أفضل 7 صناديق استثمار متداولة للتداول اليومي

يحاول المتداولون اليوميون جني الأرباح عن طريق فتح وإغلاق الصفقات التجارية عدة مرات خلال اليوم. عادةً ما يغلقون جميع مراكزهم المفتوحة في نهاية اليوم ولا ينقلونها إلى اليوم التالي.

بالإضافة إلى الأسهم ، الصناديق المتداولة في البورصة ظهرت (صناديق الاستثمار المتداولة) كأداة أخرى مفضلة للتداول اليومي. أنها توفر تنويع الصناديق المشتركة ، والسيولة العالية والتداول في الوقت الحقيقي للأسهم ، وانخفاض مصاريف التحويلات. قد يتأهل عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا للحصول على مزايا ضريبية ، اعتمادًا على معايير الأهلية واللوائح المالية.

تستكشف هذه المقالة أهم صناديق الاستثمار المتداولة ، المناسبة للتداول اليومي ، بالمعلومات المقدمة اعتبارًا من 24 مايو 2021.

معايير الاختيار

تجارة يومية يتضمن بيع وشراء المراكز بسرعة ، مع محاولات لتحقيق أرباح صغيرة من خلال تداول كميات كبيرة من صفقات متعددة. يجب أن تحتوي صناديق الاستثمار المتداولة المناسبة للتداول اليومي على مستويات عالية من السيولة، مما يتيح تنفيذ الصفقات بسهولة وبأسعار عادلة.

يجب أن تكون تكاليف المعاملات المرتبطة بتداول ETF منخفضة ، حيث يؤدي التداول المتكرر إلى ارتفاع تكاليف المعاملات التي تقوض إمكانية الربح المتاحة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المرء أيضًا مراعاة العرض والطلب نشر على عروض الأسعار. فارق العرض والطلب هو الفرق بين سعر البيع والشراء الذي يطلبه المشاركون في السوق الذين يتداولون ورقة مالية معينة. يشير سبريد العرض والطلب الأكثر إحكامًا إلى اكتشاف السعر العادل وسيولة أعلى.

تعتمد معظم صناديق الاستثمار المتداولة التي تناسب هذه المعايير الثلاثة على أسواق أوسع (مثل تلك القائمة على مؤشرات شائعة مثل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أو أسواق أوسع بشكل عام).

قد يحصل المتداولون اليوميون أيضًا على سيولة عالية في صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة القائمة على موضوع معين ، مثل الذهب أو النفط صناديق الاستثمار المتداولة. ومع ذلك ، قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة هذه مكلفة فيما يتعلق بتكاليف المعاملات مما يجعلها غير مناسبة للتداول اليومي.

وبالمثل ، يحب آخرون صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية قد تعرض تعرضًا عاليًا (مرتين أو ثلاث مرات التعريض الأساسي) ، لكنها عادةً ما تفتقر إلى السيولة العالية وقد تأتي بنسب نفقات عالية. قد لا تتلاءم صناديق الاستثمار المتداولة هذه مع معايير التداول اليومي ولا يتم النظر في إدراجها في قائمة التداول اليومي.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للتداول اليومي

1. صندوق Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO يتتبع المشهور مؤشر S&P 500، والتي تمثل أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من مختلف القطاعات. يستثمر ETF هذا في الأسهم المدرجة في مؤشر S&P 500 بنسبة مماثلة للمؤشر. لقد نجحت في عكس أداء الفهرس بأقل خطأ تتبع. بمتوسط ​​حجم تداول يومي يبلغ 4.6 مليون سهم ، تمتلك VOO واحدة من أقل نسب المصروفات بنسبة 0.03٪ فقط ، مما يجعلها المفضلة للمتداولين اليوميين.

2. صندوق iShares Core S&P 500 ETF (IVV) و صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (الجاسوس): يعمل كل من IVV و SPY بنفس طريقة VOO ETF المذكورة أعلاه. الاختلاف الوحيد هو أن SPY لديها نسبة نفقات أعلى قليلاً من 0.09٪. IVV لها نفس نسبة المصروفات مثل VOO: 0.03٪. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر SPY مستويات أعلى بكثير من السيولة بمتوسط ​​حجم تداول يومي يبلغ 88.6 مليون سهم.

