أعلى مخزونات النفط والغاز للربع الرابع من عام 2023
تعتبر شركات Saturn Oil & Gas، وTeekay، وValeura Energy هي الأعلى من حيث القيمة والنمو والزخم على التوالي
وقد تضاعفت أسعار أسهم أكبر أسهم النفط والغاز هذا الشهر، بما في ذلك شركة Valeura Energy Corp، وF3 Uranium Corp، وNGL Energy Partners LP، بأكثر من أربعة أضعاف في العام الماضي. ارتفعت أسهم النفط والغاز، ممثلة في Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)، بنسبة 5٪ في الأشهر الـ 12 الماضية مقارنة بمكاسب قدرها 16% لمؤشر Russell 1000، الذي يتتبع الأسهم الأمريكية الأوسع. سوق.
فيما يلي أهم ثلاثة أسهم للنفط والغاز للحصول على أفضل قيمة، وأسرع نمو، وأكثر زخمًا. جميع البيانات حتى 17 أكتوبر.
أفضل قيمة لأسهم النفط والغاز
هذه هي مخزونات النفط والغاز ذات أدنى مستوياتها 12 شهرا زائدةالسعر إلى الأرباح (P / E) نسبة. تعني نسبة السعر إلى الربح المنخفضة أنك تدفع مبلغًا أقل مقابل كل دولار من الأرباح المحققة. يمكن إرجاع الأرباح إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء الأسهم.
| أفضل قيمة لأسهم النفط والغاز | |||
|---|---|---|---|
| السعر ($) | القيمة السوقية ($ب) | نسبة السعر إلى الربحية لمدة 12 شهرًا | |
| شركة ساتورن للنفط والغاز (التربة) | 2.65 دولار كندي | 0.4 دولار كندي | 0.5 |
| شركة تضخيم الطاقة (امبى) | 7.37 | 0.3 | 0.7 |
| شركة سبارتان دلتا (SDE.TO) | 4.26 دولار كندي | 0.7 دولار كندي | 0.8 |
- شركة ساتورن للنفط والغاز: هذه شركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي ولها عقارات تقع في غرب كندا. كما تتاجر الشركة دون وصفة طبية تحت رمز المؤشر أويلسف.
- شركة تضخيم الطاقة: تمتلك شركة Amplify Energy، وهي شركة للتنقيب عن النفط والغاز، عقارات عاملة في تكساس وجنوب كاليفورنيا وأوكلاهوما ولويزيانا ووايومنغ. يتم تداول الشركة بنسبة سعر إلى ربح منخفضة جزئيًا بسبب أرباح الربع الرابع للعام بأكمله 2022. وانخفض سعر سهمها بنحو 25٪. وأعلنت الشركة عن انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 22% وانخفاض صافي الدخل بنسبة 36%.
- شركة سبارتان دلتا: يقع المقر الرئيسي لشركة Spartan Delta في كالجاري، كندا، وتقوم بشراء واستكشاف خصائص النفط والغاز الطبيعي الموجودة في غرب كندا. تتداول الشركة أيضًا خارج البورصة تحت رمز المؤشر دالكسف.
مخزونات النفط والغاز الأسرع نموًا
هذه هي أهم أسهم النفط والغاز مرتبة حسب نموذج النمو الذي يسجل الشركات على أساس ترجيح 50/50 لأكبر أسهمها نمو الإيرادات الفصلية الأخيرة على أساس سنوي (YOY) وأحدث أرباح ربع سنوية للسهم (EPS) نمو.
تعتبر المبيعات والأرباح من العوامل الحاسمة في نجاح الشركة. على هذا النحو، فإن تصنيف الشركات بمقياس نمو واحد فقط يجعل التصنيف عرضة للشذوذات المحاسبية لربع واحد (مثل التغييرات في قانون الضرائب أو تكاليف إعادة الهيكلة) التي قد تجعل أحد الأرقام أو الآخر غير ممثل للشركة في عام. (تم استبعاد الشركات التي حققت ربحية ربع سنوية للسهم أو نمو الإيرادات بأكثر من 1000٪ باعتبارها قيما متطرفة).
| مخزونات النفط والغاز الأسرع نموًا | ||||
|---|---|---|---|---|
| السعر ($) | القيمة السوقية ($ب) | نمو ربحية السهم (٪) | نمو الإيرادات (٪) | |
| شركة تيكاي (المعارف التقليدية) | 6.72 | 0.6 | 720 | 41 |
| كريستوود إكويتي بارتنرز إل بي (CEQP) | 29.19 | 3.1 | 729 | -29 |
| شركة كينيتك القابضة (كنتك) | 36.30 | 2.0 | 583 | -12 |
- شركة تيكاي: تقوم شركة Teekay، التي يقع مقرها الرئيسي في برمودا، بنقل منتجات النفط الخام وتقدم خدمات بحرية أخرى. تمتلك الشركة أسطولاً مكوناً من 54 سفينة. وعلى مدار العام الماضي، ارتفع سعر سهمها بنسبة 74%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات الأخيرة في الإيرادات. بالنسبة للربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه، حققت الشركة زيادة في صافي الدخل بأكثر من ثمانية أضعاف، ونما إجمالي الإيرادات بنسبة 41٪ مقارنة بالعام السابق.
