3 صناديق استثمار متداولة لتداول O'Reilly Automotive

O’Reilly Automotive، Inc. (ناسداك: أورلي) رائدة في تزويد الميكانيكيين والعملاء الذين يعملون بأنفسهم بقطع غيار وأدوات ولوازم ومعدات ما بعد البيع لأكثر من نصف قرن. تمتلك الشركة التي يقع مقرها في ولاية ميسوري ، والتي تأسست عام 1957 ، ما يقرب من 5000 متجر ، مع خطط لفتح 200 متجر إضافي خلال عام 2018 في كل من الأسواق الجديدة والقائمة. (أنظر أيضا: ما أنواع الشركات الموجودة في قطاع السيارات إلى جانب مصنعي السيارات؟)

لم ينظر سعر سهم O’Reilly Automotive إلى الوراء منذ الاختراق فوق 12 شهرًا مهمًا مستوى المقاومة عند 290 دولارًا في يوليو 2018 ، عندما سجلت الشركة الربع الثاني أفضل من المتوقع من 2018 الأرباح. "يسعدنا أن نعلن عن ربع ربحي آخر ، أبرزته زيادة قوية بنسبة 4.6٪ في مبيعات المتجر المماثلةالتي تجاوزت رأسنا إرشاد النطاق للربع الثاني "، قال جريج جونسون ، الرئيس التنفيذي لشركة O’Reilly والرئيس المشارك ، كما ذكرت MarketWatch.

كما حافظ تاجر التجزئة المتخصص في مجال السيارات على شهرة كبيرة لدى المستثمرين المؤسسيين خلال الربع. برونفمان إي. زادت شركة Rothschild L.P. حصتها في O'Reilly Automotive بنسبة 4.8٪ ، بينما زادت شركة Oppenheimer Asset Management Inc. ومقرها مانهاتن. نمت مكانتها في الشركة بنسبة 2.7٪.

يجب على المستثمرين الذين يرغبون في التعرض لـ O'Reilly Automotive أن يفكروا في إضافة واحد من هؤلاء الثلاثة الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى محافظهم. (للمزيد انظر: 4 أسهم لتفوق في الأداء في محفظة مكافحة FAANG.)

تم إنشاء Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF في عام 2006 ، ويهدف إلى تتبع أداء مؤشر DWA للقادة التقنيين لدورات المستهلكين. يحقق الصندوق ذلك من خلال استثمار نصيب الأسد منه أصول في الأوراق المالية التي يتكون منها المؤشر الأساسي. هذا يشمل الولايات المتحدة المستهلك الدورية الأسهم التي تظهر زخمًا للأسعار. تتصدر O'Reilly Automotive المرتبة الثانية في ETF ترجيح بنسبة 5.64٪. Amazon.com، Inc. (ناسداك: AMZN) ، الأكبر في العالم التجارة الإلكترونية و حوسبة سحابية الشركة ، على التخصيص الأكبر للصندوق بنسبة 5.85٪ ، في حين أن Ross Stores ، Inc. (ناسداك: روست) أيضًا بشكل بارز مع ترجيح قدره 5.53٪.

تمتلك Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF ممتلكات تحت اشراف الإدارة (الأصول المُدارة) بقيمة 68.63 مليون دولار أمريكي وبنسبة 0.6٪ نسبة النفقات. رسوم الإدارة ، ومع ذلك ، يقابلها في الغالب 0.51٪ للصندوق العائد الربحي. اعتبارًا من أغسطس 2018 ، تتمتع PEZ بخمس سنوات وثلاث سنوات عوائد سنوية 7.88٪ و 4.65٪ على التوالي. منذ بداية العام وحتى تاريخه ، حقق الصندوق عوائد مذهلة بلغت 9.34٪. (أنظر أيضا: لماذا هؤلاء بائعي التجزئة الأربعة أمازون إثبات.)

تسعى مؤسسة Invesco DWA Momentum ETF ، التي تم إطلاقها في عام 2007 ، إلى توفير عوائد مماثلة لمؤشر Dorsey Wright للقادة التقنيين. للقيام بذلك ، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 90 ٪ من مجموع أصوله في الأوراق المالية التي تشكل من المعيار فهرس. تحتوي سلة ETF على 100 كبير- و متوسط ​​الكتابة بالأحرف الكبيرة الشركات التي يتم ترجيحها حسب الأداء النسبي لأسعار الأسهم. يخصص الصندوق 2.99٪ من محفظته لشركة O’Reilly Automotive. تشمل المقتنيات الكبرى الأخرى شركة Apple Inc. (ناسداك: AAPL) و Domino's Pizza، Inc. (بورصة نيويورك: DPZ).

تبلغ رسوم الإدارة السنوية لصندوق Invesco DWA Momentum ETF 0.63٪ ، وهو أعلى من متوسط ​​فئة 0.45٪. إنه أكبر بكثير من PEZ ، حيث يبلغ صافي الأصول 1.55 مليار دولار. حقق هذا الصندوق ذو التصنيف الأدنى من المخاطر عائدًا بنسبة 11.74٪ خلال السنوات الخمس الماضية و 8.88٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. يتمتع المستثمرون منذ بداية العام وحتى تاريخه إرجاع 8.9٪ اعتبارًا من أغسطس 2018. يدفع PDP عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.22٪. (لمعرفة المزيد ، راجع: ما هي الأدوات الفنية التي يمكنني استخدامها لقياس الزخم؟)

صندوق VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA): RTH) ، التي تم تشكيلها في ديسمبر 2011 ، لتكرار أداء مؤشر التجزئة 25 المدرج في الولايات المتحدة MVIS. تقوم بذلك عن طريق استثمار غالبية أصولها في الأوراق المالية ، مثل الأسهم و إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) ، التي تعكس الفهرس المتعقب. يمتلك الصندوق الشركات التي تدر نصف إيراداتها على الأقل من التجزئة. يوفر RTH التعرض لشركة O'Reilly Automotive من خلال تخصيص 2.44٪ للسهم. أمازون هي أكبر حيازة للصندوق ويبلغ وزنها 20.8٪. في المجموع ، فإن الصندوق سلة يحمل 25 سهم.

تبلغ قيمة الأصول المتداولة في صندوق VanEck Vectors Retail ETF 94.94 مليون دولار ويفرض على المستثمرين رسوم إدارة سنوية منخفضة بنسبة 0.35٪. يدفع عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.39٪. RTH لديها عائد سنوي لمدة خمس سنوات يبلغ 14.81٪ وعائد سنوي لمدة ثلاث سنوات يبلغ 11.38٪. تفوق عائد الصندوق منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 12.75٪ على عائد ستاندرد أند بورز 500 فهرس (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 4٪ تقريبًا خلال نفس الفترة اعتبارًا من أغسطس 2018. (لقراءة إضافية ، تحقق من: أربعة روبية للاستثمار في البيع بالتجزئة.)