كيف يعمل صندوق ثور مناجم الذهب 3x (NUGT) ETF
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) هو صندوق المتاجرة بالرافعة المالية (ETF) يجب استخدامها فقط في الصفقات قصيرة الأجل. في الواقع ، تشير Direxion على موقعها الإلكتروني إلى أن العوائد التي تسعى ETF للحصول عليها وفقًا لمؤشرها (مؤشر NYSE Arca Gold Miners) هي ليوم واحد. ينص Direxion أيضًا على أنه يجب استخدام ETF فقط من قبل "المستثمرين الذين يفهمون مخاطر الرافعة المالية والذين يديرون استثماراتهم بنشاط".
الماخذ الرئيسية
- يعتبر مؤشر Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) عبارة عن صندوق ETF مع رافعة مالية.
- يسعى الصندوق للحصول على عوائد للتداولات قصيرة الأجل ليوم واحد وهو الأنسب للمستثمرين النشطين ذوي الخبرة الذين يفهمون مخاطر الرافعة المالية وتقلبها.
- يحاول الصندوق تحقيق نتائج استثمارية يومية بنسبة 200٪ من أداء مؤشر NYSE Arca Gold Miners.
- يستثمر الصندوق في العقود الآجلة عالية المخاطر واتفاقيات الشراء العكسية والخيارات والمراكز القصيرة.
مخاطر التداول و NUGT
يأتي NUGT بنسبة عالية نسبيًا 1.17٪ نسبة النفقات. ليس هذا هو الشاغل الوحيد. يحاول الصندوق تتبع 200٪ من أداء مؤشر NYSE Arca Gold Miners عبر
العقود الآجلة، مراكز قصيرة ، اتفاقيات شراء عكسية ، خيارات ، اتفاقيات المبادلة وأساليب تداول غريبة مماثلة.هذا يساوي مخاطر عالية.في الواقع ، حتى 31 آذار (مارس) 2020 ، سعى مديرو الصناديق في Direxion إلى الحصول على نتائج استثمار ذات رافعة مالية يومية ، قبل الرسوم والنفقات ، بنسبة 300٪ من أداء مؤشر NYSE Arca Gold Miners. بسبب زيادة تقلبات السوق، خفض Direxion التعرض للرافعة المالية اليومية من ثلاثة أضعاف إلى ضعف. ولعكس هذا التحول ، غير الصندوق اسمه من "Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares" إلى "Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares."
اتخاذ قرار بشأن تداول NUGT
بسبب المخاطر العالية ، من المحتمل أنك تتطلع إلى تداول NUGT وليس الاستثمار. في هذه الحالة ، من الممكن رؤية عوائد كبيرة في فترة زمنية قصيرة جدًا. المفتاح هو التأكد من أنك على الجانب الأيمن من الاتجاه، مما يجعل التداول أسهل بسبب ارتفاع احتمالات الارتفاع ، مما يؤدي إلى القدرة على جني المكاسب.
عند اتخاذ قرار بشأن تداول NUGT ، سيحتاج المرء إلى تحديد الاتجاه الذي يعتقد أن مؤشر NYSE Arca Gold Miners سيتحرك بناءً عليه البحث في سوق الذهب. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم تقييم المقتنيات العليا من ETF وتحديد المكان الذي من المحتمل أن تتحرك فيه هذه المواقف أيضًا. على سبيل المثال ، أكبر حيازة NUGT ، بنسبة 4٪ تقريبًا من المحفظة ، هي VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
على الرغم من أن نسبة 4٪ صغيرة ، إلا أن هذا يعطي فكرة بسيطة عما قد يكون عليه أداء مؤسسة التدريب الأوروبية. يجدر أيضًا تحليل VanEck Vectors Gold Miners ETF: أكبر استثماراتها في بعض أكبر شركات تعدين الذهب على مستوى العالم ، مثل Newmont (نيم) وباريك جولد (ABX.TO).
إن فهم كيفية أداء هذه الشركات سيوفر نظرة ثاقبة إضافية. ولكن من المهم التأكيد على أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تهدف إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل وتعمل على أساس المضاربة من خلال الاستثمار في منتجات أكثر خطورة ، مثل دين و المشتقاتلتضخيم العوائد.
مقاييس NUGT الرئيسية
تسعى NUGT للحصول على نتائج استثمارية يومية ، قبل الرسوم والنفقات ، بنسبة 200٪ من أداءها المعيار، مؤشر NYSE Arca Gold Miners. ليس هناك ما يضمن أن الصندوق سيحقق هذه الأهداف الاستثمارية المعلنة ولا ينبغي توقع أن يقدم الصندوق ضعف المؤشر المعياري العائد التراكمي لفترات تزيد عن يوم واحد.
تشمل المقاييس الرئيسية لـ NUGT (اعتبارًا من 31 مارس 2020) ما يلي:
- إجمالي العائد اليومي لمدة عام: -66.48٪
- تاريخ التأسيس: ديسمبر. 8, 2010
- نسبة المصاريف: 1.17٪
الخط السفلي
يمكن أن يكون مؤشر Direxion Daily Gold Miners Bull 2X (NUGT) تداولًا جذابًا على المدى القصير للمستثمرين الذين يدركون المخاطر والإطار الزمني لتداول صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ، وكذلك فهم سوق الذهب. ومع ذلك ، من المهم فهم المخاطر المتزايدة للاستثمار في صندوق الاستدانة الذي يمكن أن يضخم العوائد ولكن أيضًا يضخم الخسائر.
