أفضل صندوق استثمار آلي (فقط) للربع الرابع من عام 2021
صناديق السيارات المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) تقديم عرض لأداء الشركات في صناعة السيارات العالمية. ال صناعة السيارات تشمل الشركات التي تصنع السيارات والشاحنات والشاحنات الصغيرة والمركبات التجارية وكذلك الشركات التي تزود قطع غيار السيارات. من الأسماء المعروفة في الصناعة Tesla Inc. (TSLA) ، وهي الآن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث القيمة السوقية ، شركة Ford Motor Co. (F) ، Toyota Motor Corp. (TM) ، وشركة جنرال موتورز (GM). تتكون صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالسيارات من سلة من أسهم السيارات ، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من النمو الأوسع لصناعة السيارات مع تجنب مخاطر خاصة مرتبط بشركة واحدة.
الماخذ الرئيسية
- تفوقت صناعة السيارات بشكل كبير على السوق الأوسع خلال العام الماضي.
- أفضل صندوق ETF (وفقط) للسيارات هو CARZ.
- أكبر ثلاث شركات لها هي Tesla Inc. و Toyota Motor Corp و Daimler AG.
لا يوجد سوى صندوق ETF مميز واحد للسيارات يتم تداوله في الولايات المتحدة والذي ظل موجودًا لفترة طويلة بما يكفي للحصول على إجمالي عائد متتابع لمدة عام واحد. هناك مؤسسة ETF ثانية في هذا المجال ، وهي Simplify Volt RoboCar Disruptions and Tech ETF (
VCAR). ومع ذلك ، تم إطلاق هذه المؤسسة الأوروبية للتعليم والتدريب المهني ETF في 3 ديسمبر. 2020 ، لم يكن موجودًا لفترة طويلة بما يكفي ليتم الحكم عليه وفقًا لمقاييس Investopedia. كما أن لديها أصول منخفضة للغاية تحت الإدارة (AUM) اعتبارًا من كتابة هذه السطور ، مما يجعله استثمارًا محفوفًا بالمخاطر ، وهو موجه نحو الاستفادة من اتجاهات تكنولوجيا القيادة المستقلة المتخصصة ، بدلاً من عرض قطاع السيارات بشكل عام.صندوق ETF الأفضل أداءً (والوحيد) هو First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (كارز). لقد تفوق أداء CARZ بشكل مريح على السوق الأوسع خلال الـ 12 شهرًا الماضية ، حيث بلغ إجمالي العائد 72.7٪ مقارنة بإجمالي عائد S&P 500 البالغ 34.5٪. أرقام الأداء وجميع البيانات الواردة أدناه اعتبارًا من أغسطس. 6, 2021.
- الأداء على مدار عام: 72.7٪
- نسبة المصاريف: 0.70٪
- العائد السنوي للأرباح: 0.69٪
- متوسط الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 18،255
- الأصول تحت الإدارة: 64.3 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 9 مايو 2011
- المُصدر: First Trust
يتتبع CARZ مؤشر Nasdaq OMX العالمي للسيارات ، وهو مؤشر مرجح للقيمة السوقية معدل يقيس أداء أكبر مصنعي السيارات وأكثرهم سيولة. يجب أن يكون للشركات المدرجة في المؤشر قيمة سوقية عالمية بحد أدنى 500 مليون دولار ، وأن تكون مدرجة في مؤهلة للبورصة العالمية ، ولديها متوسط حجم تداول يومي بالدولار لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى يبلغ 1 دولار مليون. تعني منهجية المؤشر أن الشركات الكبيرة تحصل على وزن أكبر ، على الرغم من وضع حدود قصوى لمنع التركيزات العالية.
نظرًا لتركيزها الضيق على صناعة السيارات الدورية للغاية ، فمن المرجح أن يكون CARZ أقل جاذبية داخل الشراء والاحتفاظ استراتيجية الاستثمار. لكنها قد تكون مفيدة في توفير التعرض التكتيكي لصناعة السيارات على المدى القصير. يتبع الصندوق استراتيجية تركز على القيمة ، مع التركيز على الأسهم التي تبدو رخيصة نسبيًا مقارنة ببقية القطاع. فيما يلي نظرة فاحصة على أكبر 10 حيازات ETF.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) أعلى 10 ممتلكات | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة (شريط) | نسبة أصول CARZ | وصف الشركة |
| شركة تسلا (TSLA) | 8.6% | الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية وشركة الطاقة النظيفة |
| شركة تويوتا موتور. (7203: TKS) | 8.2% | مُصنِّع للسيارات والشاحنات والميني فان والمركبات التجارية |
| دايملر إيه جي (DAI: ETR) | 7.4% | مُصنِّع للسيارات والشاحنات والشاحنات الصغيرة |
| شركة جنرال موتورز (GM) | 7.1% | مُصنِّع السيارات والأجزاء ذات الصلة |
| فولكس فاجن إيه جي بريف (VOW3: ETR) | 6.7% | مُصنِّع للسيارات وسيارات الدفع الرباعي |
| شركة BYD المحدودة الفئة H (1211: هونج كونج) | 5.9% | مُصنِّع للسيارات والشاحنات الكهربائية والهجينة |
| جيلي للسيارات القابضة المحدودة. (175: HKG) | 5.3% | مُصنع سيارات الركاب |
| شركة Great Wall Motor Co.، Ltd. الفئة H (2333: هونج كونج) | 5.0% | مُصنِّع للمركبات الرياضية متعددة الأغراض وشاحنات البيك أب |
| شركة نيسان موتور المحدودة (7201: TKS) | 4.3% | مُصنِّع سيارات وشاحنات |
| شركة هوندا موتور المحدودة (7267: TKS) | 4.1% | مُصنِّع للسيارات والدراجات النارية والمركبات الصالحة لجميع التضاريس |
التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.
