يبدو أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات رؤوس الأموال الصغيرة تستأنف تحديث عام 2019

بمجرد دخول سوق الأسهم "بع في مايو و أرحل"الفترة التي تمثل تاريخياً ستة أشهر من ضعف الأداء بين مايو وأكتوبر ، الشركات الصغيرة الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) نظمت تقنيًا انطلق فوق حاسمة مقاومة يوم الجمعة 3 مايو.

الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة ، والتي عادة ما يكون لديها درجة عالية من الانكشاف على الاقتصاد الأمريكي وهي في حالة صعود تلقت أسعار الفائدة مقارنة بنظيراتها الأكبر ، دفعة مؤخرًا من أفضل مما كان متوقعا إجمالي الناتج المحلي (الناتج المحلي الإجمالي) ، وثقة المستهلك متفائلة وبيانات العمالة المزدهرة. تشير القراءات الإيجابية إلى مرونة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وسط خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وثباته التضخم.

"في وقت طويل عدم اليقين التجاري بين الولايات المتحدة والصين والبيانات الاقتصادية الضعيفة في كل مكان من ألمانيا إلى كوريا إلى اليابان ، تعمل البيانات الأمريكية القوية كوثيقة تأمين ضد المزيد من الضعف الاقتصادي العالمي. ومع استمرار انخفاض التضخم ، من السابق لأوانه البدء في القلق بشأن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية مرة أخرى ، "أليك يونغ ، المدير الإداري لأبحاث السوق العالمية في FTSE Russell ، قال لشبكة سي إن بي سي.

التجار الذين يرغبون في التغلب على المثل المعروف في وول ستريت وموقفهم لاستئناف عمل ترند صاعد التي شهدت تسجيل الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة أفضل بداية لها لعام منذ عام 1987 ، يجب أن تراقب هذه الصناديق الاستثمارية الصغيرة الثلاثة ذات رؤوس الأموال المتداولة.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA)

تم إنشاء Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) يهدف إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي ل مؤشر راسل 2000. يوفر الصندوق تعرضًا لما يقرب من 2000 شركة أمريكية صغيرة الحجم ، مع ميل 17.08 ٪ نحو القطاع المالي. سيولة عميقة تقارب 4 ملايين سهم متداولة يومياً وبمتوسط ​​ضيق 0.03٪ انتشار جعل الصندوق مناسبًا للمتداولين الذين يريدون رهانًا صعوديًا قويًا قصير الأجل على الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة. يعيد توازن TNA يوميًا ، مما قد يتسبب في انحراف العوائد عن الرافعة المالية المعلن عنها للصندوق بسبب تأثير المضاعفة. اعتبارًا من 6 مايو 2019 ، أصبح لدى مؤسسة التدريب الأوروبية ممتلكات تحت اشراف الإدارة (الأصول) البالغة 804.08 مليون دولار ، إصدارات 0.22٪ العائد الربحي وقد ارتفع بنسبة 56.69٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. على الرغم من أن الصندوق يفرض رسومًا إدارية باهظة الثمن بنسبة 1.14٪ ، إلا أنه لا ينبغي أن يؤثر بشكل مفرط على فترات الاحتفاظ القصيرة.

اتجهت أسهم TNA إلى الارتفاع بشكل حاد خلال شهري يناير وفبراير من أدنى مستوى في السوق الهابطة الذي تم تحديده في أواخر ديسمبر 2018. منذ ذلك الحين ، تم توحيد السعر لتشكيل مثلث صاعد يشير إلى استمرار الحركة السعرية الصعودية في أوائل عام 2019. أعطى الصندوق إشارة شراء يوم الجمعة عندما أغلق فوق خط الاتجاه العلوي للنمط و 200 يوم المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). يجب على أولئك الذين يتداولون الاختراق جني الأرباح عند الانتقال إلى 90 دولارًا ، حيث قد تواجه ETF مقاومة من خط أفقي يربط بين سلسلة من الأسعار على مدار الـ 16 شهرًا الماضية. ضع أمر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه السفلي لنمط المثلث الصاعد مباشرة لحماية رأس المال التجاري.