3. صندوق Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): تتعقب VTI وتحاول تكرار أداء مؤشر السوق الإجمالي CRSP بالولايات المتحدة. يتضمن هذا الفهرس قبعة كبيرة, غطاء منتصف, قبعة صغيرة، و مايكرو كاب الأسهم التي يتم تداولها بانتظام في بورصة نيويورك وناسداك. يسمح ETF هذا للمتداول بالمراهنة على سوق إجمالي أكبر يغطي نطاقًا أوسع من الأسهم عبر العديد سقف السوق القطاعات. مع نسبة نفقات 0.03٪ فقط ومتوسط ​​حجم تداول يومي يبلغ 4.3 مليون سهم ، تعد VTI خيارًا ممتازًا للمتداولين اليوميين.

4. صندوق Schwab US Broad Market ETF (SCHB): صندوق ETF آخر واسع المستوى قائم على السوق ، يتتبع مؤشر Dow ​​Jones U.S. Broad Market Stock Index. يتضمن المؤشر أكبر 2500 شركة مدرجة في البورصة في الولايات المتحدة. يبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي لصناديق الاستثمار المتداولة هذه حوالي 500000 سهم ويأتي مع معدل إنفاق منخفض يبلغ 0.03٪.

5. iShares سندات الخزانة ذات السعر العائم ETF (TFLO): سيجد المتداولون اليوميون المهتمون بصندوق ETF للسندات أن TFLO خيار جيد وفعال من حيث التكلفة. يحاول هذا الصندوق تكرار أداء مؤشر باركليز للسعر العائم لخزانة الولايات المتحدة. لقد نجحت مؤسسة التدريب الأوروبية هذه في تكرار أداء المؤشر المعياري بدقة مع وجود خطأ تتبع منخفض للغاية. تبلغ نسبة المصروفات 0.15٪ ولكنها تقدم تنازلًا عن الرسوم بنفس المبلغ الذي يجعل نسبة المصروفات الفعلية لا شيء.

6. iShares 20+ سنة صندوق الخزانة ETF (TLT): TLT هو ETF آخر قائم على السندات ، والذي يوفر التعرض لأوراق الخزانة الأمريكية طويلة الأجل من خلال تتبع أداء مؤشر ICE للخزانة الأمريكية لمدة 20 عامًا. يوفر سيولة عالية مع 16 مليون سهم ETF يتم تداولها يوميًا في المتوسط. لقد عكس أداء المؤشر المعياري بدقة. ومع ذلك ، لديها نسبة نفقات أعلى نسبيًا تبلغ 0.15٪.

7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): قلق من التضخم أم تتطلع للاستفادة من تداول الأوراق المالية المحمية من التضخم؟ تقدم SCHP ملاءمة مثالية. يتتبع أداء مؤشر سندات الخزانة الأمريكية المرتبط بالتضخم (Series-L) من Bloomberg Barclays ، والذي هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية للأوراق المالية المحمية من وزارة الخزانة الأمريكية مع بقاء سنة واحدة على الأقل في نضج. مع تداول حوالي 2.2 مليون سهم يوميًا في المتوسط ​​وبنسبة نفقات 0.05٪ فقط ، توفر SCHP خيارًا جيدًا للمتداولين اليوميين.

الخط السفلي

ينطوي التداول اليومي على مخاطر عالية ، كما يأخذها معظم المتداولين اليوميين حافة-استنادا الرافعة المواقف. تسمح الرافعة المالية القائمة على الهامش للفرد بالحصول على تعرض أعلى برأس مال تداول منخفض.

لذلك ، يصبح من الضروري إبقاء تكاليف المعاملات المرتبطة منخفضة لاستيعاب الخسائر العرضية والحفاظ على الأرباح الواقعية مرتفعة. يمكن أن يؤدي اختيار صناديق الاستثمار المتداولة المناسبة بالمعايير المذكورة أعلاه إلى تمكين المتداول اليومي من جني أرباح أعلى.