أفضل صناديق المؤشرات المتداولة للمستهلكين للربع الرابع من عام 2021

السلع الاستهلاكية المنتجات هي تلك التي لا يرغب المستهلكون في اقتطاعها من ميزانياتهم أو غير قادرين عليها ، بغض النظر عن الصعوبات المالية التي يواجهونها أو حالة الاقتصاد. تشمل الفئة منتجات مثل الأطعمة والمشروبات والسلع المنزلية ومنتجات النظافة بالإضافة إلى الكحول والتبغ. تعتبر هذه الأنواع من السلع من الضروريات الأساسية التي سيشتريها المستهلكون في الأوقات الاقتصادية الجيدة والأوقات السيئة. وبالتالي ، تميل مخزونات السلع الاستهلاكية إلى أن تكون أكثر استقرارًا وأقل نسبيًا سريع مقارنة بالقطاعات الأخرى في أسواق الأسهم. قد يبحث المستثمرون الذين يبحثون عن تعرض واسع النطاق لقطاع السلع الاستهلاكية إلى الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) ركز على هذا المجال.

هناك 11 من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الأساسية للمستهلكين التي يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية وكذلك الصناديق التي تقل أصولها عن 50 مليون دولار (

AUM). كان أداء قطاع السلع الاستهلاكية ، وفقًا لمؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ستاندرد آند بورز 500 ، دون المستوى الأوسع. السوق على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، بإجمالي عائد 18.2٪ مقارنة بإجمالي عائد S&P 500 البالغ 35.2٪ ، اعتبارًا من أغسطس. 2, 2021. أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للمستهلكين أداءً للربع الرابع من عام 2021 ، بناءً على الأداء خلال العام الماضي ، هي مؤسسة iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). ندرس أدناه أفضل ثلاث صناديق استثمار متداولة أساسية للمستهلكين. جميع الأرقام اعتبارًا من أغسطس. 2, 2021.

• الأداء على مدار عام: 36.9٪
• نسبة المصاريف: 0.43٪
• العائد السنوي للأرباح: 1.31٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 13،834
• الأصول تحت الإدارة: 696.6 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 12 يونيو 2000
• المُصدر: Blackrock Financial Management

يتتبع IYK حاليًا مؤشر Dow ​​Jones للسلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة ، والذي يقيس أداء قطاع السلع الاستهلاكية في سوق الأسهم الأمريكية. ومع ذلك ، فإنها ستسعى إلى تتبع مؤشر Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5 / 45 Capped الذي يبدأ في أو حول سبتمبر. 20, 2021. كما ستغير اسمها إلى "iShares U.S. Consumer Staples ETF."

يوفر IYK تعرضًا للشركات الأمريكية التي تقدم مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية ، مثل الطعام والسيارات والأدوات المنزلية. مقتنيات الصندوق البالغ عددها 99 هي في المقام الأول قبعة كبيرة مخازن. تحصل الشركات التي تصنع منتجات مثل الأطعمة والمشروبات والتبغ على أكبر قدر من التخصيص ، تليها الشركات التي تصنع السيارات والمكونات ذات الصلة. يتبع هذا ETF استراتيجية مختلطة ، والاستثمار في مزيج من القيمة و مخزونات النمو. تشمل المقتنيات الثلاثة الأولى شركة Tesla Inc. (TSLA) ، ومركبة كهربائية وشركة طاقة نظيفة ؛ شركة بروكتر آند جامبل (PG) ، مزود السلع الاستهلاكية المعبأة ؛ وشركة كوكا كولا (KO) ، وهي شركة مشروبات تقدم المشروبات الغازية والعصائر والمياه المحسنة وغير ذلك.

• الأداء على مدار عام: 33.3٪
• نسبة المصاريف: 0.59٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.26٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 253،558
• الأصول تحت الإدارة: 2.0 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: 25 يوليو 2000
• المُصدر: Blackrock Financial Management

يتتبع IEV مؤشر S&P Europe 350 ، الذي يقيس أداء الأسهم الأوروبية. يوفر ETF التنويع الدولي من خلال عرض واسع النطاق للشركات العاملة في مجموعة من الدول الأوروبية ، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وألمانيا وهولندا و الآخرين. يتكون الصندوق الكبير من 364 حيازة. تحصل المؤسسات المالية على أعلى وزن في الصندوق ، تليها القطاعات الصناعية ، والرعاية الصحية.

IEV يتبع استراتيجية مختلطة ، والاستثمار في كل من النمو و قيمة الأسهم. تشمل أكبر ثلاث ممتلكات في الصندوق شركة نستله إس إيه (NESN: SWX) ، وهي شركة أطعمة ومشروبات متعددة الجنسيات مقرها سويسرا ؛ ASML Holding NV (ASML: AMS) ، وهي شركة مقرها هولندا لتصنيع معدات أشباه الموصلات ؛ و Roche Holding AG (ROG: SWX) ، وهي شركة رعاية صحية متعددة الجنسيات مقرها سويسرا تقدم المستحضرات الصيدلانية والتشخيص.

• الأداء على مدار عام: 25.7٪
• نسبة المصاريف: 0.63٪
• العائد السنوي للأرباح: 1.11٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 22،225
• الأصول تحت الإدارة: 94.3 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 23 يونيو 2005
• المُصدر: Invesco

يتتبع PBJ مؤشر Intellidex للأغذية والمشروبات الديناميكي ، والذي يتألف من مخزونات الأطعمة والمشروبات الأمريكية ويتبع منهجية التقييم لإدراج المخزون بناءً على عوامل مثل النمو الأساسي ، والتقييم ، وتوقيت الاستثمار ، والمخاطر عوامل. يوفر ETF التعرض للشركات العاملة في الغالب في تصنيع أو بيع أو توزيع المواد الغذائية ومنتجات المشروبات والمنتجات الزراعية والمنتجات المتعلقة بتطوير أغذية جديدة التقنيات. وهي تتألف من 32 حيازة عبر سقف السوق الطيف ويتبع استراتيجية مختلطة للاستثمار في مزيج من الأسهم القيمة والنمو.

تشمل أكبر ثلاث ممتلكات في الصندوق Monster Beverage Corp. (MNST) ، شركة المشروبات التي تصنع مشروبات الطاقة ؛ أسهم الفئة أ في شركة مونديليز إنترناشونال إنك. (MDLZ) ، شركة أطعمة ومشروبات متعددة الجنسيات ؛ و Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) ، وهي شركة منتجة لمجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات الاستهلاكية ، بما في ذلك Dr. Pepper و Green Mountain Coffee و Krispy Kreme donuts و Panera Bread.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.