تصاعد صناديق الاستثمار المتداولة الهندية بعد إلغاء الرسوم الضريبية
عاد وكيل الأسهم الذي يراقب عن كثب في الهند ، مؤشر Nifty 50 ، بنسبة 1.8٪ مخيبة للآمال هذا العام ، وهو أداء ضعيف في أداء iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) و SPDR S&P 500 ETF (الجاسوس). في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها ، تراجع المؤشر بنسبة 7.10٪.
بالإضافة إلى مواجهة ضغوط من الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين ، فقد بيعت الأسهم الهندية بقوة بعد أن زادت الحكومة رسومها الضريبية الإضافية على مستثمرو المحافظ الأجنبية (FPIs) في ميزانية الاتحاد في 5 يوليو. بحسب ال الأوقات الاقتصادية، قام البائعون في الخارج بسحب 225 مليار دولار روبية هندية (3.1 مليار دولار) من السوق المحلي منذ يوم الميزانية.
في خطوة فاجأت مراقبي السوق إلى حد ما بعد إغلاق السوق الهندي يوم الجمعة ، أعلن وزير المالية نيرمالا سيترامان إلغاء الضريبة. فرض رسوم إضافية على مؤسسات الاستثمار الأجنبي وكذلك على المستثمرين المحليين وتسريع ضخ رأس المال بقيمة 10 مليارات دولار في البنوك التي تديرها الدولة لرفع معنويات المستهلكين وتعويض التباطؤ الاقتصادي نمو. "إعلان الجمعة نقطة تحول للسوق المحلي. كان من الممكن أن يكون من الأفضل لو كانت العوامل العالمية تتكيف أيضًا ، "سونيل شارما ، كبير مسؤولي الاستثمار في Sanctum Wealth Management في مومباي
لرويترز.يمكن للتجار الوصول إلى الأسهم الهندية باستخدام الثلاثة الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) المبينة أدناه. من وجهة نظر فنية ، انتعش كل صندوق من المهم الدعم يوم الجمعة وأكملت نموذج مخطط شموع ثلاثي الأعمدة الانعكاسي نادر ولكنه موثوق يُعرف باسم a صاعد مهجور طفل يشير إلى اتجاه صعودي جديد. دعنا نراجع تفاصيل كل ETF ونعمل من خلال عدة سيناريوهات تداول.
مؤسسة iShares MSCI India ETF (INDA)
تأسست iShares MSCI India ETF في عام 2012 (INDA) إلى توفير عوائد مماثلة لمؤشر MSCI India - وهو معيار مرجعي يضم أفضل 85٪ من الشركات في سوق الأوراق المالية الهندية. ثقل الصندوق المالية، وتخصيص ما يقرب من 25 ٪ من ملف للقطاع الحساس للسياسة النقدية والمالية. تشمل أعلى أوزان الأسهم الفردية شركة Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) بنسبة 11.30٪ ، وشركة تمويل تنمية الإسكان المحدودة (HDFC.NS) بنسبة 10.54٪ ، وشركة Infosys Limited (INFY) بنسبة 8.71٪. تتقاضى ETF رسوم إدارة متوسطة بنسبة 0.64٪ ، بينما يبلغ متوسطها 0.03٪ انتشار وتوفر قيمة التداول اليومية لأكثر من 3.3 مليون سهم سيولة وفيرة. INDA تتحكم في صافي أصول بقيمة 5.11 مليار دولار ، وتقدم 1.75 ٪ العائد الربحي وعاد بنسبة -3.49٪ منذ بداية العام حتى تاريخ 4 أغسطس. 26, 2019. انخفض الصندوق بأكثر من 7٪ في الشهر الماضي وحده.
