تتفوق صناديق الاستثمار المتداولة غير الدورية في الأداء

تجاوزت الأسهم غير الدورية الشهر الماضي جائحة- هجوم البيع المستحث بشكل أفضل من معظم القطاعات الأخرى حيث لجأ المستثمرون إلى المجموعة وسط حالة عدم اليقين المستمرة التي تجتاح الأسواق المالية العالمية. على الرغم من أن القطاع قد انخفض بنسبة 6٪ في مارس ، إلا أن خسائره كانت حوالي نصف خسائر السوق الأوسع. ما هو أكثر من ذلك ، السلع الاستهلاكية كانت الأسهم في طليعة التعافي الأخير للسوق ، حيث كسبت أكثر من 2٪ في الأيام الخمسة الماضية.

استفادت الأسماء الرائدة في القطاع من الارتفاع الهائل في الطلب حيث قام المتسوقون بتخزين مخزونهم مخازن وخزائن طبية مع العناصر الضرورية للتخلص من أحد أسوأ الأوبئة منذ انفلونزا الأسبانية. في حين شراء الذعر خففت في الأسابيع الأخيرة ، رحلة سريعة إلى شركة Costco Wholesale Corporation المحلية (كلفة) يوفر المتجر تذكيرًا سريعًا بأن الطلب فوق المتوسط ​​لن يختفي في أي وقت قريبًا.

يمكن للمتداولين الحصول على تعرض واسع النطاق لأسهم السلع الاستهلاكية من خلال شراء واحد من الثلاثة الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) التي تمت مناقشتها أدناه. دعنا نراجع مقاييس كل صندوق ونسلط الضوء على العديد من الأفكار التكتيكية باستخدام التحليل الفني.

صندوق SPDR لاختيار قطاع السلع الاستهلاكية (XLP)

صندوق SPDR لاختيار قطاع السلع الاستهلاكية (XLP) لديها تفويض استثماري لتوفير عائد مماثل لمؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. شركة السلع الاستهلاكية متعددة الجنسيات The Procter & Gamble Company (PG) يتلقى التخصيص الأعلى للأسهم في الصندوق (16.65٪) في أ سلة من 35 حيازة. تكاليف تداول منخفضة و 0.13٪ نسبة النفقات تناسب كل من الاستراتيجيات قصيرة المدى و الشراء والاحتفاظ الاستثمار. تمتلك XLP 13.1 مليار دولار من صافي الأصول ، وتنتج 2.79٪ محترمة ، وانخفضت بنسبة 14.47٪ على أساس سنوي اعتبارًا من 3 أبريل 2020.

اختبر سعر سهم ETF أدنى مستوى له في ديسمبر 2018 وسط عمليات البيع المكثفة في الشهر الماضي ولكنه تعافى بعد ذلك ويتم تداوله الآن فوق خط اتجاه متعدد السنوات عند 53 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية تجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) خط الزناد في وقت سابق من هذا الأسبوع لتوليد إشارة شراء. أولئك الذين يتخذون مركزًا طويلاً يجب أن يفكروا في استهداف حركة إلى النفقات العامة مقاومة بسعر 60 دولارًا ووضع a أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى في 27 مارس عند 52.50 دولارًا.

صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن للمستهلكين ستابلز (RHS)

يبلغ إجمالي الأصول 451.16 مليون دولار ، صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) يتتبع أداء مؤشر S&P 500 Equalweight Consumer Staples. صانع المناديل المعقمة The Clorox Company (CLX) وعملاق السوبر ماركت The Kroger Co. (ك) الجلوس بين محفظة ETF المكونة من 34 حيازة. أوسع قليلا الهوامش، جنبًا إلى جنب مع متوسط ​​الحجم اليومي لحوالي 45000 سهم ، مما يبرر استخدام أوامر محدودة لتصغير الانزلاق التكاليف. اعتبارًا من 3 أبريل 2020 ، عاد RHS بنسبة -16.35٪ منذ بداية العام حتى تاريخه و -7.57٪ خلال الشهر الماضي. أ 2.33٪ العائد الربحي يعوض جزئيا استهلاك الصندوق.

بعد مغازلة أدنى مستوياته في عدة سنوات ، استعاد سعر سهم الصندوق نحو 40٪ من الانخفاض الناجم عن الوباء. علاوة على ذلك ، فإن قراءة مؤشر القوة النسبية تحت 50 تمنح السعر مساحة كبيرة لاختبار المستوى 136 دولارًا ، حيث قد يجد الصندوق بائعين بالقرب من منطقة عرضي مقاومة السعر والانحدار المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). أولئك الذين يشترون بالمستويات الحالية يجب أن يحميوا رأس المال التجاري من خلال وضع وقف تحت أدنى مستوى لهذا الشهر عند 119.74 دولار.

مؤشر Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

مؤشر Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA) تهدف إلى تقديم عوائد تتطابق بشكل وثيق مع أداء مؤشر MSCI الأمريكي IMI Consumer Staples. يحقق الصندوق الذي يبلغ من العمر سبع سنوات هدفه من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من قاعدة أصوله البالغة 574.3 مليون دولار في الأسهم التي تشكل المؤشر الأساسي. تحمل أفضل 10 مقتنيات ETF وزنًا تراكميًا يبلغ حوالي 70 ٪ ولكنها توفر التعرض للأسماء الدفاعية الرئيسية مثل Procter & Gamble و The Coca-Cola Company (KO) و Walmart Inc. (WMT). اليومي سيولة حجم الدولار من أكثر من 9 ملايين دولار يسمح للمتداولين بالدخول و خروج المناصب بسهولة ، في حين أن رسوم الإدارة البالغة 0.08٪ تسهل أيضًا فترات الاحتفاظ الطويلة. اعتبارًا من 3 أبريل 2020 ، ينتج FSTA 2.68 ٪ وانخفض بنسبة 15.22 ٪ حتى الآن هذا العام.

على الرغم من أن الصندوق قد تخلى عن معظم مكاسبه لعام 2019 في غضون شهر أو نحو ذلك ، إلا أنه يقف فوق أدنى مستوياته الأخيرة بنسبة 15٪ وأغلق فوق خط اتجاه رئيسي حيث يسعى المستثمرون الملاذ الامن القطاعات التي تؤوي فيها. يجب على التجار الذين يفتحون مركزًا هنا تعيين أمر إيقاف تحت المتوسط الدعم عند 31 دولارًا وحجز الأرباح في الفترة التي سبقت المقاومة الحيوية عند 35.70 دولارًا. تقدم التجارة أ نسبة المخاطرة / العوائد من 1: 2 (1.57 دولار للمخاطر لكل سهم مقابل. 3.14 دولار لكل سهم) ، بافتراض ملء سعر إغلاق الأمس البالغ 32.56 دولارًا.