وجد استطلاع الاستثمار لعام 2020 أن المستشارين يشعرون بالهبوط
لقد وجه جائحة COVID-19 ضربة كبيرة للاقتصاد وعلى الرغم من أن الأسواق أظهرت علامات على ذلك الانتعاش في الأسابيع الستة الماضية ، يشير استطلاع جديد إلى أن المستشارين يشعرون بالهبوط تجاه الستة أسابيع القادمة الشهور.
الماخذ الرئيسية
- تمتد الفترة التي تسبق مباشرة جائحة COVID-19 وتمتد إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة ، تشير "اتجاهات 2020 في مسح الاستثمار" إلى أن المستشارين الماليين يشعرون بالهبوط بشأن التوقعات الاقتصادية للستة المقبلة الشهور.
- من بين نتائج الاستطلاع ، قال 25٪ من المستشارين إنهم يخططون لزيادة استخدامهم للأسهم الفردية ، مقارنة بـ 15٪ فقط في عام 2019.
- على الرغم من ظروف السوق ، فإن صناديق ESG آخذة في الارتفاع حيث يستخدمها حاليًا 38٪ من المستشارين.
هذه السنوات "اتجاهات 2020 في مسح الاستثمار، "مسح سنوي أجرته جمعية التخطيط المالي (FPA) ، بالشراكة مع مجلة يسلط قسم التخطيط المالي ويانوس هندرسون الضوء على مخاوف المستشارين الرئيسية وسط التقلبات في الفترة القليلة الماضية الشهور.
تم إجراء الاستطلاع في مارس من هذا العام ، ويقدم منظورًا فريدًا للقدرة على تتبع وجهات نظر المستشار بشأن COVID-19 جائحة في الوقت الفعلي ، مما يسلط الضوء على التحول في التوقعات الاقتصادية للمستشارين بمجرد إعلان الرئيس ترامب حالة الطوارئ في 13 مارس ، 2020. على الرغم من أن 12٪ فقط من المستشارين كانوا يشعرون بالهبوط في الفترة التي سبقت الوباء مباشرة ، تحول هذا الرقم بسرعة إلى 31٪ بحلول 13 مارس.
توقعات المستشار وإدارة المحافظ
من بين النتائج الرئيسية للمسح حقيقة أن المستشارين يختارون حاليًا الأسهم على النقد والنقد المعادل. في الواقع ، يخطط 25٪ من المستشارين لزيادة استخدامهم للأسهم الفردية هذا العام ، مقارنة بـ 15٪ فقط في عام 2019 - بزيادة قدرها 66٪.
قال آدم هيتس ، الرئيس العالمي لبناء المحفظة والاستراتيجية في Janus Henderson Investors ، "ليس من المستغرب أن نرى المزيد من المستشارين يعيدون تقييم إستراتيجية توزيع الأصول الخاصة بهم" ، تسليط الضوء على بعض النتائج الرئيسية الدراسة. يبدو أن بيئة السوق غير المسبوقة قد تُرجمت إلى قدر غير مسبوق من إعادة التوازن وإعادة التخصيص. الأمر المختلف حقًا بالنسبة لي في هذا العام هو التأثير المتواضع لعمليات البيع هذه على المستثمرين - فقد عادت خسائر المحفظة التي كان يُعتقد في السابق أنها فريدة من نوعها للأزمة المالية العالمية مرة أخرى. عندما تصبح الخسائر التي تحدث مرة واحدة في العمر مرة واحدة في كل عقد ، يتغير كل شيء ".
تشهد صناديق ESG نموًا مستمرًا
على الرغم من تقلبات السوق في الأشهر القليلة الماضية ، يبقى شيء واحد واضحًا: صناديق ESG في ارتفاع و 38٪ من المستشارين يستخدمونها أو يوصون بها للعملاء. هذه زيادة بنسبة 46٪ عن عامي 2018 و 2019. علاوة على ذلك ، أظهر الاستطلاع أن 29٪ من المستشارين يخططون لزيادة استخدامهم لأموال ESG خلال الـ 12 القادمة وأبلغ 40٪ تقريبًا أن العملاء قد سألوهم عن الاستثمار في هذه الأنواع من الأموال على مدار الستة أشهر الماضية الشهور.
تشير وجهات نظر المستشارين حول ESG إلى أن الاستدامة يمكن أن تكون أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها خلال الأشهر المقبلة ، ويقترح جانوس هندرسون أن تركز استراتيجيات الاستثمار على الاستدامة تميل إلى تحقيق أداء أفضل خلال فترات تراجع السوق. إذا كان هذا صحيحًا ، فقد يعني ذلك زيادة أكبر في أموال ESG في المستقبل.
الخط السفلي
كان لوباء COVID-19 واضطراب السوق في الأشهر القليلة الماضية تأثير ملحوظ على كل من المستثمرين والمستشارين. وبينما بدأت الأسواق في الاستقرار ، يبدو أن العديد من المستشارين قلقون من أن الأسوأ قد ولى. على الرغم من أن التأثير الكامل لا يزال غير واضح ، إلا أنه من الآمن القول أنه في الوقت الحالي ، يتوخى المستشارون الحذر في توقعاتهم على المدى القصير.
