تعريف التداول المتأرجح وتكتيكات المتداول المتأرجح

ما هو التداول المتأرجح؟

التداول المتأرجح هو أسلوب تداول يحاول الحصول على مكاسب قصيرة إلى متوسطة المدى في الأسهم (أو أي أداة مالية) على مدى فترة تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. يستخدم المتداولون المتأرجحون في المقام الأول التحليل الفني للبحث عن فرص تجارية. قد يستخدم هؤلاء التجار التحليل الأساسي بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الأسعار وأنماطها.

فهم التداول المتأرجح

عادةً ما يتضمن التداول المتأرجح الاحتفاظ بالمركز أيضًا طويلة أو قصيرة لأكثر من جلسة تداول واحدة ، ولكن لا تزيد عادة عن عدة أسابيع أو شهرين. هذا إطار زمني عام ، حيث قد تستمر بعض التداولات لفترة أطول من شهرين ، ومع ذلك قد لا يزال المتداول يعتبرها تداولات متأرجحة. يمكن أن تحدث الصفقات المتأرجحة أيضًا أثناء جلسة التداول ، على الرغم من أن هذه نتيجة نادرة تنتج عن ظروف شديدة التقلب.

الهدف من التداول المتأرجح هو التقاط جزء من حركة السعر المحتملة. بينما يبحث بعض المتداولين عن الأسهم المتقلبة مع الكثير من الحركة ، قد يفضل البعض الآخر الأسهم الأكثر رصانة. في كلتا الحالتين ، التداول المتأرجح هو عملية تحديد المكان الذي من المحتمل أن يتحرك فيه سعر الأصل بعد ذلك ، والدخول في مركز ، ثم الحصول على جزء كبير من الربح إذا تحققت هذه الحركة.

يتطلع متداولو التأرجح الناجحون فقط إلى التقاط جزء كبير من حركة السعر المتوقعة ، ثم الانتقال إلى الفرصة التالية.

يقوم العديد من المتداولين المتأرجحين بتقييم التداولات على أ مكافأة خطر أساس. من خلال تحليل الرسم البياني للأصل ، فإنهم يحددون المكان الذي سيدخلون فيه ، وأين سيضعون ملف إيقاف الخسارة، ثم توقع أين يمكنهم تحقيق ربح. إذا كانوا يخاطرون بدولار واحد لكل سهم على إعداد يمكن أن ينتج عنه ربحًا معقولًا بقيمة 3 دولارات ، فهذه نسبة مخاطرة / عوائد مواتية. من ناحية أخرى ، فإن المخاطرة بدولار واحد لكسب 1 دولار أو كسب 0.75 دولار فقط ليست مواتية تمامًا.

يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الفني بشكل أساسي ، نظرًا لطبيعة التداولات قصيرة الأجل. ومع ذلك ، يمكن استخدام التحليل الأساسي لتعزيز التحليل. على سبيل المثال ، إذا رأى المتداول المتأرجح أ صاعد الإعداد في المخزون ، فقد يرغبون في التحقق من أن أساسيات الأصل تبدو مواتية أو تتحسن أيضًا.

غالبًا ما يبحث المتداولون المتأرجحون عن فرص على الرسوم البيانية اليومية وقد يشاهدون الرسوم البيانية لمدة ساعة أو 15 دقيقة للعثور على نقطة دخول دقيقة ووقف الخسارة و اخذ ربح المستويات.

التداول اليومي مقابل. تداول سوينغ

ال التمييز بين التداول طويل المدى والتداول اليومي هو ، عادة ، وقت الاحتفاظ بالمناصب. غالبًا ما يتضمن التداول المتأرجح على الأقل تعليقًا بين عشية وضحاها ، بينما يغلق المتداولون اليوميون الصفقات قبل يغلق السوق. للتعميم ، تقتصر مراكز التداول اليومي على يوم واحد بينما يتضمن التداول المتأرجح الاحتفاظ به لعدة أيام إلى أسابيع.

من خلال عقد ليلة واحدة ، يتحمل المتداول المتأرجح عدم القدرة على التنبؤ بالمخاطر بين عشية وضحاها مثل ثغرات لأعلى أو لأسفل مقابل الموقف. من خلال تحمل المخاطر بين عشية وضحاها ، عادة ما يتم إجراء الصفقات المتأرجحة بحجم مركز أصغر مقارنة بالتداول اليومي (بافتراض أن لدى المتداولين حسابات بنفس الحجم). عادة ما يستخدم المتداولون اليوميون أحجام صفقات أكبر وقد يستخدمون هامش التداول اليومي 25٪.

يمكن للمتداولين المتأرجحين أيضًا الوصول إلى الهامش أو الرافعة المالية بنسبة 50٪. هذا يعني أنه إذا تمت الموافقة على المتداول للتداول بالهامش ، فإنه يحتاج فقط إلى وضع 25000 دولار في رأس المال لتداول بقيمة حالية تبلغ 50000 دولار ، على سبيل المثال.

تكتيكات التداول المتأرجح

يميل المتداول المتأرجح إلى البحث عن أنماط الرسم البياني متعددة الأيام. تتضمن بعض الأنماط الأكثر شيوعًا عمليات الانتقال بالمتوسط ​​المتحرك وأنماط الكأس والمقبض أنماط الرأس والكتفينوالأعلام والمثلثات. انعكاس المفتاح الشمعدانات يمكن استخدامها بالإضافة إلى مؤشرات أخرى لابتكار صلب خطة التداول.

