أفضل الأسهم الدفاعية للربع الرابع من عام 2023

تقوم أهم مخزونات الدفاع بتصنيع وتوزيع المعدات والتكنولوجيا والخدمات العسكرية. القطاع حساس للتوترات الجيوسياسية، والتغيرات في الإنفاق العسكري الفيدرالي، وظهور الصراعات العسكرية. على الرغم من الأداء الضعيف لسوق الأسهم الأوسع في عام 2023، فإن الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، على طول مع قانون تفويض الدفاع الوطني الصحي لعام 2024، يمكن أن يكون حافزًا للمشتريات في الأشهر امام. وبالفعل، خصص الكونجرس وإدارة بايدن ميزانية قدرها 842 مليار دولار للإنفاق العسكري العام المقبل، بزيادة قدرها 26 مليار دولار عن عام 2023. مستويات و100 مليار دولار أكثر من عام 2022، والتي لا تشمل مشاريع القوانين التكميلية التي يمكن أن تمر زيادة الإنفاق العسكري لمساعدة أوكرانيا و إسرائيل.

يمكن للمستثمرين مراقبة أداء القطاع من خلال صندوق iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)، والذي يعمل بمثابة صندوق تداول بالوكالة يحتوي على محفظة من الشركات الرائدة في الصناعة مثل شركة Boeing (بكالوريوس)، شركة لوكهيد مارتن (LMT)، وشركة جنرال دايناميكس (جي دي). وقد عاد الصندوق بنسبة 7٪ خلال العام الماضي، متخلفا عن القاعدة العريضة مؤشر راسل 1000 بنسبة 8.6% خلال نفس الفترة.

فيما يلي، نسلط الضوء على أفضل الأسهم الدفاعية للربع الرابع بأفضل قيمة، وأعلى إمكانات النمو، والأكثر زخمًا. جميع الأرقام اعتبارا من نوفمبر. 24, 2023.

أفضل الأسهم الدفاعية ذات القيمة

تتمتع أسهم الدفاع المعروضة في الجدول أدناه بأدنى مستوى خلال 12 شهرًا السعر إلى الأرباح (P / E) نسبة. يقوم هذا المقياس المستخدم على نطاق واسع بتقييم قيمة السهم من خلال مقارنة سعره في السوق مع سعره ربحية السهم (EPS). إنه يعكس المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من الأرباح. عادة، تشير نسبة السعر إلى الربحية المرتفعة إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في قيمتها، في حين أن انخفاض نسبة السعر إلى الربحية قد يشير إلى انخفاض قيمتها. يقارن المستثمرون الجاذبية النسبية للسهم مع أقرانه في الصناعة وإمكانية النمو المستقبلي.

السعر ($)	القيمة السوقية (القيمة السوقية) ($B)	نسبة السعر إلى الربحية لمدة 12 شهرًا
بومباردييه (BDRBF)	37.44	3.56	7.49
شركة CPI Aerostructures, Inc. (CVU)	2.15	0.03	3.01
كولت تشيكوسلوفاكيا المجموعة SE (CZGZF)	23.65	0.82	9.69

مصدر: TradingView.com

• شركة بومباردييه: تقوم الشركة الكندية بتصنيع طائرات رجال الأعمال والمكونات الهيكلية في جميع أنحاء العالم. في أكتوبر، قام قسم الدفاع في الشركة المصنعة للطائرات بتسليم طائرة السابعة من طراز Global 6000 إلى القوات الجوية الأمريكية لبرنامج عقدة الاتصالات المحمولة جواً في ساحة المعركة.
  
• شركة CPI Aerostructures, Inc.: تقوم الشركة بتصنيع الأجزاء الهيكلية للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات في الأسواق التجارية والدفاعية. وهي تعمل أيضًا كمقاول ومقاول من الباطن لوزارة الدفاع الأمريكية والمقاولين التجاريين. وفي الشهر الماضي، تلقت طلبات بقيمة إجمالية 9.6 مليون دولار من القوات الجوية الأمريكية لشراء مجموعات تعديل طائرات T-38.
• كولت تشيكوسلوفاكيا المجموعة SE:تقوم الشركة بإنتاج وشراء وبيع الأسلحة النارية والذخيرة والملحقات التكتيكية على مستوى العالم، بما في ذلك السترات الباليستية والخوذات ومنتجات الحماية الأخرى. في يونيو، قال كولت ذلك مكتسب شركة سويسرية منتجة للذخيرة swissAA Holding AG لكنها لم تكشف عن سعر الصفقة.
  

الأسهم الدفاعية ذات الإمكانات الأكبر للنمو

تتمتع أسهم الدفاع أدناه بأدنى مستوى خلال 12 شهرًا العائد على حقوق المساهمين (ROE) نسبة. يحسب هذا المقياس ربحية الشركة وكفاءتها من خلال تقييم صافي دخلها مقارنة بحقوق المساهمين. وبالنظر إليه كنسبة مئوية، فإنه يدل على العائد الناتج عن كل دولار من الاستثمار في الأسهم. يشير العائد على حقوق المساهمين بشكل عام إلى الاستخدام الفعال لأموال المساهمين والإدارة المالية الحكيمة، وهو علامة على وجود شركة في وضع جيد لتحقيق النمو.

