القطاعات التي يمكن أن تزدهر أثناء الوباء

تعرضت الأسواق العالمية لضربات بين عشية وضحاها ، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر بورصة شيكاغو التجارية الآجلة إلى توقف مفاجئ بينما تتوقع صناديق الأسهم الأمريكية أن ستاندرد آند بورز 500 و ناسداك 100 سيتم فتح ما يقرب من 10 ٪ على انخفاض صباح يوم الاثنين. المستثمرون الذين قيل لهم مرارًا وتكرارًا عدم الذعر في حالة الانكماش الاقتصادي لا يستجيبون للنصيحة ، وهو ما يساهم في ذلك مكالمات هامشية والتصفية القسرية. لسوء الحظ ، يمكن أن تستمر حلقات التغذية الراجعة الكارثية لفترة أطول بكثير مما هو متوقع من خلال الرسوم البيانية أو جداول البيانات.

اتخذ اللاعبون الأكثر تطوراً في السوق خطوات لتحقيق ذلك التحوط أو طوق محافظهم من خلال والخيارات، والأموال المعكوسة ، وعدد قليل من السلع. لا يتمتع المستثمرون المبتدئون والمتوسطون بهذه الرفاهية لأن عمليات التحوط سيئة التوقيت أو الموضوعة يمكن أن تتسبب في خسائر كبيرة تجعل الأمور أسوأ. بالإضافة الى، وضع أصبحت الحماية باهظة الثمن لأن صانعي السوق لا يريدون الوقوع في الجانب الخطأ من التجارة.

سيكون الأمر أكثر خطورة إذا قمت بتحرير ما يكفي من النقود للنظر في فرص طويلة الأجل لأن ميلنا الأول هو شراء الأسهم التي كان أداؤها جيدًا قبل اندلاع المرض. للأسف ، غالبًا ما يكون أداء الفائزين في إحدى دورات السوق ضعيفًا في الدورة التالية ، مما يتطلب بحثًا جديدًا للكشف عن أعلى فرص المكافآت بأقل المخاطر. لذا ، خلاصة القول ، قد ترغب في تجنبها

فانغ الأسهم وأبناء عمومتهم لأن التكنولوجيا العالية هي صناعة دورية تحتاج إلى بيئة عمل صحية لتنمو.

من المهم أيضًا أن تتذكر أن "النقد هو مركز أيضًا" ، وأن المستويات النقدية المرتفعة ستحمي حساباتك الاستثمارية من الصدمات الحالية والمستقبلية. إن الجلوس نقدًا ليس مثمرًا مثل المراهنة على ثروة العائلة ، ولكن هذا العائد بنسبة 0٪ قد يتفوق بسهولة على 99٪ من أصدقائك وأقاربك في الأشهر القليلة المقبلة. ولم يفت الأوان بعد لتحمل الخسارة وتحويلها إلى نقود بسبب ذلك لا توجد ضمانات أن "الأسهم ترتفع دائمًا".

الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية

يُظهر قطاعا التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية بعض المرونة مقارنة بالمعايير العامة بسبب مشاركتهما في البحث عن علاجات COVID-19. تشمل الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والقبعات الكبيرة التي أغلقت بالقرب من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا يوم الجمعة شركة Quidel Corporation (QDEL) ، شركة Centene (CNC) ، وشركة ماسيمو (ماسي). بدلاً من ذلك ، تجنب رؤوس الأموال الصغيرة للقطاع لأن معظمها قد واجه تكهنات قد تتبخر بين عشية وضحاها.

المؤتمرات عن بعد

اجتذبت شركات برمجيات عقد المؤتمرات عن بعد أيضًا اهتمامًا بالشراء ، لكن المجموعة تعرضت للضرر الأسبوع الماضي بعد أن ارتفعت الأسهم بشكل كبير جدًا وبسرعة كبيرة. مكون ناسداك 100 Citrix Systems، Inc. (CTXS) يمكن أن تزدهر بعد التراجع ، مع اندلاع 2020 فوق 2018 مقاومة لا تزال سليمة. Teledoc Health، Inc. (TDOC) يبدو وكأنه طريقة أخرى للعب التراجع الأمريكي إلى المنزل ، حيث ارتفع هذا السهم بنسبة 30 ٪ تقريبًا منذ بداية فبراير.

الملاذات الآمنة

تقليدي الملاذات الآمنة يتصرفون بشكل أفضل قليلاً من نظرائهم في النمو ، حيث تخفف الأرباح المرتفعة من آلام انخفاض الأسعار. شركة كامبل سوب (CPB) يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا بعد تقرير أرباح قوي ويدفع أيضًا 2.84٪ عائد توزيعات الأرباح الآجلة. ومن الصعب مقاومة لعبة مائية مثل American Water Works Company، Inc. (AWK) في هذه البيئة ، على الرغم من العائد المتواضع بنسبة 1.56٪.

توقيت السوق

تمتلك أجهزة ضبط الوقت في السوق خيارات أكثر بكثير من المستثمرين التقليديين خلال الأزمة ، كما رأينا في جلسات الحد الأعلى والتخفيض بالتناوب. يمكن لصفقات التراجع أن تدفع فواتير هؤلاء اللاعبين المحنكين ، مع تراجع الذهب بعد إجراء تخفيضين مفاجئين في أسعار الفائدة. والجدير بالذكر أن صندوق SPDR Gold Trust (GLD) يتم التداول دون 200 يوم المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) هذا الصباح لأول مرة منذ مايو 2019 ، وهي منطقة اهتمام يمكن أن تؤدي إلى ارتداد متعدد الأسابيع.

الخط السفلي

تمثل القطاعات والاستثمارات التي تمت مناقشتها أعلاه المجموعات والاستراتيجيات القليلة التي يمكن أن تخفف الضغط وتعيد بناء الأرباح في الربع الثاني.

إفشاء: احتفظ المؤلف بأسهم كامبل سوب في حساب عائلي وقت النشر.