هل يجب أن تستثمر في الأسواق الناشئة؟

ظلت الأسواق الناشئة منطقة استثمار شهيرة منذ ظهورها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. منذ ذلك الحين ، تم إدخال عدد من الصناديق والأدوات الجديدة للاستثمار في الأسواق الناشئة. تعد الأسواق الناشئة فرصة استثمارية فريدة لأنها تقدم أجزاء متساوية من المخاطر والمكاسب. في حين أن هناك مكاسب ضخمة تنتظر المستثمرين الذين يمكنهم تحديد الاستثمار المناسب في الأسواق الناشئة في الوقت المناسب ، إلا أن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر في بعض الأحيان ليست مفهومة جيدًا.

ما هي الأسواق الناشئة؟

تصف الأسواق الناشئة الاقتصادات الموجودة بين مراحل التطور والنمو. تحدث مرحلة الأسواق الناشئة عندما تشهد الاقتصادات أسرع نمو لها ، فضلاً عن أكبر نمو لها التقلب.

في عام 2020 ، تشمل اقتصادات الأسواق الناشئة الحالية الهند والمكسيك وروسيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. عند تحديد الأسواق الناشئة ، يبحث المستثمرون والاقتصاديون عن البلدان التي يوجد فيها القليل جدًا من الاضطرابات السياسية أو الاجتماعية ونمو اقتصادي ثابت.

مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة

الاستثمار في الأسواق الناشئة بعد فوات الأوان هو أكبر خطر لهذا النوع من الاستثمار. تعد الصين مثالاً جيدًا على الاقتصاد الذي كان يُعتبر سابقًا سوقًا ناشئة. ومع ذلك ، بحلول الوقت الذي أصبح فيه غالبية الناس على دراية بنمو الاقتصاد الصيني ، كان بالفعل في طريقه إلى أن يصبح قوة اقتصادية. في ذروة شعبية السوق الناشئة ، قد يكون الاستثمار مكلفًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نمو الأسواق الناشئة ليس ثابتًا ويمكن أن يكون متقلبًا للغاية ، لذا فإن توقيت الاستثمار مهم جدًا.

عملية الظهور في الاقتصاد المتقدم ليس دائمًا مسارًا تصاعديًا. يمكن أن تواجه البلدان اضطرابات سياسية أو كوارث طبيعية يمكن أن تحفز بشكل جدي (وفجأة) نموها الاقتصادي. لسوء الحظ ، قد يكلف هذا المستثمرين المتحمسين الكثير. على سبيل المثال ، تناوبت روسيا بين سوق ناشئ واقتصاد نام منذ التسعينيات. خلقت تداعيات الشيوعية والإدارة النقدية السيئة ديونًا ضخمة إفتراضي، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة الروسية ، فإن روبل. لبعض الوقت ، كانت البلاد تعتبر استثمارًا ضعيفًا. ومع ذلك ، تتمتع روسيا بإمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من احتياطيات النفط والرواسب المعدنية ، مما يجعل من المحتمل جدًا أنها ستتطور إلى دولة متقدمة في المستقبل القريب.

مكافآت الاستثمار في الأسواق الناشئة

عندما يتم توخي الحذر الأساسي ، يمكن لمكافآت الاستثمار في الأسواق الناشئة أن تفوق المخاطر. على الرغم من تقلباتها ، فإن الأسهم الأكثر نموًا والأعلى عائدًا ستكون موجودة في الاقتصادات الأسرع نموًا. يكمن سر إضافة النمو من الأسواق الناشئة إلى محفظتك في أن تقتصر على المخاطر المعقولة. الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) خيار رائع لأنه يمكنك إضافة بلد بأكمله أو مجموعة من البلدان إلى محفظتك.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من الولايات المتحدة رقاقة الأزرق تعرض الأسهم تعرضًا لائقًا للأسواق الناشئة بسبب طبيعتها العالمية. على سبيل المثال ، يعكس مزيج إيرادات Coca-Cola حقيقة أنها تحظى بشعبية في كل من الصين واليابان والولايات المتحدة. يمكن أن تضيف الأسهم الممتازة أو الصناديق التي تستثمر في هذه الأسهم التعرض للأسواق الناشئة مع توازن السوق المتقدمة المزيد.