في النهاية ، يضع كل متداول متأرجح خطة وإستراتيجية تمنحه ميزة على العديد من الصفقات. يتضمن ذلك البحث عن إعدادات التجارة التي تميل إلى أن تؤدي إلى حركات يمكن التنبؤ بها في سعر الأصل. هذا ليس بالأمر السهل ، ولا توجد استراتيجية أو إعداد يعمل في كل مرة. مع وجود مخاطر / مكافأة مواتية ، فإن الفوز في كل مرة ليس مطلوبًا. كلما كانت المخاطرة / المكافأة أكثر ملاءمة لاستراتيجية التداول ، قل عدد المرات التي تحتاج فيها للفوز من أجل تحقيق ربح إجمالي على العديد من الصفقات.

مثال من العالم الحقيقي للتجارة المتأرجحة في Apple

يظهر الرسم البياني أعلاه فترة حيث (AAPL) كان عنده حركة سعرية قوية للأعلى. تبع ذلك نمط فنجان صغير ومقبض يشير غالبًا إلى استمرار ارتفاع السعر إذا تحرك السهم فوق قمة المقبض.

في هذه الحالة:

• يرتفع السعر فوق المقبض ، مما يؤدي إلى شراء محتمل بالقرب من 192.70 دولار.
• أحد الأماكن المحتملة لوضع وقف الخسارة هو أسفل المقبض ، الذي يتميز بالمستطيل ، بالقرب من 187.50 دولارًا.
• بناءً على الدخول وإيقاف الخسارة ، فإن المخاطرة المقدرة للتداول هي 5.20 دولارًا أمريكيًا للسهم (192.70 دولارًا أمريكيًا - 187.50 دولارًا أمريكيًا).
• إذا كنت تبحث عن عائد محتمل يمثل ضعف المخاطرة على الأقل ، فإن أي سعر أعلى من 203.10 دولارًا (192.70 دولارًا + (2 * 5.20 دولارًا)) سيوفر ذلك.

بصرف النظر عن المخاطرة / المكافأة ، يمكن للمتداول أيضًا استخدام طرق خروج أخرى ، مثل انتظار السعر للوصول إلى مستوى منخفض جديد. باستخدام هذه الطريقة ، لم يتم إعطاء إشارة خروج حتى 216.46 دولارًا ، عندما انخفض السعر إلى ما دون قاع التراجع السابق. كان من الممكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى ربح قدره 23.76 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. فكر بطريقة أخرى - ربح 12٪ في مقابل أقل من 3٪ مخاطرة. استغرقت هذه التجارة المتأرجحة ما يقرب من شهرين.

يمكن أن تكون طرق الخروج الأخرى عندما يتجاوز السعر أدنى المتوسط ​​المتحرك (غير موضح) ، أو عندما يتقاطع مؤشر مثل مذبذب عشوائي يعبر لها خط الإشارة.

أسئلة مكررة

ما هي "التأرجحات" في التداول طويل المدى؟

حاول التداول المتأرجح تحديد نقاط الدخول والخروج في الأوراق المالية على أساس تذبذباتها خلال الأسبوع أو داخل الشهر ، بين دورات التفاؤل والتشاؤم.

كيف يختلف التداول طويل المدى عن التداول اليومي؟

التداول اليومي ، كما يوحي الاسم ، يتضمن إجراء عشرات الصفقات في يوم واحد ، بناءً على التحليل الفني وأنظمة الرسوم البيانية المتطورة. يسعى التداول اليومي إلى فروة الرأس أرباح صغيرة عدة مرات في اليوم ، وإغلاق المراكز بين عشية وضحاها. لا يغلق المتداولون المتأرجحون مراكزهم على أساس يومي وبدلاً من ذلك قد يحتفظون بها لأسابيع أو شهور ، أو حتى لفترة أطول. يميل المتداولون المتأرجحون أيضًا إلى دمج التحليل الفني والأساسي.

ما هي بعض المؤشرات أو الأدوات التي يستخدمها المتداولون المتأرجحون؟

سيستخدم المتداولون المتأرجحون أدوات مثل المتوسطات المتحركة المتراكبة على مخططات الشموع اليومية أو الأسبوعية ، ومؤشرات الزخم ، وأدوات النطاق السعري ، ومقاييس معنويات السوق. يبحث المتداولون المتأرجحون أيضًا عن الأنماط الفنية مثل الرأس والكتفين والكأس والمقبض.

ما هي أنواع الأوراق المالية الأنسب للتداول المتأرجح؟

بينما يمكن للمتداول المتأرجح الاستمتاع بالنجاح في أي عدد من الأوراق المالية ، فإن أفضل المرشحين يميلون إلى أن يكونوا الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، والتي تعد من بين الأسهم الأكثر تداولًا في البورصات الرئيسية. في السوق النشطة ، غالبًا ما تتأرجح هذه الأسهم بين نقاط عالية ومنخفضة محددة على نطاق واسع ، وسيقوم المتداول المتأرجح بركوب موجة في اتجاه واحد لبضعة أيام أو أسابيع ثم انتقل إلى الجانب الآخر من التداول عندما ينعكس السهم اتجاه. تعد الصفقات المتأرجحة قابلة للتطبيق أيضًا في السلع المتداولة بنشاط وأسواق العملات الأجنبية.