تذبذبت أسهم INDA ضمن أربع نقاط القناة الهابطة منذ منتصف مايو ، وإنشاء دعم واضح و مقاومة المناطق. ارتفع سعر الصندوق بأكثر من 2٪ من خط الاتجاه السفلي لنمط القناة في حجم التداول فوق المتوسط يوم الجمعة والذي قد يكون بمثابة محفز لمزيد من الشراء في جلسات التداول اللاحقة. يجب على أولئك الذين يتخذون مركزًا البحث عن الانتقال إلى خط الاتجاه الأعلى للقناة عند مستوى 35 دولارًا. تنفيذ إدارة المخاطر من خلال وضع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لهذا الشهر عند 30.93 دولارًا وتعديله إلى نقطة التعادل إذا ارتفع السعر فوق 200 يوم المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares (INDL)
مع ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) بقيمة 66.93 مليون دولار أمريكي ، The Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares (INDL) يتتبع أيضًا مؤشر MSCI India ، ولكنه يهدف إلى تقديم ثلاثة أضعاف أدائه اليومي. على سبيل المثال ، إذا تم تداول المؤشر القياسي للصندوق بنسبة 1٪ ، فإن ETF هذا يسعى جاهداً لإرجاع 3٪. التعرض للرافعة المالية للصندوق إلى جانب حجم الدولار اليومي البالغ 2.7 مليون دولار ، يجعله أداة مناسبة للمتداولين الذين يراهنون على صعود الأسهم الهندية. يجب على التجار التفكير في استخدام أوامر الحد بدلاً من أوامر السوق لمحاربة متوسط انتشار ETF الأوسع قليلاً بنسبة 0.18٪. بينما INDA نسبة النفقات نسبة 1.38٪ ليست رخيصة ، لكنها تظل مكتملة بالنسبة للصندوق الموجه الذي يستخدم المنتجات المشتقة. قد تنحرف العوائد على فترات أطول عن الرافعة المالية المحددة بسبب تأثير يضاعف. اعتبارًا من أغسطس. في 26 سبتمبر 2019 ، ينتج الصندوق 0.90 ٪ وانخفض أكثر من 20 ٪ في الشهر الماضي.
ظل سعر سهم INDL راسخًا في أ مستويات التداول للشهرين الأولين من العام قبل أن تتجه نحو 24٪ أعلى في مارس. على مدى الأشهر الأربعة الماضية ، تذبذب سعر ETF داخل قناة هبوطية. يوفر التصحيح الأخير لخط الاتجاه السفلي للنمط مخاطرة / عوائد ممتازة تداول التأرجح فرصة. أولئك الذين يشترون هنا يجب أن يحددوا أمر جني الأرباح بالقرب من خط الاتجاه العلوي للقناة بينما يحدون من الاتجاه الهبوطي مع وضع وقف تحت أدنى مستوى في 22 أغسطس عند 49.35 دولار. تقدم التجارة أ نسبة المخاطرة / العائد من 1: 5.6 (19.20 دولارًا لربح السهم / 3.45 دولارًا للمخاطر لكل سهم) ، بافتراض أ كفاية بسعر إغلاق يوم الجمعة 52.80 دولار.
صندوق أرباح WisdomTree India (EPI)
صندوق أرباح WisdomTree India (EPI) يحاول تتبع أداء مؤشر أرباح WisdomTree India. وهي تفعل ذلك من خلال استثمار 95٪ على الأقل من 1.3 مليار دولار قاعدة الأصول في الأوراق المالية التي تشكل المعيار. الصندوق ، الذي تم إطلاقه في عام 2008 ، يحتفظ بالأسهم الهندية على أساس الأرباح التي يمكن شراؤها من قبل المستثمرين الأجانب. تحمل أكبر 10 حيازات من EPI ترجيحًا تراكميًا بنسبة 45٪ ، مع حصول شركة Reliance Industries على التخصيص الأساسي بنسبة 10.27٪. سلة يشمل حوالي 350 مخزون. إن متوسط فروق الأسعار الضيق 0.04٪ مع الحجم اليومي لما يقرب من 1.4 مليون سهم يبقي تكاليف التداول منخفضة. يفرض EPI رسومًا إدارية سنوية تبلغ 0.85٪ ويصدر عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.09٪ وتراجع بنسبة 8.63٪ خلال الشهر الماضي اعتبارًا من 3 أغسطس. 26, 2019.
عمل 200 SMA كمستوى دعم حاسم في مايو ، مع ارتداد السعر من المنطقة ليطبع أعلى مستوى منذ بداية العام عند 26.66 دولار في 3 يونيو. ومع ذلك ، منذ هذا الوقت ، انخفض سعر ETF بشكل حاد قبل أن يجد أرضية بالقرب من خط الاتجاه السفلي للقناة الهابطة. ال مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) تم تحديده مؤخرًا مرة أخرى أعلاه منطقة ذروة البيع، مما يمنح الصندوق مساحة كبيرة لاختبار الأسعار الأعلى قبل التوحيد. أولئك الذين يتاجرون يجب أن يفكروا الخروج 50٪ من الموضع بالقرب من أعلى خط اتجاه للقناة مع استهداف المقاومة العامة عند 26.50 دولارًا للنصف المتبقي. قم بحماية رأس المال بوضع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى في أغسطس عند 22.24 دولار.
