أفضل الوسطاء لصناديق الاستثمار المتداولة
نحن ندرك أننا جميعًا نعيش وقتًا متقلبًا بشكل خاص حيث نتعامل مع هذه الأزمة العالمية ، كما شهدت الأسواق المالية أيضًا تغيرًا غير مسبوق ، مما أثر على جميع المستثمرين. كانت مهمتنا دائمًا مساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية الاستثمار ومتى وأين يستثمرون. نظرًا لتقلبات السوق الأخيرة ، والتغيرات في صناعة الوساطة عبر الإنترنت ، فنحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بتقديم خدماتنا قراءنا يتمتعون بمراجعات غير متحيزة وخبراء لمنصات الاستثمار الأفضل للمستثمرين من جميع المستويات ، ولكل نوع من أنواعها سوق.
لتحديد الفائز في هذه الفئة ، نظرنا في إمكانات البحث الخاصة بالعثور على أفضل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لأهداف العميل وأغراضه. تعد أدوات الفحص المتميزة وتقارير المحللين والبيانات الأساسية والتقنية والقدرة على مقارنة صناديق الاستثمار المتداولة من مكونات هذه الجائزة. لقد بحثنا أيضًا عن بيانات التدفق عالية الجودة والقدرة على العثور على صناديق الاستثمار المتداولة القابلة للاختيار. مع كل التخفيضات في العمولات التي حدثت في خريف عام 2019 ، تتداول صناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولة لدى الغالبية العظمى من الوسطاء عبر الإنترنت.
أفضل الوسطاء عبر الإنترنت لصناديق الاستثمار المتداولة:
- تشارلز شواب: أفضل وسيط عبر الإنترنت لصناديق الاستثمار المتداولة وأفضل مفتشي ETF
- الوسطاء التفاعليون: أفضل أبحاث ETF
Charles Schwab: أفضل وسيط عبر الإنترنت لصناديق الاستثمار المتداولة وأفضل مفتشي ETF
- الحد الأدنى للحساب: $0.
- مصاريف: الأسهم المجانية ، تداول ETF ، 0.65 دولار لكل عقد خيارات.
حصل تشارلز شواب على جائزتين من ثلاث جوائز في هذه الفئة. Schwab هي شركة استثمارية كاملة الخدمات تقدم خدمات وتكنولوجيا للجميع من المتداولين النشطين الموجهين ذاتيًا إلى الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على إرشادات من مستشار مالي. لديها مجموعة متنوعة من المنصات للاختيار من بينها ، بالإضافة إلى الإمكانات المصرفية الكاملة.وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أداة فحص ETF من Schwab على منصة StreetSmart Edge ، وهي قابلة للتخصيص للغاية ويمكن حفظها لإعادة استخدامها في المستقبل.
في StreetSmart Edge ، يمتلك جهاز فحص ETF أكثر من 150 معيارًا للفرز بما في ذلك فئة الأصول وفئة Morningstar وأداء الصندوق والتعرض الإقليمي وغير ذلك.
هناك 16 شاشة محددة مسبقًا لمنظر ETF والتي يمكن تخصيصها وفقًا لاحتياجات العميل. يمكن تحويل النتائج إلى قائمة مراقبة أو تصديرها. فاحص ETF متاح لكل من العملاء المحتملين (تسجيل الدخول المسبق) والعملاء الذين يستخدمون StreetSmart Edge.
تحتوي منصة StreetSmart Edge على عدة مستويات من خيارات التخصيص والتخصيص ، ويمكن إعدادها بحيث تكون جميع الأدوات التي تستخدمها بانتظام في متناول يدك.
لا تكتسح Schwab الأموال غير المستثمرة تلقائيًا في صندوق سوق المال ، وسعر الفائدة الأساسي الخاص بها منخفض للغاية.
على عكس جهاز فحص ETF الممتاز في StreetSmart Edge ، فإن جهاز فحص ETF الموجود على الموقع الإلكتروني أساسي للغاية. صناديق الاستثمار المشتركة وأجهزة فحص الدخل الثابت على الويب غير جذابة وعفا عليها الزمن.
إذا كنت تتداول في المشتقات ، فإن معظم الأدوات موجودة على منصة StreetSmart Edge ، ولكن ينتهي متداولو الأسهم بالإشارة إلى التكنولوجيا على موقع الويب القياسي.
الوسطاء التفاعليون: أفضل أبحاث ETF
- الحد الأدنى للحساب: $0.
- مصاريف: حد أقصى 0.005 دولار أمريكي لكل سهم لمنصة Pro أو 1٪ من قيمة التداول ، 0 دولار أمريكي لـ IBKR Lite.
يخدم Interactive Brokers في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين والمتداولين النشطين والمتطورين في جميع أنحاء العالم. لكنها تواصل تقديم منتجات وموارد تعليمية وخدمات جديدة تستهدف المستثمرين غير النشطين. تقدم الشركة أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحول من الصناديق المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة من خلال أداة النسخ المتماثل للصناديق المشتركة.تساعدك هذه الأداة في العثور على الصناديق المتداولة في البورصة منخفضة التكلفة والتي تتطابق بشكل أساسي مع الصناديق المشتركة الأكثر تكلفة والأقل سيولة.
