كيف يهدف الإخلاص إلى الهيمنة في فضاء مؤسسة التدريب الأوروبية

كانت شركة Fidelity Investments التي تتخذ من بوسطن مقراً لها بمثابة نقطة انطلاق للمستثمرين لعقود ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أداء ممتاز في صندوق Fidelity Magellan Fund (FMAGX) و Fidelity Contrafund (FCNTX) ، من بين الآخرين. ومع ذلك ، فقط في الخمسة عشر عامًا الماضية أو نحو ذلك ، دخلت Fidelity في صندوق تداول في البورصة (ETF) الفضاء. مع نمو صناديق الاستثمار المتداولة بمعدلات هائلة ، كان من المنطقي أن تستمر فيديليتي في توسيع عروضها في المنطقة. في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص ، عملت Fidelity على تعزيز عروض ETF بشكل كبير. (أنظر أيضا: صناديق الاستثمار المتداولة النشطة من بين أفضل الصناديق المتداولة في Fidelity Investments: Barron's.)

من أول ETF إلى اليوم

أول ETF من Fidelity ، يسمى صندوق Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ) ، تم إطلاقه في عام 2003. بعد 15 عامًا ، زادت شركة الاستثمار من عروض ETF بشكل كبير ؛ وهي تسرد الآن 25 من صناديق الاستثمار المتداولة ، بما في ذلك 11 من صناديق الاستثمار المتداولة غير النشطة التي تركز على قطاع الأسهم ، 10 أموال عامل وثلاثة تدار بنشاط

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. إلى جانب تشكيلتها المؤلفة من 25 صندوقًا ، توفر Fidelity لعملائها الوصول إلى ما يقرب من 70 صندوقًا سلبيًا صناديق الاستثمار المتداولة برعاية iShares. أخيرًا ، تمتلك الشركة الآن أكثر من 11 مليار دولار من أصول ETF إدارة، وفقًا لموقع Investors.com. علاوة على ذلك ، تمتلك Fidelity أكثر من 380 مليار دولار من أصول ETF الخاضعة للإدارة.

خطة التوسع

كيف ركزت فيديليتي باهتمام شديد على مساحة مؤسسة التدريب الأوروبية في السنوات الأخيرة؟ قد يكون جزء كبير من الدافع وراء هذه العروض الجديدة ناتجًا عن رئيس إدارة مؤسسة التدريب الأوروبية واستراتيجيتها ، جريج فريدمان. انضم فريدمان إلى Fidelity في عام 2013 وعمل على زيادة خيارات Fidelity's ETF للمستثمرين بشكل مطرد. في الواقع ، حتى وقت قريب في أوائل يونيو 2018 ، أطلقت Fidelity صندوقين جديدين قائم على العوامل يركزان على منطقة الدخل الثابت. في سبتمبر 2016 ، أطلقت Fidelity ستة صناديق ETFs محلية أخرى ، ثم أضافت اثنين من صناديق ETFs الدولية الإضافية في الأسابيع الأولى من عام 2018. أحدث اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة حتى كتابة هذه السطور هما عامل Fidelity Low Duration Bond Factor (FLDR) وعامل Fidelity High Yield Factor (FDHY). (للمزيد انظر: فيديليتي إنفستمنتس تطلق 2 من صناديق الاستثمار المتداولة في السندات القائمة على العوامل.)

أوضح فريدمان الدافع وراء صندوقي الاستثمار المتداولين الجديدين في بيان: "مع منهجية كمية وقائمة على القواعد في جوهرها وسيولة نشطة تراكب ، تعمل Fidelity High Yield Factor ETF على تعزيز قدراتنا ذات الدخل المرتفع الواسعة لتقديم عرض محسن للسوق ذات العائد المرتفع لمستثمري صناديق الاستثمار المتداولة ، " هو قال. "يعتبر Fidelity Low Duration Bond Factor ETF فريدًا في فئته لأنه يسعى إلى تحقيق التوازن بين مخاطر الائتمان و مخاطر معدل الفائدة، علاوة على السعي وراء إمكانات دخل أعلى من أ سوق المال مع تقلبات أقل من صندوق السندات قصير الأجل ".

الدافع لنمو ETF

أوضح فريدمان أن فيديليتي قررت الدخول إلى فضاء مؤسسة التدريب الأوروبية بفضل أحد "أكبر عوامل التفاضل في الشركة: قوة التوزيع". شكرا ل هذه القدرة ، كما يقول ، "يمكن للمستثمرين والمستشارين على منصة الوساطة [Fidelity] الوصول إلى مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة الرائدة في الصناعة بدون عمولة."

لا تزال شركة فيديليتي معروفة بصناديقها المشتركة ، وهناك مجال للقلق بشأن ما إذا كانت هناك إضافة مجموعة من عروض ETF قد تزيل الاهتمام (أو التدفق) إلى تلك الأجزاء الأساسية من الشركة خدمات. ومع ذلك ، يقترح فريدمان أن "الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة لا تحتاج إلى أن تكون إما / أو اقتراحًا. يستخدم العديد من المستثمرين والمستشارين كليهما للمساعدة في تحقيق أهدافهم المالية. "ويضيف" خير مثال على ذلك تشكيلة القطاع [فيديليتي] ، والتي تشمل الصناديق المشتركة للقطاعات وصناديق الاستثمار المتداولة. منذ إطلاق تشكيلة ETF الخاصة بالقطاع في 2013... شهدت [Fidelity] نمو الأصول في كلا المجالين. "(لمزيد من القراءة ، تحقق من: صندوق الاستثمار مقابل. ETF: أيهما مناسب لك؟)

مع عرض قوي لصناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولة على منصة الوساطة الخاصة بها ودعم Fidelity الكبير الأساس والسمعة كشركة استثمارية ، من المحتمل أن تمتلك Fidelity الكثير من النفوذ عندما يتعلق الأمر بزيادة ETF الخاصة بها خدمات. طالما استمر العملاء في الاهتمام بالاستثمار في هذا المجال ، فمن المحتمل أن ينتقل Fidelity نحو هذه المساحة.