تعريف مؤشر MSCI EMU

ما هو مؤشر MSCI EMU؟

مؤشر MSCI EMU هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية تحتفظ به MSCI والذي يمثل 10 أسواق متقدمة في الاتحاد النقدي الأوروبي.

فهم مؤشر MSCI EMU

مؤشر MSCI EMU هو سوق منطقة اليورو في Morgan Stanley الكتابة بالأحرف الكبيرة- مؤشر الأسهم المرجحة. يتتبع الفهرس منتصف و قبعة كبيرة شركات في 10 أسواق متطورة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي (EMU) والتي تشمل النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا. يغطي المؤشر ما يقرب من 85٪ من القيمة السوقية الحرة المعدلة بالتعويم في الاتحاد النقدي الأوروبي.

أطلق Morgan Stanley مؤشر EMU في أبريل 1998. تعتمد منهجية المؤشر على مؤشرات MSCI للسوق المستثمر العالمي. وفقًا لصحيفة الحقائق ، فإن المنهجية هي "نهج شامل ومتسق للفهرسة البناء الذي يسمح برؤى عالمية هادفة والمقارنات الإقليمية عبر جميع الأسواق حجم الرسملة ،

قطاع في الأساس ، يتم تعديل الشركات المكونة للتعويم المتاح ويجب أن تفي بالمعايير الموضوعية للإدراج في المؤشر.

يسعى مؤشر MSCI EMU إلى قياس أداء سوق الأسهم في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي ، والتي تشمل أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي. الإتحاد الأوربي (الاتحاد الأوروبي) التي اعتمدت اليورو كعملتهم. يستثمر صندوق مؤشر MSCI EMU في عينة تمثيلية من الأوراق المالية المدرجة في المؤشر والتي تحتوي مجتمعة على ملف استثماري مشابه للمؤشر.

اعتبارًا من 30 يونيو 2021 ، كان المؤشر يتألف من 237 مكونًا. كانت المكونات الخمسة الأولى للمؤشر ، إلى جانب وزن المؤشر والقطاع ، هي:

1. ASML Hldg (5.11٪) - تكنولوجيا المعلومات
2. إل في إم إتش مويت هينيسي (3.86٪) - قاموس للمستهلك
3. ساب (2.61٪) - تكنولوجيا المعلومات
4. سيمنز (2.15٪) - الصناعات
5. سانوفي (2.1٪) - رعاية صحية

تشمل قطاعات مؤشر MSCI EMU التقديرية للمستهلك (17.96٪) ، الصناعات (14.87٪) ، المالية (14.4٪) ، تكنولوجيا المعلومات (13.6٪) ، السلع الاستهلاكية (8.03٪) ، الرعاية الصحية (7.74٪) ، المواد (7.27٪) ، المرافق (6.18٪) ، خدمات الاتصالات (4.43٪) ، الطاقة (3.78٪) ، العقارات (1.8٪).

وزن مؤشر MSCI EMU حسب الدولة اعتبارًا من 30 يونيو 2021 هو كما يلي:

• فرنسا: 34.6
• ألمانيا: 28.26٪
• هولندا: 13.07٪
• إيطاليا: 7.43٪
• إسبانيا: 7.36٪
• أخرى: 9.28٪

بلغ إجمالي العائد على المؤشر لمدة عام 38.28٪ ، بينما بلغ العائد الإجمالي لمدة 10 سنوات 5.98٪. إنه العائد الربحي كان 2.08٪ السعر إلى الأرباح (P / E) كانت نسبة 28.06.

إعتبارات خاصة

الاستثمار في المؤشر تعتبر استراتيجية استثمار سلبية تحاول الاستفادة من العوائد التي تحاكي مؤشرًا واسعًا ، مع التنويع ضد المخاطر. ذلك لأن صندوق المؤشر لديه مزيج واسع من الأصول بدلاً من مجرد عدد قليل من الاستثمارات. من أجل الحصول على هذه العوائد ، يقوم المستثمرون بشراء أسهم في الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة). هذه الأموال تتبع المؤشر الأساسي.

يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة يرغب في الاستثمار في MSCI EMU القيام بذلك من خلال iShares MSCI Eurozone ETF. تم تصميم هذا الصندوق لمتابعة أداء السعر والعائد للأوراق المالية المتداولة بشكل عام في أسواق الاتحاد النقدي الأوروبي وفقًا لمؤشر MSCI MU.

بدأ صندوق iShares MSCI EMU Index Fund في 25 يوليو 2000. اعتبارًا من أغسطس. في 4 ، 2021 ، 2021 ، تم إدراج قيمة iShares MSCI Eurozone ETF بقيمة 8.2 مليار دولار ، مع نسبة P / E من 25.94. موارد مالية نسبة النفقات كان 0.51٪. أكبر خمس شركات محتجزة في ETF من حيث القيمة هي:

• ASML Hldg. (ASML)
• LVMH (MC)
• SAP (SAP)
• Siemens N AG (SIE)
• لوريال (أو)

اعتبارًا من 31 يوليو 2021. كان عائد ETF لمدة عام واحد 35.06٪ ، وعائد 5 سنوات كان 10.63٪ والعائد منذ إنشائه كان 3.5٪.