون. تبلغ نسبة انتشار TIPS لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 18 مايو 2021 2.52٪. هذا يعني أن TIPS لمدة 10 سنوات لها عائد أقل بنسبة 2.52٪ من سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ، لذلك سيحتاج التضخم إلى 2.52٪ في المتوسط ​​سنويًا حتى يحصل الاثنان على نفس العوائد. تشهد صناديق TIPS حاليًا تدفقات متزايدة إلى الداخل حيث تثير الزيادات المتسارعة في الأسعار مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وسط التعافي المستمر للاقتصاد. تُمكِّن صناديق الاستثمار المتداولة TIPS المستثمرين من حماية قيمة محافظهم عن طريق التخفيف من تآكل القوة الشرائية الناجم عن التضخم.

هناك 14 صندوق TIPS ETF مميزًا يتم تداوله في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية ، بالإضافة إلى الصناديق التي تقل قيمتها عن 50 مليون دولار الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). لقد كان أداء TIPS ، وفقًا لمؤشر Bloomberg Barclays US TIPS (Series-L) ، دون المستوى الأوسع السوق بإجمالي عائد 7.4٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية مقارنةً بإجمالي عائد S&P 500 البالغ 42.0٪ ، اعتبارًا من 18 مايو ، 2021. أفضل أداء TIPS ETF ، استنادًا إلى الأداء خلال العام الماضي ، هو SPDR FTSE International Government-Protected Bond Bond ETF (محجوب). نقوم بفحص أفضل 3 صناديق استثمار متداولة TIPS أدناه. جميع الأرقام الواردة أدناه اعتبارًا من 19 مايو 2021.

• الأداء على مدار عام: 17.7٪
• نسبة المصاريف: 0.50٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.19٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 41983
• الأصول تحت الإدارة: 399.9 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 13 مارس 2008
• جهة الإصدار: شارع الدولة

تتعقب WIP مؤشر FTSE الدولي لاختيار الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم ، والذي تم تصميمه لقياس أداء السندات المرتبطة بالتضخم خارج الولايات المتحدة ، توفر ETF للمستثمرين طريقة لحماية القوة الشرائية لمدخراتهم من التضخم في الدول المتقدمة وغير الأمريكية الأسواق الناشئة الدول. الدولة التي تتلقى أوراقها المالية المرتبطة بالتضخم أكبر مخصصات في الصندوق هي المملكة المتحدة ، تليها فرنسا والبرازيل. تشمل أهم مقتنيات الصندوق الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم الصادرة عن الحكومة الألمانية ومجموعتين من التضخم المرتبط بالتضخم ذهب صادر عن حكومة المملكة المتحدة.

• الأداء على مدار عام: 11.3٪
• نسبة المصاريف: 0.99٪
• العائد السنوي للأرباح: 3.45٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 1،725،854
• الأصول تحت الإدارة: 3.0 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: 13 مايو 2019
• المُصدر: CICC

تم تصميم IVOL ل التحوط أو طوق مقابل سعر الفائدة التقلب، ينقع منحنى العائدوالتضخم. يسعى لحماية المستثمرين من فقدان القوة الشرائية مع توفير فرص الربح من التغيرات في أسعار الفائدة. يكتسب الصندوق تعرضه الرئيسي لـ TIPS من خلال الاستثمار في ETF آخر ، وهو Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). لكنها تستخدم أيضًا الخيارات من أجل تحقيق أهدافها الاستثمارية.

• الأداء على مدار عام: 8.5٪
• نسبة المصاريف: 0.18٪
• العائد السنوي للأرباح: 1.34٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 69،233
• الأصول تحت الإدارة: 611.4 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: سبتمبر. 19, 2011
• المُصدر: Northern Trust

يتتبع TDTF مؤشر المدة المستهدفة لمدة 5 سنوات لـ iBoxx ، والذي تم تصميمه لقياس أداء استهداف TIPS لتعديل معدل المدة الزمنية 5 سنوات بالإضافة إلى TIPS مع ما لا يقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن عشر سنوات حتى تاريخ الاستحقاق. يوفر ETF الحماية ضد الآثار المدمرة للتضخم بالإضافة إلى التعرض لمدة محددة من خلال الاستثمار في TIPS بمتوسط ​​مدة حوالي خمس سنوات. يمكن استخدام الصندوق إما في استراتيجية الشراء والاحتفاظ أو كلعب تكتيكي لتحويل التخصيص نحو الأصول منخفضة المخاطر تحسباً لارتفاع حاد في التضخم.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.