بلغت صناديق الاستثمار المتداولة الروسية أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا مع تلاشي مخاوف العقوبات الأمريكية

انتعشت الأسهم الروسية مرة أخرى إلى الحياة في النصف الأول من عام 2019 بعد خمس سنوات تكافح من أجل اكتساب قوة دفع وسط العقوبات الأمريكية ، متراجعة. أسعار النفط، وتعويم غير مستقر للبلاد روبل العملة التي تخفض بشكل فعال قيم الأسهم إلى النصف. أغلق مؤشر RTS (RTS.RS) ، المقوم بالدولار الأمريكي لمؤشر MOEX Russia ، عند 1،346.98 يوم الخميس 13 يونيو ، وهو أعلى مستوى له منذ 15 يوليو 2014.

الاستقرار المالي الجديد لروسيا ، والارتفاع الأخير في قيمة العملة ، والخصم تقييمات الأسهم تقدم للمستثمرين مستوى من العزل ضد التوترات التجارية المستمرة التي تهدد بعرقلة النمو الاقتصادي العالمي. علاوة على ذلك ، ساعد غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر على الصين بشأن التجارة العادلة في تهدئة المخاوف من فرض عقوبات جديدة على العم سام على روسيا.

قالت إيلينا لوفن ، مديرة محفظة في "سويد بنك": "كان عدم وجود عقوبات جديدة دافعًا رئيسيًا للروبل والسندات الروسية ، وقد أدى ذلك إلى إعادة تقييم الأسهم". أخبر بلومبرج.

يمكن للتجار الوصول إلى أسهم البلاد باستخدام روسيا الثلاثة الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة). دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل صندوق ونحدد نقطة دخول مناسبة باستخدام التحليل الفني.

VanEck Vectors روسيا ETF (RSX)

تم إطلاق VanEck Vectors Russia ETF في عام 2007 (RSX) يهدف إلى تتبع أداء السعر والعائد لمؤشر روسيا MVIS عن كثب. لتحقيق ذلك ، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من قاعدة أصوله في الأسهم التي تشكل المؤشر المعياري. يوفر RSX ميلًا نحو قطاعي الطاقة والمواد الأساسية ، مع أوزان كل منهما تبلغ 40.76٪ و 22.38٪. الأسهم الرئيسية في سلة من بين 29 شركة مساهمة عامة فيدرالية لتوليد الطاقة المائية - RusHydro (RSHYY) و Sberbank of Russia (SBRCY) و PJSC LUKOIL (LUKOY). الصندوق لديه ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) البالغة 1.28 مليار دولار ، تقدم 4.45٪ مغرية العائد الربحي، ويتم التداول على ارتفاع بنسبة 21.55٪ على مدار العام ، متفوقًا على أداء مؤشر S&P 500 بنسبة 6.2٪ عن نفس الفترة اعتبارًا من 14 يونيو 2019. تتوافق رسوم إدارة ETF البالغة 0.65٪ مع متوسط ​​فئة 0.68٪.

اقتطع سعر RSX من أ قاع مزدوج بين سبتمبر وديسمبر 2018 ومنذ ذلك الحين اتجهت نحو الارتفاع بشكل مطرد في منطقة السوق الصاعدة. في الآونة الأخيرة ، انخفضت أسهم RSX إلى ما دون 50 يومًا المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) قبل بدء حركتهم الحالية للأعلى لطباعة ملف أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 22.95 دولار في جلسة تداول يوم أمس. يجب أن يتطلع التجار إلى الشراء عند الانخفاضات إلى 22 دولارًا ، حيث كان سابقًا مقاومة أصبح الآن الدعم.

مؤسسة iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS)

مع صافي أصول بقيمة 615.80 مليون دولار ، فإن iShares MSCI Russia Capped ETF (إيروس) إلى تقديم عوائد مماثلة لمؤشر MSCI Russia 25/50 - أ مؤشر القيمة السوقية المرجح من الأوراق المالية المدرجة في البورصات الروسية. تمثل أكبر 10 ممتلكات في ETF ما يقرب من 70 ٪ من محفظتها ، مما يجعلها صندوقًا ضخمًا إلى حد ما. مثل RSX ، تفضل ERUS قطاعي الطاقة والمواد الأساسية ، مما يجعلها أداة مناسبة للمتداولين الذين يرغبون في المراهنة على قطاعات السوق هذه. حجم التداول اليومي لحوالي 300000 سهم ومتوسط انتشار من 0.04٪ فقط تبقي تكاليف التداول منخفضة ، في حين أن الصندوق 0.59٪ نسبة النفقات لن يكسر البنك أيضًا. اعتبارًا من 14 يونيو 2019 ، حقق ERUS عائدًا مثيرًا للإعجاب حتى تاريخه (منذ بداية العام) بنسبة 25.29٪ ، وقفز بنسبة 11.11٪ في الشهر الماضي وحده. يحصل المستثمرون على عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.93٪.

واصلت أسهم ERUS مسيرتها صعوديًا بعد تجاوز المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم في أوائل يناير لتوليد "الصليب الذهبي"شراء إشارة. ارتد الصندوق إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا مرتين هذا العام قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 38.88 دولارًا. أولئك الذين يريدون الذهاب طويل يجب أن تسعى إلى نقطة دخول عند المستوى 36.50 دولارًا - وهي المنطقة التي يجد فيها السعر نقطة التقاء دعم من قمة التأرجح في منتصف أبريل و 50٪ ارتداد فيبوناتشي مستوى.

Direxion Daily Russia Bull 3X Shares ETF (RUSL)

صندوق Direxion Daily Russia Bull 3X Shares ETF (RUSL) يهدف إلى إعادة ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر MVIS Russia ، مما يجعله مناسبًا للمتداولين الذين يريدون رهانًا صعوديًا قويًا على المدى القصير على الأسهم الروسية. يوفر معيارها تعرضًا شاملاً لروسيا ، بما في ذلك الشركات الروسية ، بغض النظر حيث يتم توطينهم أو تداولهم ، وكذلك الشركات غير الروسية التي تولد ما لا يقل عن 50 ٪ من هم الإيرادات في روسيا. يوفر ETF تكاليف تداول تنافسية بمتوسط ​​سبريد يبلغ 0.16٪ ومتوسط سيولة حجم الدولار ما يقرب من 6 ملايين دولار. يساهم استخدامه للمنتجات المشتقة في زيادة رسوم إدارة الصندوق البالغة 1.36٪ ، على الرغم من أن هذا لا ينبغي أن يؤثر بشكل مفرط على فترات الحيازة القصيرة. تصدر RUSL عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.88٪ ، ولديها أصول مُدارة بقيمة 124.43 مليون دولار ، وتحقق أرباحًا صحية بنسبة 66.13٪ منذ بداية العام حتى 14 يونيو 2019.

أضافت أسهم RUSL معظم مكاسبها منذ بداية العام وحتى تاريخه في يناير ويونيو ، مع تداول الصندوق في سبع نقاط تقريبًا نطاق بين تلك الأشهر. ارتفع الارتفاع الأخير لمؤشر ETF من دعم المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مسجلاً أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 49.60 دولار في تداول يوم الخميس. متقطع الصوت رافق الحركة إلى الأعلى ، مما أظهر بعض الحجم الكبير تكتيكي الرهانات. يجب على التجار الراغبين في الانضمام إلى الحزب أن يفكروا في شراء عمليات التراجع إلى 43 دولارًا ، حيث يواجه السعر دعمًا كبيرًا من أعلى نطاق تداول هذا العام لمدة أربعة أشهر.