كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع ذو الرافعة المالية الأفضل أداءً لعام 2019

قفزت الأسهم من البوابة في الشهرين الأولين من العام ، واستردت نصيب الأسد من خسائر الربع الثالث الحادة في العام الماضي. بخاصة، القطاعات الدورية مثل التكنولوجيا والطاقة والعقارات شهدت تدفقات كبيرة حيث زاد ابتهاج المستثمرين الحمائم الاحتياطي الفيدرالي ، والمفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وجولة من الأرباح الفصلية التي فاقت توقعات وول ستريت. أيضًا ، يبدو أن فرص انزلاق الاقتصاد إلى الركود قد تضاءلت.

"لأن الأسواق ضعفت وأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون الآن أن الاقتصاد والتضخم ضعيفان ، فقد حدث ذلك كان تحولًا إلى موقف أسهل ، "كتب راي داليو ، مؤسس Bridgewater Associates ، وهي شركة مقرها كونيتيكت صندوق التحوط. "لقد خفضت احتمالات الركود في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى حوالي 35٪" ، تابع ، لكل ملاحظة على LinkedIn.

يجب على أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من أفضل القطاعات أداءً لعام 2019 التفكير في استخدامها الرافعة المالية للصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) المصممة خصيصًا لتضخيم تحركات الأسعار على المدى القصير. على سبيل المثال ، إذا كان المؤشر الذي يشتمل على أسهم التكنولوجيا قد ارتفع بنسبة 1٪ ، فإن صندوق الاستثمار المتداول ETF الذي يوفر ثلاثة أضعاف التعرض سيزداد بنسبة 3٪. يجب أن يدرك المتداولون أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تتم إعادة تعيينها يوميًا - وبالتالي ، فإن العوائد على مدى فترة الاحتفاظ لأكثر من يوم واحد قد لا تعكس الرافعة المالية المعلن عنها للصندوق بسبب التأثيرات المركبة. لنأخذ في الاعتبار العديد من أفكار التداول المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة في القطاع المالي.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

تم إنشاؤه في عام 2008 ، Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) إلى توفير ثلاثة أضعاف العائد اليومي لمؤشر قطاع اختيار التكنولوجيا. يتكون المؤشر المعياري من أسماء التكنولوجيا الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل شركة Apple Inc. (AAPL)، شركة مايكروسوفت (MSFT) وشركة Google الأم Alphabet Inc. (جوجل). متوسط ​​الصندوق الضيق 0.08٪ انتشار كما أن حجم التداول اليومي لأكثر من 400000 سهم يجعلها أداة مناسبة لجميع أشكال التداول قصير الأجل. TECL مع ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) بقيمة 550.57 مليون دولار وبنسبة 0.39٪ العائد الربحي، ارتفع بنسبة 45.76٪ منذ بداية العام حتى تاريخه اعتبارًا من 4 فبراير. 28, 2019. تتقاضى ETF رسوم إدارية بنسبة 1.17٪ ، وهو ما يكون له تأثير ضئيل على الإقامات القصيرة.

بعد الوصول إلى قاع عند 68.96 دولارًا في أواخر ديسمبر ، ارتفع سعر سهم TECL بنسبة 80 ٪ تقريبًا ليغلق عند 123.56 دولارًا في الثالث من فبراير. 27. يجب على التجار الذين يرغبون في الاستفادة من هذا السوق المتجه بقوة البحث عن نقاط الدخول عند التراجع حتى 20 يومًا المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). إذا استمر سعر الصندوق في الارتفاع ، فيمكن عندئذٍ استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط كأداة وقف زائدة للسماح بتدفق الأرباح. يجب على أولئك الذين يحتفظون بصفقات مفتوحة التفكير في نقل التوقف إلى نقطة التعادل عندما يقترب السعر من 130 دولارًا - وهي المنطقة التي قد تجدها مقاومة من المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 يوم.

صندوق Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

صندوق Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) ، بصافي أصول يتجاوز 400 مليون دولار ، يهدف إلى إرجاع ثلاثة أضعاف نتائج الاستثمار اليومية لمؤشر Energy Select Sector. شركات قطاع الطاقة الثقيلة Exxon Mobil Corporation (XOM) وشركة Chevron Corporation (CVX) يسيطر على المؤشر الأساسي ، ويحمل ترجيحًا تراكميًا بنسبة 41.75٪. ينتشر ضيق وعميق السيولة اجعل ETF هذا المفضل لدى متداول الطاقة. يدر الصندوق 2.29٪ ويمتلك نسبة النفقات تزيد قليلاً عن 1٪. اعتبارًا من فبراير. في 28 ، 2019 ، عادت ERX بنسبة 46.27٪.

انخفض سعر سهم ERX من منحدر في الربع الأخير من 2018 ، بعد انخفاض حاد في أسعار النفط. وصل الصندوق إلى القاع في أواخر ديسمبر بسبب حجم الذروة ، ومنذ ذلك الحين واصل مساره صعوديًا مع تراجعات طفيفة فقط. أولئك الذين يرغبون في ركوب الزخم الصعودي يجب أن يدخلوا الانخفاضات إلى 22 دولارًا ، حيث يجد السعر التقاء دعم من خط اتجاه صعودي لمدة شهرين و SMA لمدة 20 يومًا. يمكن للتجار تحديد أوامر أخذ الربح عند مستويات المقاومة الرئيسية مثل 26 دولارًا و 32 دولارًا. أغلق المراكز المفتوحة إذا انخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه كثيرًا ، لأن هذا يبطل إعداد الزخم على المدى القصير.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

تم إطلاق Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF في عام 2009 (DRN) يحاول تكرار ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر MSCI US REIT. يناسب الصندوق ، الذي تبلغ أصوله الأصول المُدارة 43.66 مليون دولار ، المتداولين الذين يرغبون في اللعب بقوة في الأسهم صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقاري). يميل أكثر نحو صناديق الاستثمار العقاري التجارية أكثر من المؤشر المتعقب ولكنه لا يزال يوفر تعرضًا وافرًا للعقارات السكنية.

تشمل أعلى التخصيصات في المعيار مجموعة Simon Property، Inc. (SPG) بنسبة 6.61٪ ، شركة Prologis، Inc. (PLD) بنسبة 4.70٪ والتخزين العام (PSA) بنسبة 4.04٪. قد يأكل متوسط ​​فروق الأسعار بنسبة 0.63٪ الكثير من الأرباح من أجله السماسرة ولكن لا ينبغي أن تؤثر بشكل مفرط على المتداولين المتأرجحين الذين يمكنهم السماح للصفقات الرابحة بالاستمرار على مدى عدة أيام لتغطية تكاليف التداول المرتفعة قليلاً. تتقاضى DRN رسومًا إدارية بنسبة 1.09٪ وعادت بنسبة 41.86٪ منذ بداية العام وحتى تاريخ 4 فبراير. 28, 2019.

ارتفعت أسهم DRN فوق ذروة أغسطس 2018 في وقت سابق من هذا الشهر لكنها تراجعت مؤخرًا عن تلك المستويات المرتفعة لتوفير فرصة تداول متأرجحة. يجب أن يكون سعر الصندوق ثابتًا الدعم بالسعر الحالي من الخط الأفقي الذي يربط بين قمم التأرجح في يوليو وديسمبر. قد يرغب التجار في انتظار نموذج شمعدان انعكاسي ، مثل شاكوش أو الخط الثاقب ، لتأكيد استئناف الزخم الصعودي قبل فتح مركز. فكر في وضع ملف أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لهذا الشهر وحجز الأرباح في اختبار لأعلى مستوى لعام 2016 عند 28.64 دولار.