أعلى 2 صناديق ETFs من الألومنيوم (IYM ، JJU)

توفر الصناديق المتداولة في البورصة ، أو صناديق الاستثمار المتداولة ، وسيلة بديلة للوصول للمستثمرين الباحثين عن أرباح محتملة في سوق الألمنيوم. لا يتوفر الألمنيوم المادي كأصل استثماري بنفس طريقة المعادن مثل الذهب والفضة والبلاتين. يتم تداول عقود الألمنيوم الآجلة. ومع ذلك ، فإن العديد من المستثمرين ليسوا على دراية بالتداول في أسواق العقود الآجلة ويخشون استخدام مثل هذه الاستثمارات عالية الاستدانة. بعض الألمنيوم الصناديق المتداولة في البورصة توفير الوصول إلى العقود الآجلة للألمنيوم باستخدام استثمار غير قائم على الاستدانة يتم تداوله مثل الأسهم العادية في البورصة.

توفر صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا وسيلة للحصول على محفظة متنوعة عالميًا. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة في أنها توفر وصولاً أسهل بكثير إلى أسواق الأسهم الأجنبية مما هو متاح تقليديًا. يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص في سلعة مثل الألمنيوم ، حيث يحدث الجزء الأكبر من التعدين والإنتاج في دول خارج الولايات المتحدة. من بين أكبر منتجي خام الألمنيوم في العالم الصين وأستراليا وروسيا.

يستخدم الألمنيوم على نطاق واسع في صناعات البناء والتعبئة والتغليف وفي قطاع السيارات. زيادة الطلب على الألمنيوم خفيف الوزن في السيارات لتحسين كفاءة الوقود هو أحد محركات سعر السوق.

هناك كلا من صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على السلع الآجلة والقائمة على الأسهم والتي تعرض التعرض لسوق الألمنيوم. أحد صناديق الاستثمار المتداولة الأساسية المتاحة في فئة الأصول هذه هو في الواقع المذكرة المتداولة في البورصة (إتن). ETNs ، على الرغم من تضمينها في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ، فهي عبارة عن سندات دين ، وبالتالي فهي عرضة لمخاطر الائتمان وفقًا للاستقرار المالي للمُصدر.

من بين أكثر صناديق الاستثمار المتداولة شيوعًا التي يستخدمها المستثمرون للتعرض لسوق الألمنيوم iShares المواد الأساسية الأمريكية ETF (IYM) و iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex العائد الإجمالي ETN (JJU).

1. iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM)

لا تركز iShares U.S. Basic Materials ETF حصريًا على الألمنيوم ولكنها تقدم ميزة منح المستثمرين صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الأسهم والتي تحتوي على بعض التعرض لسوق الألمنيوم من خلال حيازات الصناديق مثل Alcoa (AA) و Newmont Mining (نيم). تهدف مؤسسة التدريب الأوروبية هذه إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتألف من الأسهم الأمريكية في قطاع المواد الأساسية. تم تصميم الصندوق لتقديم عرض للشركات الأمريكية العاملة في إنتاج المواد الخام ، بما في ذلك المعادن والكيماويات ومنتجات الغابات.

لدى ETF ملف نسبة النفقات 0.43٪ ويقدم عائدًا متواضعًا للأرباح بنسبة 1.42٪.إنه الأنسب للمستثمرين الذين يرغبون في بعض التعرض المتنوع للألمنيوم جنبًا إلى جنب مع الأسهم الأخرى في قطاع المواد الأساسية ولكن يفضلون الاحتفاظ بالاستثمارات القائمة على الأسهم فقط.

2. iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex إجمالي العائد ETN (JJU)

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى مزيد من الاستثمار المباشر في الألومنيوم ، هناك iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex Total Return ETN. تهدف ETN هذه إلى عكس العوائد التي يُحتمل أن تكون متاحة من خلال استثمار غير مقيد في عقود الألمنيوم الآجلة. يمثل المؤشر الأساسي عقدًا آجلًا واحدًا للألمنيوم يتم تمديده باستمرار إلى شهر التداول القريب التالي.

يبلغ معدل رسوم المستثمر للصندوق 0.45٪ سنويًا. نظرًا لأن هذا منتج قائم على العقود الآجلة ، فلا يوجد عائد توزيعات أرباح. Barclays Bank PLC هو المُصدر لهذا ETN.