- كريستوود إكويتي بارتنرز إل بي: تقوم شركة Crestwood، وهي شركة طاقة متوسطة، بمعالجة ومعالجة وتخزين ونقل موارد النفط والغاز الطبيعي. تقع عقاراتها في تكساس ونيو مكسيكو وداكوتا الشمالية ومونتانا.
- شركة كينيتك القابضة: تعمل شركة Kinetic Holdings، وهي شركة طاقة متوسطة الحجم، في حوض ديلاوير في تكساس. تقوم الشركة بجمع ومعالجة وتخزين ونقل منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي.
مخزونات النفط والغاز ذات الزخم الأكبر
حققت مخزونات النفط والغاز هذه أعلى عائد إجمالي خلال الـ 12 شهرًا الماضية. تم استبعاد الشركات التي يبلغ إجمالي عوائدها أكثر من 1000٪ من القيم المتطرفة.
| مخزونات النفط والغاز ذات الزخم الأكبر | |||
|---|---|---|---|
| السعر ($) | القيمة السوقية ($ب) | إجمالي العائد المتحرك لمدة 12 شهرًا (%) | |
| شركة فاليورا للطاقة (VLE.TO) | 3.28 دولار كندي | 0.3 | 466 |
| شركة F3 لليورانيوم (فوف) | 0.28 | 0.1 | 340 |
| NGL Energy Partners LP (الغاز الطبيعي المسال) | 4.12 | 0.5 | 219 |
| مؤشر راسل 1000 | لا يوجد | لا يوجد | 16 |
| صندوق الاستثمار المتداول لقطاع الطاقة SPDR (XLE) | لا يوجد | لا يوجد | 5 |
- شركة فاليورا للطاقة: تقع شركة Valeura Energy في كالجاري بكندا، وتنتج المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في تركيا وتايلاند. تتداول الشركة أيضًا خارج البورصة تحت رمز المؤشر فليرف.
- شركة F3 لليورانيوم: يقع المقر الرئيسي لشركة F3 Uranium في كيلونا، كندا، وتقوم باستكشاف اليورانيوم في شمال ساسكاتشوان. غيرت الشركة اسمها من Fission 3.0 Corp. شركة F3 لليورانيوم في يناير 2023.
- NGL Energy Partners LP: تقوم شركة الطاقة هذه بنقل وتخزين وبيع منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي. بالنسبة لأحدث النتائج المعلنة، انخفض صافي دخل NGL Energy Partners بنسبة 15%، وانخفض إجمالي إيراداتها بنسبة 35%.
مزايا مخزونات النفط والغاز
التحوط ضد التضخم/سعر الفائدة:من الناحية التاريخية، يتوافق ارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للمستثمرين محفظة تحوط محتملة مع حصص في أسهم النفط والغاز. عادة، يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، بهدف خفض الطلب الاستهلاكي. في ضوء ذلك، سعر غرب تكساس المتوسطة وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 12% منذ بداية العام حتى الآن.
المزايا الضريبية: الاستثمار في أسهم النفط والغاز يقدم مجموعة من المزايا الضريبية. وتشمل بعض المزايا الرئيسية الطريقة المفضلة التي يتم بها التعامل مع الدخل النشط والسلبي من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (إرس)، فضلا عن كيفية خصم بعض تكاليف الحفر والإيجار. على سبيل المثال، يعتبر قانون ضريبة مصلحة الضرائب الأمريكية الأرباح من عائدات النفط والغاز بمثابة دخل سلبي ويصنف صافي الخسائر على أنها الدخل النشط. وقد يسمح ذلك لبعض المستثمرين بتعويض خسائرهم في إيرادات الإنتاج من أشكال أخرى من الدخل، مثل مكاسب رأس المال.
مخاطر مخزونات النفط والغاز
تشديد اللوائح الحكومية: تواجه مخزونات النفط والغاز تحديات متزايدة من اللوائح البيئية كما تحددها الحكومات أهداف لخفض انبعاثات الكربون وتشجيع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة مصادر. تتمتع الأسهم في هذا القطاع بالفعل بنفقات رأسمالية عالية؛ وبالتالي، فإن إضافة المزيد من التكاليف للتكيف مع الأهداف المناخية يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات النقدية، خاصة إذا انخفضت أسعار الطاقة.
تقلب الأسعار: مخزونات النفط والغاز عرضة لتقلبات كبيرة في أسعار السلع الأساسية، مدفوعة بأساسيات العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية. قرار مفاجئ بزيادة الإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول يمكن أن يتسبب الأعضاء في انخفاض مفاجئ في أسعار النفط. وعلى العكس من ذلك، فإن اندلاع الحرب يمكن أن يسبب ارتفاعا في أسعار الطاقة. على سبيل المثال، بالنظر إلى مكانة روسيا كأكبر مصدر للغاز في العالم، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 75% في النصف الأول من عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، خلال العام الماضي، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل كبير، بنسبة 50٪، من أعلى مستوياتها خلال عام 2022 بسبب انخفاض الطلب.
التعليقات والآراء والتحليلات الواردة في Investopedia هي لأغراض إعلامية فقط. اقرأ لدينا الضمان وإخلاء المسؤولية لمزيد من المعلومات.
اعتبارًا من تاريخ كتابة هذه المقالة، لا يمتلك المؤلف أيًا من الأسهم المذكورة أعلاه.
