صناديق الاستثمار المتداولة المالية المعكوسة بالقرب من الدعم قبل الأرباح

كانت المخاوف بشأن تباطؤ أرباح الشركات أحد الأسباب العديدة التي ذُكرت لتصاعد شهر ديسمبر التقلب وعمليات بيع مكثفة في السوق. تم إلقاء هذه المخاوف في دائرة الضوء هذا الأسبوع البنوك تقرير أرباح الربع الرابع بجدية.

شركة Citigroup Inc. (ج) تبدأ الإجراءات يوم الاثنين ، تليها شركة JPMorgan Chase & Co. (JPM) و Wells Fargo & Company (WFC) يوم الثلاثاء. تهيمن البنوك الاستثمارية على مشهد الأرباح يوم الأربعاء ، مع نتائج مجموعة Goldman Sachs Group، Inc. (ع) ، Bank of America Corporation (باك) ومورجان ستانلي (السيدة). أضف نثرًا لتقارير البنوك الإقليمية كعمل دعم ، وسيحصل المستثمرون فجأة على قراءة أفضل لكيفية ظهور قصة الأرباح في عام 2019.

يتوقع المحللون أن تحصل أرباح البنوك على دفعة من الزيادة قرض تجاري وصناعي النمو وكذلك من ارتفاع نشاط التداول من ربع تهيمن عليه تقلبات السوق الجامحة وحجم التداول المرتفع بشكل غير عادي في ديسمبر.

قال جاي بيستريتشيلي ، الشريك المؤسس لشركة الاستثمار ZEGA Financial ، الاستثمار: "لقد حدث الكثير في ديسمبر وكان حجمًا كبيرًا في وقت لا نمتلك فيه ذلك عادةً". في MarketWatch. على الجانب الآخر ، ذكر بيستريتشيلي أن ربعًا أبطأ في

عمليات الاندماج والاستحواذ يمكن أن يؤدي النشاط إلى انخفاض رسوم البنوك الاستثمارية.

من وجهة نظر فنية ، معكوس الأمور المالية الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الجلوس بالقرب من الكبرى مستويات الدعم قبل أسبوع من الإبلاغ المصرفي عن الروعة. يجب على المتداولين الذين يرغبون في تعرض قصير للقطاع التفكير في هذه الفرص التجارية الثلاثة المحتملة.

صندوق Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)

تم إنشاؤه في عام 2008 ، Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) إلى توفير ثلاثة أضعاف الأداء اليومي العكسي لمؤشر Russell 1000 Financial Services Index. يفعل ذلك من خلال الاستثمار في العقود الآجلة ، المقايضات و / أو مراكز قصيرة. متوسط ​​الصندوق انتشار 0.09٪ فقط والسيولة العميقة تجعلها أداة مناسبة للمتداولين على المدى القصير الذين يرغبون في المراهنة بقوة على القطاع المالي. اعتبارًا من يناير. 14 ، 2019 ، FAZ لديها ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) البالغ 161.17 مليون دولار ، يقدم 0.56٪ العائد الربحي وانخفض بنسبة 10٪ تقريبًا منذ بداية العام وحتى تاريخه. تتماشى رسوم إدارة ETF البالغة 0.95٪ مع متوسط ​​فئة 0.94٪.

تم تداول أسهم FAZ بشكل جانبي لمعظم 2018 قبل أن تقفز بنسبة 33 ٪ في ديسمبر مع انخفاض الأسهم المالية بشكل حاد مع بقية السوق. على الرغم من أن الصندوق قد ارتد في الأسابيع القليلة الأولى من عام 2019 ، إلا أن السعر يجد الآن دعمًا حيويًا في المستوى 12 دولارًا من الخط الأفقي الذي يربط بين ارتفاعات التأرجح في فبراير وأكتوبر ، بالإضافة إلى 50 يومًا المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). يجب على التجار الذين يتخذون صفقات شراء أن يتطلعوا إلى جني الأرباح عند العودة إلى أعلى مستوى في ديسمبر بالقرب من 16.50 دولارًا. ضع في اعتبارك وضع ملف أمر وقف الخسارة أقل بقليل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم لحماية رأس المال التجاري.

صندوق ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

صندوق ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) ، بصافي أصول قدره 30.76 مليون دولار ، إلى إرجاع ضعف الأداء اليومي العكسي لمؤشر داو جونز المالي الأمريكي SM. يتيح الصندوق ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، للمتداولين اتخاذ موقف ضد البنوك الأمريكية ذات الثقل ، والتأمين ، العقارات وشركات الاستثمار ، مثل Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) و JPMorgan Chase و Bank of America. SKF لديه ملف نسبة النفقات من 0.95٪ ، عوائد 0.06٪ وانخفضت بنسبة 6.83٪ اعتبارًا من 3 يناير. 14, 2019.

أنشأ مخطط SKF اتجاه صعودي "الصليب الذهبي"إشارة عندما عبر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم في منتصف نوفمبر. منذ ذلك الوقت ، الثيران سيطرت بالفعل على الصندوق ، لا سيما في ديسمبر ، عندما قفزت الأسهم بما يقرب من 23٪. مثل FAZ ، ارتد السعر في وقت مبكر من العام الجديد ويوجد حاليًا عند دعم رئيسي من الخط الأفقي والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا. وبالتالي ، يجب على أولئك الذين يرغبون في شراء ETF السعي للحصول على نقطة الدخول ما يقرب من 22 دولارًا. فكر في الأرباح المصرفية بالقرب من أعلى مستوى للصندوق في 2018 عند 27.97 دولارًا وإغلاق التداولات الخاسرة إذا انخفض السعر إلى أقل من 20 دولارًا.

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW)

تشكلت في عام 2015 ، Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) يحاول توفير ثلاثة أضعاف العائد اليومي العكسي لمؤشر الصناعة S&P Regional Banks Select Industry. يمكن للتجار استخدام ETF لتحقيق مكاسب الرافعة التعرض القصير لأسهم البنوك الإقليمية الأمريكية. تشمل الدعامة الأساسية في المؤشر المعياري KeyCorp (مفتاح) ، ستيرلنج بانكورب (المحكمة الخاصة بلبنان) و SunTrust Banks، Inc. (STI). إن متوسط ​​انتشار ETF البالغ 0.89٪ ومعدل التداول اليومي البالغ 6500 سهم فقط يجعله أكثر ملاءمة له تداول التأرجح بدلا من التداول اليومي. WDRW ، مع الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 2.36 مليون دولار ، انخفض بنسبة 18.51٪ عن العام اعتبارًا من 3 يناير. 14, 2019. عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.30٪ يقابل جزئيًا رسوم إدارة الصندوق البالغة 0.99٪.

اتجه سعر سهم ETF صعوديًا بحدة بين سبتمبر وأواخر ديسمبر ، لكنه تراجع مؤخرًا مع انتعاش الأسهم المالية. صاحب الحجم فوق المتوسط ​​مصاحبًا للحركة إلى الأعلى ، مما يظهر اهتمامًا متزايدًا من قبل الثيران. يجب أن يتطلع التجار إلى الشراء عند المستويات الحالية ، حيث يجد الصندوق دعمًا قويًا من أكتوبر تأرجح عالية، وخط الاتجاه الصعودي لمدة أربعة أشهر والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا. ابحث عن مكان أ أمر أخذ الربح بالقرب من أعلى مستوى في الشهر الماضي عند 57.86 دولار. يمكن أن تقع نقاط الوقف أسفل سعر الدخول بعدة نقاط لقطع التداولات الخاسرة.