متوسط ​​العائد السنوي لمؤشر S&P 500 منذ عام 1926

بدأ مؤشر S&P 500 في الأصل في عام 1926 كـ "مؤشر مركب" يتألف من 90 سهمًا فقط. وفقا للسجلات التاريخية ، فإن متوسط ​​العائد السنوي منذ إنشائها في 1926 حتى 2018 ما يقرب من 10٪ - 11٪.^{[استشهد]} بلغ متوسط ​​العائد السنوي منذ اعتماد 500 سهم في المؤشر في الفترة من 1957 إلى 2018 حوالي 8٪.



كيف يؤثر التضخم على عوائد ستاندرد آند بورز 500

واحدة من المشاكل الرئيسية للمستثمر الذي يأمل في إعادة تحقيق متوسط ​​عائد 10٪ هو تضخم اقتصادي. بعد تعديله وفقًا للتضخم ، يبلغ متوسط ​​العائد السنوي التاريخي حوالي 7٪ فقط. هناك مشكلة إضافية تطرحها مسألة ما إذا كان هذا المتوسط ​​المعدل حسب التضخم دقيقًا ، حيث يتم التعديل باستخدام أرقام التضخم من الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) ، التي يعتقد بعض المحللين أن أرقامها تقلل إلى حد كبير من معدل التضخم الحقيقي.



كيف يؤثر توقيت السوق على عائدات S&P 500

عامل رئيسي آخر في العوائد السنوية للمستثمر في S&P 500 هو عندما يختار دخول السوق. على سبيل المثال ، كان أداء SPDR® S&P 500® ETF ، الذي يتوافق مع المؤشر ، جيدًا جدًا بالنسبة لمؤشر المستثمر الذي اشترى بين عامي 1996 و 2000 ، ولكن المستثمرين رأوا اتجاهًا تنازليًا ثابتًا من عام 2000 إلى 2002.

المستثمرون الذين يشترون خلال أدنى مستويات السوق ويحتفظون باستثماراتهم ، أو يبيعون عند أعلى مستويات السوق ، سيفعلون ذلك الحصول على عوائد أكبر من المستثمرين الذين يشترون خلال ارتفاعات السوق ، خاصة إذا قاموا بالبيع بعد ذلك أثناء الانخفاضات.

من الواضح أن توقيت شراء الأسهم يلعب دورًا في عوائده. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجنب فرصة البيع الضائعة خلال أدنى مستويات السوق ، لكنهم لا يريدون المخاطرة بالتداول النشط ، متوسط ​​التكلفة بالدولار هو خيار.



تاريخ مؤشر S&P 500

مؤشر Standard & Poors 500 عبارة عن مجموعة من الأسهم تهدف إلى عكس خصائص العائد الإجمالي لسوق الأوراق المالية ككل. يتم اختيار الأسهم التي يتألف منها S&P 500 من خلال القيمة السوقية والسيولة والصناعة. يتم اختيار الشركات التي سيتم تضمينها في S&P من قبل لجنة مؤشر S&P 500 ، والتي تتكون من مجموعة من المحللين المعينين من قبل Standard & Poor's.

يعكس المؤشر في المقام الأول الأداء العام للأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة. يعتبر المحللون مؤشر S&P 500 مؤشرًا اقتصاديًا رائدًا لكل من سوق الأسهم والاقتصاد الأمريكي. 30 سهمًا يتألف منها مؤشر داو جونز الصناعي كانت تعتبر سابقًا الأساسي المعيار مؤشر للأسهم الأمريكية ، لكن S&P 500 ، مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من الأسهم ، حلت محلها في هذا الدور بمرور الوقت.

من الصعب على معظم المستثمرين الأفراد أن يستثمروا فعليًا في أسهم S&P 500 أنفسهم ، لأن ذلك سيتضمن شراء 500 سهم فردي. ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين عكس أداء المؤشر بسهولة من خلال الاستثمار في مؤشر S&P 500 صندوق متداول في البورصة مثل SPDR® S&P 500® ETF ، الذي يكون مؤشره هو SPY ، والذي يتوافق مع سعر وعائد المؤشر. نظرًا لأنه كثيرًا ما يوصى بصناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين المبتدئين والذين يكرهون المخاطرة ، فإن S&P 500 هو خيار شائع للعديد من المستثمرين الذين يحاولون الحصول على مجموعة متنوعة من السوق.

يتطلب الاستثمار في هذه الأنواع من الأصول أ سمسار البورصة. يمكن أن يكون للوسطاء أسعار وميزات ونوايا متفاوتة. في حين أن بعض الوسطاء قد يتخصصون في تداول أكثر تقدمًا ، فقد يكون البعض الآخر أكثر موجهة نحو المبتدئين.

عوائد ستاندرد آند بورز 500 التاريخية

إجمالي العوائد الاسمية السنوية (٪ ، بما في ذلك توزيعات الأرباح ، ولكن دون احتساب التضخم) لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للسنوات الخمسين الماضية موضحة أدناه.

إجمالي العوائد الاسمية السنوية لمؤشر S&P 500
2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000. 1999. 1998. 1997. 1996. 1995. 1994. 1993. 1992. 1991. 1990. 1989. 1988. 1987. 1986. 1985. 1984. 1983. 1982. 1981. 1980. 1979. 1978. 1977. 1976. 1975. 1974. 1973. 1972. 1971. 1970.	31.10% -4.41. 21.94. 11.93. 1.31. 13.81. 32.43. 15.88.  2.07. 14.87. 27.11. -37.22.  5.46. 15.74.  4.79. 10.82. 28.72. -22.27. -11.98. -9.11. 21.11. 28.73. 33.67. 23.06. 38.02.  1.19. 10.17.  7.60. 30.95. -3.42. 32.00. 16.64.  5.69. 19.06. 32.24.  5.96. 23.13. 21.22. -5.33. 32.76. 18.69.  6.41. -7.78. 24.20. 38.46. -26.95. -15.03. 19.15. 14.54.  3.60.