مدير المحافظ المعتمد (CPM)

تعريف مدير المحافظ المعتمد (CPM)

مدير المحفظة المعتمد هو تسمية مهنية تقدمها الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة (GAFM) ، المعروفة سابقًا بالأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية. يتخصص مدراء المحافظ المعتمدون في إدارة المحافظ ويقومون بتنفيذ قرارات الاستثمار نيابة عن الأفراد والمؤسسات.

فهم مدير المحافظ المعتمد (CPM)

أ مدير محفظة هو شخص أو مجموعة من الأشخاص المسؤولين عن استثمار أصول الصناديق المشتركة أو المتداولة في البورصة أو المغلقة ، وتنفيذ إستراتيجيته الاستثمارية وإدارة تداول المحفظة اليومية. يمكن أن تكون إدارة المحفظة نشطة أو سلبية. الشهادة والاعتماد غير مطلوبين لإدارة محفظة.

يستثمر عملاء مدير المحفظة الأموال مع مدير المحفظة لدفع الاحتياجات المستقبلية ، مثل التزامات صندوق المعاشات التقاعدية ، أو صناديق الهبات لتلبية احتياجات الجامعة الحالية. على الجانب الاستثماري ، يعمل مديرو المحافظ مع فريق من المحللين والباحثين ويكونون مسؤولين عن إنشاء ملف استراتيجية الاستثمار، واختيار الاستثمارات المناسبة وتخصيص كل استثمار بشكل مناسب لصندوق استثمار أو أداة لإدارة الأصول.

الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة

GAFM هي مؤسسة عالمية تقدم شهادة المرشحين لتحسين معرفتهم وبيانات اعتمادهم في الإدارة المالية. تأسست الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية في الأصل في عام 1996 من خلال الدمج بين اللجنة الاستشارية لمؤسسي الضرائب الأصلية و التخطيط العقاري مراجعة القانون والأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية والمحللين. في يناير 2015 ، باعت الأكاديمية ملكيتها الفكرية للأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة.

تقدم GAFM العديد من العضوية والشهادات والتعيينات المهنية. يجب أن يكون الأعضاء قد حضروا من خلال أحد البرامج الجامعية المعترف بها من قبل GAFM أو من خلال أ برنامج تعليمي تنفيذي معترف به من قبل الحكومة ، على الرغم من أن مجلس الإدارة قد يتنازل عن هذه المتطلبات في بعض الحالات. لم يقدم مجلس إدارة GAFM التدريب بشكل مباشر ولكنه اعترف بالمئات من مقدمي الخدمة المعتمدين.

تمنح GAFM العديد من التعيينات الخاصة بها ، بما في ذلك مدير الأصول المعتمد ، ومحلل السوق المعتمد ، مدير محفظة معتمد ومخطط ثقة ومخطط عقاري ومدير ثروة معتمد ومدير مالي المحترفين.

تعيين CPM

يقوم برنامج مدير المحفظة المعتمد (CPM) بتدريس تقنيات تقييم الأسهم وديناميكياتها قيادة الأسواق المالية ، وكيفية إنشاء وإدارة المحافظ ، والعديد من إدارة المحافظ الأخرى المواضيع.

يجب أن يتمتع مديرو المحافظ المعتمدون بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة الاستثمار بنشاط محافظ وشهادة معتمدة من GAFM في التمويل والضرائب والمحاسبة والخدمات المالية والقانون أو CPA ، M.B.A ، ماجستير ، دكتوراه. أو دينار من مدرسة أو منظمة معتمدة. بعد اجتياز دورة اعتماد GAFM ، يجب أن يأخذ مديرو المحافظ المعتمدون 15 ساعة سنويًا من التعليم المستمر المعتمد.