ProShares Ultra Russell2000 (UWM)

مع أصول مُدارة من 211.78 مليون دولار ، فإن جهاز ProShares Ultra Russell2000 (UWM) يسعى إلى إرجاع ضعف نتائج الاستثمار اليومية لمؤشر راسل 2000. هذه الأداة التكتيكية قصيرة المدى التي تم إطلاقها في عام 2007 مناسبة لحظية و التجار المتأرجحين الذين يرغبون في التفوق في الأداء في المساحة الصغيرة والغطاء الصغير. تقدم UWM من حيث تكاليف التداول مع يومية حجم الدولار 20.02 مليون دولار وانتشار رقيق بنسبة 0.04٪. يتم توزيع الأوزان بالتساوي نسبيًا عبر محفظة الصندوق ، مع عدم وجود حصة تزيد عن تخصيص 0.40٪. وارتفعت UWM بنسبة 36.39٪ على أساس سنوي وتنتج 0.35٪ اعتبارًا من 6 مايو 2019. صناديق الاستثمار المتداولة نسبة النفقات من 0.95٪ تقع أعلى بقليل من متوسط ​​فئة 0.92٪.

في الخارج الرأس والكتفين المعكوسة تشكل النمط على مخطط UWM على مدار الأشهر السبعة الماضية والذي يضع سعر ETF أدنى منه بنحو 20٪ أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا. دفع المشترون السعر فوق نمط القاع خط العنق في جلسة التداول يوم الجمعة ، والتي يمكن أن تعيد إشعال مسيرة يناير وفبراير. التجار الذين يأخذون موقف طويل يجب أن نفكر في وضع أمر جني الأرباح بالقرب من ذروة التأرجح في أواخر أغسطس 2018 عند 88.82 دولار. قم بإدارة المخاطر عن طريق تقليل الخسائر إذا فشل السعر في الحفاظ على المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)

صندوق iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) يحاول تقديم عوائد مماثلة لـ S&P SmallCap 600. انها المعيار يتألف من شركات صغيرة سائلة تمثل حوالي 3٪ من سوق الأسهم المتداولة علنًا. مع متوسط ​​انتشار بنسبة 0.01٪ فقط ، و 250 مليون دولار أمريكي من حجم التداول اليومي بالدولار ، ورسوم إدارة منخفضة للغاية بنسبة 0.07٪ ، فإن الصندوق يناسب الجميع أساليب التداول، من التقاط قفزات قصيرة ليوم واحد للاستفادة من اتجاهات صعودية متعددة الأشهر. عروض IJR معقولة تنويع، مع أكبر 10 ممتلكات تمثل 5.02٪ فقط من المحفظة. تتصدر المؤسسات المالية والصناعية أكبر انكشاف للقطاع بنسبة 24.55٪ و 19.16٪ على التوالي. اعتبارًا من 6 مايو 2019 ، تقدم ETF عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.39٪ وعائد حتى تاريخه يزيد قليلاً عن 15٪.

يشير الاختراق المقنع يوم الجمعة فوق المثلث الصاعد والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم إلى الثيران عادوا بعد توقف دام شهرين. على الرغم من أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم يقع فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ، إلا أن الأخير قد تقارب مؤخرًا نحو المتوسط ​​المتحرك طويل المدى ، مما قد يؤدي إلى الصليب الذهبي إشارة في الأسابيع المقبلة. يجب على المتداولين الذين يشترون ETF البحث عن أ اختبار من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 89.56 دولارًا. يوفر التوقف الذي تم وضعه تحت أدنى مستوى لهذا الشهر عند 78.85 دولارًا ممتازًا نسبة المخاطرة / العوائد من 1: 3.5 (8.33 دولارًا: 2.38 دولارًا) ، بافتراض دخول بسعر إغلاق يوم الجمعة عند 81.23 دولارًا.