أفضل 5 صناديق استثمار متداولة لعام 2023

تكنولوجيا الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تفوق أداءها هذا العام حيث اكتسب الذكاء الاصطناعي (AI) اعتماداً واسع النطاق. وكان المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن الهبوط الاقتصادي الناعم في عام 2024، مدعوماً باعتدال الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي.

تتمتع الصناديق ذات الأداء الأفضل لعام 2023 بتعرض كبير للشركات في طليعة الذكاء الاصطناعي، مثل Microsoft Corp. (MSFT)، شركة الأبجدية. (جوجل)، وشركة NVIDIA. (NVDA). وساعد النمو في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على تعزيز أرباح الشركات في هذا القطاع على مدار العام. حوالي 90% من شركات التكنولوجيا تجاوزت توقعات الأرباح في الربع الثالث

بالنسبة للاقتصاد بشكل عام، أدى انخفاض أسعار المستهلكين وسوق العمل القوي إلى زيادة الآمال في وجود بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤما وتجنب الركود في عام 2024.

حققت صناديق الاستثمار المتداولة الخمسة الأوائل لعام 2023 أدناه أفضل عوائد منذ بداية العام. صناديق الاستثمار المتداولة العكسية والرافعة المالية، إلى جانب الأموال التي لديها الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تم استبعادها من الاعتبار بأقل من مليار دولار. جميع البيانات اعتبارا من نوفمبر. 10, 2023.

• العائد السنوي حتى تاريخه: 35.8%
• فئة الصندوق: أسهم النمو ذات رأس المال الكبير
• نسبة النفقات: 0.1%
• تاريخ البداية: 18 يونيو 2018
• جهة الإصدار: ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز

تهدف XLC إلى تحقيق عائد مماثل لمؤشر S&P Communication Services Select Sector Index، أ القيمة السوقية المرجحة مؤشر يضم شركات الاتصالات والإعلام والترفيه الأمريكية في مؤشر S&P 500.

تتضمن سلة الصندوق المكونة من 22 حيازة منصات ميتا (ميتا)، فئة الأبجدية أ (GOOGL) والفئة ج (جوجل)، ونتفليكس (NFLX)، جنبًا إلى جنب مع شركة HBO الأم AT&T (ت) وشركة والت ديزني (ديس). اكتسبت XLC بشكل كبير من عائدات Meta البالغة 166.37% منذ بداية العام، حيث كان لدى عملاق التكنولوجيا حوالي ربع الأصول المُدارة لصندوق الاستثمار المتداول.

• العائد السنوي حتى تاريخه: 33.9%
• فئة الصندوق: أسهم التكنولوجيا
• نسبة النفقات: 0.41%
• تاريخ التأسيس: 13 مارس 2001
• جهة الإصدار: بلاك روك

تهدف مؤسسة التدريب الأوروبية إلى تكرار أداء مؤشر S&P North American Expanded Technology Sector، وهو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يتكون من شركات التكنولوجيا الأمريكية والكندية. وكما يوحي اسم الصندوق، فهو يقدم تغطية واسعة لقطاع التكنولوجيا في أمريكا الشمالية مع نسبة فائدة تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي مَلَفّ من 277 حيازة.

أكبر ثلاث مقتنيات في IGM — Microsoft (MSFT)، وNVIDIA (NVDA)، وApple (أبل) - وزن كل منها يزيد عن 8٪. ساعدت مكاسب NVIDIA التي تبلغ 265% تقريبًا منذ بداية عام 2023 في تحقيق عائد مذهل للصندوق منذ بداية العام.

• العائد السنوي حتى تاريخه: 32.7%
• فئة الصندوق: أسهم التكنولوجيا
• نسبة النفقات: 0.1%
• تاريخ البداية: ديسمبر 16, 1998
• جهة الإصدار: ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز

تتطلع XLK إلى تحقيق عوائد تتطابق بشكل وثيق مع مؤشر S&P Technology Select Sector Index. يتضمن المعيار قبعة كبيرة و com.megacap أسهم التكنولوجيا في مؤشر S&P 500. يساعد تجنب أسماء التكنولوجيا الأصغر والأقل استقرارًا على تقليل تقلبات الصندوق.

لعبت مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) دورًا كبيرًا في شركتي Microsoft وApple، حيث كان لدى كل شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا وزن محفظة يزيد عن 20٪. وقد أتى هذا الرهان بثماره بشكل جيد في عام 2023، حيث ارتفعت كلا الشركتين بنسبة 50.4% و40.4% منذ بداية العام على التوالي.

• العائد السنوي حتى تاريخه: 31.9%
• فئة الصندوق: أسهم التكنولوجيا
• نسبة النفقات: 0.41%
• تاريخ التأسيس: 10 يوليو 2001
• جهة الإصدار: بلاك روك

يسعى الصندوق إلى تحقيق عائد يتوافق مع أداء مؤشر S&P North American Expanded مؤشر برمجيات التكنولوجيا، وهو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يضم شركات البرمجيات الأمريكية والكندية.

تشتمل محفظة IGV التي تضم 115 مقتنيًا على أسماء برمجيات رائدة، مثل Microsoft (MSFT) وAdobe (ADBE)، بالإضافة إلى مكونات القطاع الأصغر قليلاً مثل صانع برامج الأمن السيبراني بالو ألتو نتوركس (بانو) والخلاصة (سنبس)، وهي شركة تركز على برامج التشغيل الآلي.

• العائد السنوي حتى تاريخه: 29.4%
• فئة الصندوق: أسهم النمو ذات رأس المال الكبير
• نسبة النفقات: 0.04%
• تاريخ البداية: ديسمبر 11, 2009
• المصدر: تشارلز شواب

تسعى SCHG إلى توفير عوائد مماثلة للمؤشرات التالية: مؤشر داو جونز الأمريكي لنمو رأس المال الكبير، إجمالي مؤشر سوق الأسهم، وصناديق النمو الكبيرة (فئة Morningstar).

سلة الصندوق التي تضم أكثر من 250 حيازة تعني أن لديها تغطية أوسع من مؤشر التتبع، مما يوفر التعرض لـ غطاء منتصف مساحة النمو. مايكروسوفت (MSFT)، وأبل (AAPL)، وAmazon.com (أمزن) تتميز جميعها بشكل بارز، مع شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla Inc. (TSLA) أيضًا في أعلى 10 ممتلكات لمؤسسة التدريب الأوروبية. تتصدر خدمات التكنولوجيا كقطاع الأوزان بنسبة 35.09%، كما تمثل التكنولوجيا الإلكترونية تمثيلاً جيدًا بنسبة 22.78%.

الخط السفلي

أعلى صندوق استثمار متداول في عام 2023 هو صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات (XLC)، مع عائد منذ بداية العام بنسبة 35.8%. تفوقت صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا على نظيراتها هذا العام، مدفوعة بالاعتماد الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي وتوقعات هبوط ناعم في الاقتصاد عام 2024. وقد عززت المكاسب المئوية المكونة من ثلاثة أرقام في بعض أكبر الأسماء في قطاع التكنولوجيا الأداء المذهل لهذه الصناديق الخمسة.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة في Investopedia هي لأغراض إعلامية فقط. يرجى قراءة لدينا الضمان وإخلاء المسؤولية لمزيد من المعلومات.

اعتبارًا من تاريخ كتابة هذه المقالة، لم يكن المؤلف يمتلك أيًا من صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه.

هل لديك نصيحة إخبارية لمراسلي Investopedia؟ يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected].