أفضل صناديق الاستثمار المتداولة S&P 500 ذات الرافعة المالية للربع الثالث من عام 2021
غالبًا ما يلجأ المستثمرون الذين يتطلعون إلى تنويع ممتلكاتهم إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). هذه مفيدة أدوات الاستثمار الاحتفاظ بسلة من الأوراق المالية والتداول مثل الأسهم ، مما يوفر خيارًا سريعًا وفعالًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا طريقة ممتازة لتتبع ملفات مؤشر S&P 500، وهو مؤشر مرجح للقيمة السوقية لأكبر 500 شركة مدرجة في الولايات المتحدة. شهد مؤشر S&P 500 مستويات عالية من التقلبات خلال العام الماضي بسبب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة COVID-19 وغيرها من أوجه عدم اليقين. المستثمرين الذين يسعون إلى الربح من هذه التقلبات لديهم خيار استخدام نوع خاص ومحفوف بالمخاطر من المنتجات ، يسمى صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية، والتي تتبع أيضًا مؤشر S&P 500.
الماخذ الرئيسية
- مؤشر S&P 500 هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية لأكبر 500 شركة متداولة علنًا في الولايات المتحدة.
- صندوق S&P 500 ETF المزود برافعة مالية 2X بأقل رسوم هو SPUU وصندوق S&P 500 ETF المزود بالرافعة المالية 2X مع أعلى سيولة هو SSO.
- صندوق S&P 500 ETF ذو الرافعة المالية 3X بأقل رسوم هو UPRO و 3 X S&P 500 ETF مع أعلى سيولة هو SPXL.
- يبلغ إجمالي عائد عام واحد لمؤشر S&P 500 42.4٪ ، اعتبارًا من 20 مايو 2021. لكن يجب على المستثمرين أن يتذكروا أن صناديق الاستثمار المتداولة هذه ليست مصممة لتقليد العوائد طويلة الأجل.
تشكل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية جزءًا صغيرًا من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة - ولسبب وجيه. إنها أدوات استثمارية معقدة للغاية ذات هيكل عالي المخاطر وعالي التكلفة يجعلها مناسبة فقط للمستثمرين ذوي الخبرة الذين لديهم مستوى أعلى من المتوسط تحمل المخاطر. غالبًا ما تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية المشتقات والديون في محاولة لتحقيق ضعف أو ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر S&P 500. يكمن الخطر في أن صناديق الاستثمار المتداولة هذه تضخم الخسائر أيضًا عندما ينخفض مؤشر S&P 500. نتيجة لذلك ، غالبًا ما تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية كأدوات تداول قصيرة الأجل لتقليل المخاطر ، مع خروج معظم المستثمرين من مراكزهم في غضون أيام قليلة أو أقل. لا يُقصد استخدامها كجزء من المدى الطويل ، الشراء والاحتفاظ المحفظة ، والمتداولين الجدد الذين يتمتعون بقدرة منخفضة على تحمل المخاطر يجب عليهم تجنب هذه الأنواع من الأموال.
يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية استثمارات أكثر خطورة من صناديق الاستثمار المتداولة غير ذات الرافعة المالية نظرًا لأنها تستجيب يوميًا التحركات في الأوراق المالية الأساسية التي يمثلونها ، ويمكن تضخيم الخسائر أثناء السعر المعاكس التحركات. علاوة على ذلك ، تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية لتحقيق مضاعفها في عوائد يوم واحد ، ولكن لا ينبغي أن تتوقع أنها ستفعل ذلك على عائدات طويلة الأجل. على سبيل المثال ، قد تعود ETF 2x 2٪ في اليوم الذي يرتفع فيه مؤشرها القياسي 1٪ ، لكن لا يجب أن تتوقع أن تعود بنسبة 20٪ في عام عندما يرتفع مؤشرها القياسي بنسبة 10٪. لمزيد من التفاصيل ، انظر هذا تنبيه SEC.
أدناه ، سنلقي نظرة على أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية 2X و 3X التي تتعقب S&P 500 من حيث أدنى الرسوم ومعظم السيولة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة. أفضل صناديق ETF ذات رافعة مالية مضاعفة هي SPUU و SSO. أفضل صناديق الاستثمار المتداولة 3 مرات هي UPRO و SPXL. هناك صندوق ETF واحد مزود برافعة مالية 3 أضعاف والذي ، على الرغم من أنه لا يتتبع مؤشر S&P 500 ، إلا أنه يسعى إلى تداول بعض من أعلى أسهم بيتا برافعة مالية 3x. إنها Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3x Shares (HIBL). هناك أيضًا صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ذات الرافعة المالية التي إما توفر التعرض للرافعة المالية لقطاع معين أو تستخدم استراتيجية عامل. لكن الأربعة المذكورة أدناه هم الوحيدون الذين يتتبعون المؤشر الأوسع ، ويقدمون نفس الشيء التعرض المرجح الغطاء لجميع الشركات في S&P 500. لا يتم تصنيف هذه الصناديق بناءً على عوائدها خلال العام الماضي نظرًا لأنها جميعًا تتبع نفس المؤشر ويجب أن يكون لها عوائد مماثلة. لا يتم تصنيفها أيضًا حسب أداء العائد على المدى الطويل نظرًا لأن مضاعف الرافعة المالية للأموال ذات الرافعة المالية يعتمد على العوائد اليومية ، بدلاً من فترات زمنية أطول. جميع الأرقام الواردة أدناه مأخوذة من ETFdb.com اعتبارًا من 21 مايو 2021 ، باستثناء ما هو مذكور.
صناديق الاستثمار المتداولة ذات قيمة منخفضة جدًا الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، أقل من 50 مليون دولار ، وعادة ما يكون لديها سيولة أقل من صناديق الاستثمار المتداولة الكبيرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التداول مما قد يؤدي إلى إبطال بعض مكاسب استثمارك أو زيادة خسائرك.
نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة لتتبع المؤشر ستتبع أداء المؤشر ، فإن أحد ، إن لم يكن أكبر محدد للعوائد طويلة الأجل ، هو مقدار الرسوم التي تفرضها.
- نسبة المصاريف: 0.64٪
- الأداء على مدار عام: 94.3٪
- العائد السنوي للأرباح: 6.68٪
- متوسط الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 12575
- الأصول تحت الإدارة: 26.3 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 28 مايو 2014
- المُصدر: Rafferty Asset Management
تسعى SPUU إلى تحقيق عائدات استثمارية يومية ، قبل الرسوم والنفقات ، بنسبة 200٪ من أداء مؤشر S&P 500. يجب ألا يتوقع المستثمرون أن يقدم هذا الصندوق ضعف العائد التراكمي لمؤشر S&P 500 لفترات تزيد عن يوم واحد. قد يرغب المستثمرون الذين لديهم درجة تحمل منخفضة للمخاطر في التفكير في استثمارات أخرى. تمتلك SPUU أسهم iShares Core S&P 500 ETF (IVV) لتتبع S&P 500 واستخدام مقايضات مؤشر S&P 500 للحصول على زيادة في التعرض للمؤشر.
تشير السيولة إلى مدى سهولة تداول ETF ، حيث يترجم ارتفاع السيولة عمومًا إلى انخفاض تكاليف التداول. لا تمثل تكاليف التداول مصدر قلق كبير للأشخاص الذين يرغبون في الاحتفاظ بصناديق الاستثمار المتداولة على المدى الطويل ، ولكن إذا كنت مهتمًا بذلك في تداول صناديق الاستثمار المتداولة بشكل متكرر ، فمن المهم البحث عن الأموال عالية السيولة لتقليل التداول التكاليف.
- متوسط الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 2،336،172
- الأداء على مدار عام: 93.3٪
- نسبة المصاريف: 0.91٪
- العائد السنوي للأرباح: 0.14٪
- الأصول تحت الإدارة: 4.0 مليار دولار
- تاريخ التأسيس: 21 يونيو 2006
- المُصدر: ProShares
يسعى SSO إلى عوائد الاستثمار اليومية ، قبل الرسوم والنفقات ، والتي تعد ضعف الأداء اليومي لمؤشر S&P 500. يتم إعادة تعيين الرافعة المالية للصندوق على أساس يومي ، مما يؤدي إلى مضاعفة العوائد عند الاحتفاظ بها لفترات متعددة. تم تصميم ETF هذا للمستثمرين الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من تحمل المخاطر والاستعداد لمراقبة ممتلكاتهم على أساس يومي. يحتفظ SSO بأسهم الشركات التي تتألف منها S&P 500 ويستخدم مقايضات مختلفة لتوفير التعرض للرافعة المالية للمؤشر.
نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة لتتبع المؤشر ستتبع أداء المؤشر ، فإن أحد ، إن لم يكن أكبر محدد للعوائد طويلة الأجل ، هو مقدار الرسوم التي تفرضها.
- نسبة المصاريف: 0.93٪
- الأداء أكثر من سنة: 157.1٪
- العائد السنوي للأرباح: 0.06٪
- متوسط الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 5،031،589
- الأصول تحت الإدارة: 2.4 مليار دولار
- تاريخ التأسيس: 23 يونيو 2009
- المُصدر: ProShares
تسعى UPRO إلى تحقيق عائدات الاستثمار اليومية ، قبل الرسوم والنفقات ، والتي تبلغ ثلاثة أضعاف عائد مؤشر S&P 500 ليوم واحد ، كما يتم قياسها من صافي قيمة الأصول (NAV) إلى حساب التالي. يتم إعادة تعيين الرافعة المالية للصندوق على أساس يومي ، مما يؤدي إلى مضاعفة العوائد عند الاحتفاظ بها لفترات متعددة. يجب مراقبة مقتنيات ETF هذه يوميًا ولا يتم استخدامها إلا من قبل المستثمرين الذين يتمتعون بدرجة عالية من تحمل المخاطر. تحتفظ UPRO بأسهم الشركات التي تشكل S&P 500 وتستخدم مقايضات مؤشر S&P 500 المختلفة لتوفير التعرض للرافعة المالية للمؤشر.
تشير السيولة إلى مدى سهولة تداول ETF ، حيث يترجم ارتفاع السيولة عمومًا إلى انخفاض تكاليف التداول. لا تمثل تكاليف التداول مصدر قلق كبير للأشخاص الذين يرغبون في الاحتفاظ بصناديق الاستثمار المتداولة على المدى الطويل ، ولكن إذا كنت مهتمًا بذلك في تداول صناديق الاستثمار المتداولة بشكل متكرر ، فمن المهم البحث عن الأموال عالية السيولة لتقليل التداول التكاليف.
- متوسط الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 7،159،723
- الأداء على مدار عام: 156.3٪
- نسبة المصاريف: 1.01٪
- العائد السنوي للأرباح: 0.17٪
- الأصول تحت الإدارة: 2.2 مليار دولار
- تاريخ التأسيس: نوفمبر. 5, 2008
- المُصدر: Rafferty Asset Management
تسعى SPXL إلى تحقيق عائدات استثمارية يومية ، قبل الرسوم والنفقات ، بنسبة 300٪ من أداء مؤشر S&P 500. يجب ألا يتوقع المستثمرون أن يقدم الصندوق ثلاثة أضعاف العائد التراكمي لمؤشر S&P 500 لفترات تزيد عن يوم واحد. يجب تجنب هذا ETF من قبل المستثمرين الذين لديهم درجة تحمل منخفضة للمخاطر. تمتلك SPXL أسهم IVV لتتبع S&P 500 وتستخدم مقايضات مؤشر S&P 500 للحصول على التعرض للرافعة المالية للمؤشر.
التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.