تتضمن الأبحاث التي تركز على ETF ماسح السوق على أداة Mosaic ، والتي تتيح لك تحديد ETFs كفئة أصول.يمكنك استخدام ماسح ضوئي محدد مسبقًا أو إعداد مسح ضوئي مخصص.يمكن استخدام جميع إمكانيات المستكشف الأساسي لفحص صناديق الاستثمار المتداولة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعملاء الوصول إلى أدوات Hedge Finder و ETF البديلة الخاصة بـ AltaVista للعثور على صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتفظ بسهم معين أو صناديق الاستثمار المتداولة المماثلة ، على التوالي.يمكنك استخدام نوع أمر معقد ، أمر Beta Hedge ، لاستخدام ETF لتعويض مخاطر السوق الكامنة في أمر الأسهم الذي تضعه. هذه الأداة فريدة من نوعها لـ Interactive Brokers ، مما يسمح لك بإدارة المخاطر الكلية في محفظتك.
يمتلك محرك تنفيذ الطلبات الخاص بشركة IB ما يمكن أن يكون أذكى جهاز توجيه طلب في العمل ، حيث يظل في المقدمة التغييرات في ظروف السوق لإعادة توجيه كل أو أجزاء من طلبك لتحقيق التنفيذ الأمثل تحسين السعر، وتعظيم أي خصم ممكن.
لا يوجد وسيط آخر لديه مجموعة واسعة من العروض مثل Interactive Brokers. يربط IB العملاء بـ 125 سوقًا في 31 دولة ويمكّن العملاء من تداول الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والفوركس والسندات والأموال من حساب واحد متكامل.
تتضمن أنواع الأوامر الحسابية VWAP (متوسط السعر المرجح بحجم التداول) و TWAP (المتوسط المرجح بالوقت السعر) بالإضافة إلى أنواع الأوامر المصممة لتقليل تأثير التاجر على سعر معين مخزون.
يمكنك فقط الحصول على دفق البيانات على جهاز واحد في كل مرة. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك أثناء تسجيل الدخول إلى TWS ، فستتم مطالبتك بإيقاف تشغيل تدفق البيانات على أحد الأجهزة.
الإمكانات الأكثر تقدمًا مقصورة على عملاء IBKR Pro. جميع الصفقات تولد عمولات لتلك الخطة. عملاء IBKR Lite ، على الرغم من أنهم لا يدفعون أي عمولات لأوامر الأسهم الأمريكية ، لا يمكنهم استخدام الخوارزميات الأكثر تعقيدًا.
قد تخضع الحسابات الصغيرة أو غير النشطة لرسوم الصيانة أو رسوم البيانات ، ولا يتم دفع الفائدة نقدًا ما لم يكن لديك رصيد كبير.
لماذا صناديق الاستثمار المتداولة
تتدفق الأموال من الصناديق المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة ، لذلك ألقينا نظرة مركزة على الطرق التي يساعد بها الوسطاء عبر الإنترنت العملاء في البحث والتداول في فئة الأصول هذه. تقدم صناديق الاستثمار المتداولة طريقة ميسورة التكلفة لبناء محفظة متنوعة ، وذلك بفضل نسب نفقاتها وكفاءة ضريبية أكبر ، عند مقارنتها بصناديق الاستثمار المشتركة. صناديق الاستثمار المتداولة سهلة التداول نظرًا لأن المعاملات تتم ، مثلها مثل الأسهم ، في البورصات المنظمة. يمكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة على الهامش ، ولا توجد قيود على البيع على المكشوف ، وتوفر فرصًا للتداول اليومي والكثير من السيولة. نسبة كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة قابلة للخيار أيضًا ، مما يسمح للمتداولين بإدارة مخاطر محفظتهم باستخدام المشتقات.
المنهجية
إن Investopedia مكرس لتزويد المستثمرين بمراجعات وتصنيفات غير متحيزة وشاملة للوسطاء عبر الإنترنت. مراجعاتنا هي نتيجة شهور من تقييم جميع جوانب منصة الوسيط عبر الإنترنت ، بما في ذلك تجربة المستخدم ، و جودة عمليات تنفيذ التجارة ، والمنتجات المتاحة على منصاتها ، والتكاليف والرسوم ، والأمن ، وتجربة الهاتف المحمول والعملاء الخدمات. لقد أنشأنا مقياس تصنيف بناءً على معاييرنا ، وجمعنا الآلاف من نقاط البيانات التي قمنا بوزنها في نظام تسجيل النجوم لدينا.
بالإضافة إلى ذلك ، كان يُطلب من كل وسيط أجريناه استطلاع رأي لملء استبيان شامل حول جميع جوانب منصته التي استخدمناها في اختباراتنا. قام العديد من الوسطاء عبر الإنترنت الذين قمنا بتقييمهم بتزويدنا بعروض شخصية لمنصاتها في مكاتبنا.
يقدم أفضل وسطاء الخيارات لدينا إمكانات بحثية محددة للعثور على أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لغرض معين للعميل. تعد أدوات الغربلة المتميزة وتقارير المحللين والبيانات الأساسية والتقنية والقدرة على مقارنة صناديق الاستثمار المتداولة من مكونات هذه الجائزة. لقد بحثنا أيضًا عن بيانات التدفق عالية الجودة والقدرة على العثور على صناديق الاستثمار المتداولة القابلة للاختيار. مع كل التخفيضات في العمولات التي حدثت في خريف عام 2019 ، تتداول صناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولة لدى الغالبية العظمى من الوسطاء عبر الإنترنت.
فريقنا من خبراء الصناعة بقيادة تيريزا و. كاري، أجرى مراجعاتنا وطور منهجية أفضل في الصناعة لتصنيف منصات الاستثمار عبر الإنترنت للمستخدمين على جميع المستويات. انقر هنا لقراءة منهجيتنا الكاملة.