السعر ($)	القيمة السوقية ($ب)	نسبة العائد على حقوق المساهمين المتحرك لمدة 12 شهرًا
شركة لوكهيد مارتن (LMT)	452.50	111.74	65.6
ايرباص SE (إيدسي)	36.83	116.93	37.9
شركة نورثروب جرومان (شهادة عدم الممانعة)	471.52	71.10	31.3

مصدر: TradingView.com

• شركة لوكهيد مارتن:ال شركةتقوم بتصميم وتصنيع ودمج أنظمة ومنتجات وخدمات تكنولوجيا الدفاع في جميع أنحاء العالم. وهي تعمل من خلال أربعة قطاعات: الطيران، والصواريخ ومكافحة الحرائق، وأنظمة الروتاري والمهمة، والفضاء. افتتحت شركة الدفاع العملاقة مؤخرًا مختبرًا للدفاع الصاروخي بمساحة 25000 قدم مربع بقيمة 16.5 مليون دولار.
  
• ايرباص SE: تقوم شركة إيرباص بتصميم وتصنيع منتجات وخدمات الطيران في جميع أنحاء العالم من خلال ثلاثة أقسام: إيرباص، وإيرباص للمروحيات، وإيرباص للدفاع والفضاء. وفي نوفمبر، وقعت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، طلبية لشراء 15 طائرة من طراز A350-900، ليصل إجمالي طلبيتها إلى 65 طائرة.
  
• شركة نورثروب جرومان: تقوم شركة الطيران والدفاع بتصنيع وتوزيع كل شيء بدءًا من أنظمة الطائرات المستقلة وحتى أنظمة ISR التكتيكية للإقلاع والهبوط العمودي وحتى الأسلحة والمعدات. وفي تشرين الأول/أكتوبر، وقعت جمهورية كوريا طلبًا لشركة Northrop Grumman لتوفير نظام محمول جواً لكشف الألغام بالليزر لبرنامج طائرات الهليكوبتر الكورية المضادة للألغام.
  

الأسهم الدفاعية ذات الزخم الأكبر

حققت أسهم الدفاع أدناه أعلى عائد إجمالي على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. يعتقد مستثمرو الزخم أن العوامل التي تؤدي إلى تفوق أداء السهم على أقرانه من المرجح أن تظل قائمة، مما يؤدي إلى توليد المزيد ضرب السوق عائدات.

السعر ($)	القيمة السوقية ($ب)	إجمالي العائد المتحرك لمدة 12 شهرًا (%)
رولز رويس القابضة بي إل سي (RYCEF)	3.03	25.57	170.0
شركة آرتشر للطيران (ACHR)	6.12	1.84	139.8
شركة التكتونيات البيئية (إتكك)	0.63	.017	103.2
مؤشر راسل 1000	لا يوجد	لا يوجد	15.6
صندوق iShares الأمريكي للفضاء والدفاع (ITA)	لا يوجد	لا يوجد	7.0

مصدر: TradingView.com

• رولز رويس القابضة بي إل سي: تعمل شركة التكنولوجيا الصناعية من خلال أربعة شرائح: الطيران المدني، والدفاع، وأنظمة الطاقة، والأسواق الجديدة. يقوم قسم الدفاع التابع لها بتصنيع وبيع المحركات العسكرية والمحركات البحرية ومحطات الطاقة النووية البحرية، ويوفر خدمات ما بعد البيع. قالت شركة تصنيع محركات الطائرات في سبتمبر إنها تتوقع إكمال الاختبار الأولي لمحرك F130 لطائرة B-52J Stratofortress التابعة للقوات الجوية الأمريكية بحلول نهاية العام.
• شركة آرتشر للطيران: تقوم آرتشر بتصميم وتصنيع وتشغيل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لنقل الركاب. وقعت الشركة مؤخرًا صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع شركة طائرات الهليكوبتر الخاصة Air Chateau International DWC LLC لشراء 100 طائرة Midnight eVTOL، مع 4 ملايين دولار كدفعات إضافية قبل التسليم.
  
• شركة التكتونيات البيئية: يقوم قطاع الطيران التابع للشركة الهندسية بتصميم وتصنيع وتسويق أنظمة تدريب أطقم الطائرات لوكالات الدفاع التجارية والعسكرية. وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت الشركة المنتجة للمعدات الدفاعية على عقد بقيمة 85 مليون دولار لتسليم مدفع رشاش مركز طبي جوي، والذي يتضمن جهاز محاكاة طيران تكتيكي، وغرفة ارتفاع، ونظارة للرؤية الليلية نظام التدريب.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة في Investopedia هي لأغراض إعلامية فقط. اقرأ لدينا الضمان وإخلاء المسؤولية لمزيد من المعلومات.

اعتبارًا من تاريخ كتابة هذا المقال، لا يمتلك المؤلف أيًا من الأوراق المالية المذكورة أعلاه.

هل لديك نصيحة إخبارية لمراسلي Investopedia؟ يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected]