صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة تنفجر بعد تباطؤ البيانات الصينية

الطاقة المعكوسة تبادل الأموال المتداولة (ETFs) - التي تتداول في الاتجاه المعاكس لـ قطاع- الخروج من الاندماج الأخير بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 3٪ يوم الاثنين على خلفية ضعف البيانات الاقتصادية الصينية التي أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كان إنتاج المصانع أقل من المتوقع وضعف مبيعات التجزئة الشهر الماضي ، إلى جانب الارتفاع العالمي في متغير دلتا COVID-19 شديد العدوى ، كثف التكهنات حول الطلب على سلعة. قال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب: "مع ارتفاع حالات COVID ، تبدو آفاق الطلب غير واضحة ، لذلك يشعر المتداولون بالقلق بشكل متزايد بشأن التحوط وتثبيت الأسعار". في رويترز.

أدناه ، نلقي نظرة فاحصة على تفاصيل اثنين من أكبر قطاعات الطاقة صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وتحديد الإمكانات تجارة يلعب باستخدام التحليل الفني.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY)

انطلقت في ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، أسهم Direxion Daily Energy Bear 2X (إيري) لتوليد ضعف العائد اليومي لمؤشر قطاع اختيار الطاقة. الصندوق يناسب المتداولين الذين يسعون الرافعة التعرض لأسماء الصناعة الرئيسية ، مع الأخذ في الاعتبار مؤشر الأوزان العلوية المتعقبة بيلويثرز شركة إكسون موبيل (XOM) وشركة Chevron Corporation (CVX) ، لكل منها مخصصات تبلغ حوالي 20٪. من ناحية التداول ، يتم تبادل أكثر من مليون سهم يوميًا بمعدل انتشار ضئيل بنسبة 0.07٪ لتقليل السعر إلى الحد الأدنى الانزلاق. وفي الوقت نفسه ، يجب ألا تؤثر رسوم الإدارة السنوية البالغة 1.05٪ على استراتيجيات التداول قصيرة الأجل. تسيطر ERY على ما يقرب من 26 مليون دولار من صافي الأصول ويتم تداولها على انخفاض بنسبة 52 ٪ على مدار العام اعتبارًا من 3 أغسطس. 17, 2021.

كسرت أسهم ERY فوق خط الاتجاه الهبوطي طويل الأجل في منتصف يونيو. منذ ذلك الوقت ، ومع ذلك ، فقد تماسك السعر داخل نطاق مثلث متماثل، مع عدم قدرة الثيران أو الدببة على الصعود. تغير ذلك يوم أمس عندما استخدم المضاربون على الارتفاع ضعف أسعار النفط لدفع الاختراق فوق خط الاتجاه العلوي للنمط - وهي حركة قد تؤدي إلى اختبار أسعار أعلى في المدى المتوسط ​​إلى المدى القصير. أولئك الذين يشترون هنا يجب أن يفكروا في حجز أرباح بالقرب من 25 دولارًا ، حيث يجد السعر مقاومة من يناير تأرجح منخفض وانحدار 200 يوم المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). احمِ من الاختراق الفاشل عن طريق وضع أمر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه السفلي للمثلث مباشرةً.

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)

The ProShares UltraShort Oil & Gas (دوج) إلى إعادة ضعف أداء اليوم الواحد لمؤشر Dow ​​Jones للولايات المتحدة للنفط والغاز - وهو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يضم شركات النفط والغاز الأمريكية الرائدة. كما يوحي اسمها ، تركز ETF على تزويد المتداولين النشطين بالتعرض الموجه للشركات العاملة بشكل أساسي في استكشاف وإنتاج النفط والغاز. الأسماء التي تحظى باحترام الصناعة والتي يتألف منها المعيار 34 من المقتنيات تشمل EOG Resources، Inc. (EOG) ، شلمبرجير المحدودة (SLB) وفيليبس 66 (PSX). سيولة كبيرة الحجم بالدولار تزيد عن 5 ملايين دولار في اليوم ، جنبًا إلى جنب مع متوسط ​​فروق النقاط ، تجعل الصندوق المفضل لدى المتداولين داخل هذا القطاع. اعتبارًا من أغسطس. 17 ، 2021 ، تشرف DUG على 19.4 مليون دولار في ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) ، تقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.3٪ ، وتراجعت بأكثر من 50٪ منذ أوائل يناير.

مثل ERY ، انخفض سعر سهم DUG إلى القاع خلال أشهر الصيف وتم تداوله في الغالب جانبية حيث. قد يؤدي اختراق يوم الاثنين فوق خط الاتجاه الأعلى للمثلث المتماثل إلى ارتفاع مستمر إلى نفسي مستوى 21 دولارًا - منطقة قد يواجهها السعر مقاومة عامة من أدنى مستوى في يناير وهبوط المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم. يدير مخاطر الجانب السلبي من خلال وضع أمر وقف الخسارة قليلاً تحت أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 12.88 دولار.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.