هل أوامر وقف الخسارة جيدة عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة؟

سواء، ما اذا إيقاف الخسارة تعتبر الطلبات فكرة جيدة عند تداول الأموال المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) قد يبدو سؤالًا بسيطًا ، لذا فإن ما توشك على قراءته قد يبدو غير تقليدي. ولكن إذا كانت الأرباح هي هدفك ، فقد ترغب في النظر في المعلومات الواردة أدناه.

وقف خسارة ETF يساوي مخاطرة كبيرة

قد تبدو هذه المعادلة متخلفة في البداية. افترض أنك تستخدم وقف الخسارة طلب السوق على ETF وأن ETF يتم تداولها مؤقتًا بخصم حاد على صافي قيمة الأصول (NAV). ماذا سيحدث؟ سيتم بيع مركزك عندما تعرض ETF خصمًا. يمكنك استخدام وقف الخسارة طلب محدود. بهذه الطريقة ، لا يتم تشغيل البيع الخاص بك في الأسفل. ومع ذلك ، لن تكون هذه تجارة جيدة. يمكنك أيضًا محاولة تنفيذ ملف

موازنة الاستراتيجية ، ولكن هذا معقد وسيتطلب السيولةوالسرعة والكثير من رأس المال. هناك أيضا أنواع الطلبات الأخرى يمكنك تجربتها ، لكنها لن تساعد كثيرًا أيضًا.

تتبع معظم صناديق الاستثمار المتداولة مؤشرًا. لنستخدم SPDR S&P Retail ETF (XRT) كمثال. إذا انخفض XRT بأكثر من 10٪ في يوم واحد ، فستعرف أن شيئًا ما كان على الأرجح غير صحيح. ببساطة ، ليس من المنطقي أن تنخفض جميع الأسهم في مؤشر S&P Retail Select Industry بنسبة 10٪ أو أكثر في نفس الوقت - بغض النظر عن الظروف الاقتصادية وظروف السوق. لذلك ، إذا حدث هذا ، فمن المحتمل أن يكون بسبب خطأ في ملف سبحة والبيئة غير السائلة. هذا يعني أن XRT ستعود على الأرجح إلى قيمتها الحقيقية قريبًا. هذه النقطة هي بالضبط المكان الذي تريد زيادة مركزك فيه ، وليس البيع. لسوء الحظ ، إذا كنت تستخدم وقف الخسارة ، فلن يكون أمامك خيار سوى البيع. يخسر العديد من الأشخاص بأوامر وقف الخسارة هذه أثناء تحطم فلاش في 6 مايو 2010.

الهواة مقابل. احترافي

إذا كان لديك أي ارتباط بسوق الأوراق المالية ، فمن المحتمل أن تكون قد صادفت جميع أنواع المتداولين. ومع ذلك ، يمكننا تضييقه إلى نوعين فقط: الهواة والمحترفين. سيكون لدى المتداول الهواة عدة شاشات تعمل في وقت واحد وأصوات نقاد التليفزيون تتصاعد في الخلفية. ستوضع أقدام التاجر فوق مكتب من خشب الماهوجني أثناء النفخ على السيجار والنظر إليك بنوع من التفوق. هذا هو نوع التاجر الذي يرتدي بدلة أثناء العمل من المنزل ويمتلك سيارة فاخرة بالدين.

التاجر المحترف أكثر تخفيًا مع الثروة. يتداول هؤلاء المستثمرون بانضباط وقناعة و بدون عاطفة. قد يتقدم أحد المحترفين التحليل الفني لكنه يعرف أن البحث العميق في الأساسيات ضروري أيضا. من المستحيل ببساطة أن تكون لديك ثقة حقيقية في المركز باستخدام التحليل الفني فقط. الانضباط الذاتي والقدرة على إدارة المخاطر من خلال التحليل الإحصائي هما العنصران الأساسيان سمات المتداول الناجح.

المتداول المحترف الذي يرى أن ETF يتداول في مستوى أدنى بكثير مما ينبغي ، بناءً على الأبحاث ، لن يأس وسيبيع في وقت قريب جدًا. بدلاً من ذلك ، سيشتري المحترف المزيد من الأسهم بشكل تدريجي. عندما يكون لديك قناعة حقيقية ، فلا داعي للخوف عند شراء المزيد من الأسهم في ETF على فترات زمنية محددة مسبقًا. ازالة صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية و صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة، فإن صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرًا لن تصل إلى 0 دولار. لذلك ، غالبًا ما تكون مسألة وقت فقط قبل حدوث الارتداد. بالطبع ، يجب أن يكون لديك الاتجاه الصحيح ، إلا إذا كنت ترغب في الانتظار لفترة طويلة. يحتاج المتداولون إلى فهم الأساسيات وكذلك التحليل الفني لتحديد الاتجاه. عندما كلاهما صاعد، لديك الاتجاه الصحيح.

أيضا ، بخصوص متوسط ​​التكلفة بالدولار، قد ترغب في عدم الإضافة مطلقًا إلى مركز أدنى من أدنى نقطة شراء لديك. قد يحد ذلك من احتمالية الاتجاه الصعودي إلى حد ما ، لكنه سيحافظ على رأس المال. علاوة على ذلك ، قم بتعيين حد تخصيص رأس المال لكل صندوق استثمار متداول. أيضا ، تنويع طويلة و قصيرة بحيث يمكنك كسب المال بغض النظر عن الطريقة التي يتحرك بها السوق. إذا كنت تستخدم أعلى جودة لفترة طويلة وتختصر أقل جودة ، فستكون مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ الأرباح في الظهور.

وقف خسارة المخزون الفردي يساوي مخاطرة منخفضة

أوامر وقف الخسارة لها قيمة ، ولكن للأسهم الفردية فقط. على عكس معظم صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن الأسهم الفردية لديها القدرة على الوصول إلى 0 دولار ، لذلك يمكن أن يساعدك وقف الخسارة في إبعادك عن المشاكل. بالطبع ، إذا كنت محترفًا ، فلن تدع الجشع يعميك. يحاول المتداولون المحترفون تجنب امتلاك أي شيء لديه إمكانية حقيقية للإفلاس. يمكن أن تسوء الأمور في بعض الأحيان ، حتى مع أفضل الخطط الموضوعة والشركات التي تبدو محترمة ، مثل ليمان براذرز.

لنفترض أنك اعتقدت في البداية أن بائع تجزئة سيحقق تحولًا واشترى أسهمًا في هذا السهم. كما اتضح ، فات الشركة على السطر العلوي و ال الحد الأدنى مع تقليل التوجيه لـ السنة المالية. كما تحمل المزيد من الديون للمساعدة في تمويل العمليات القائمة. هذه كارثة مطلقة. لا توجد أخبار جيدة هنا ، و مكافأة خطر أمر شنيع. سوف يعترف المتداول المحترف بالهزيمة ويمضي قدمًا. ليس هناك ما يضمن أن وقف الخسارة سيكون له التأثير الذي تريده بسبب احتمالية وجود فجوة. لا يزال يوصى بشدة باستخدام واحد في عمليات شراء الأسهم التخمينية.

الخط السفلي

عندما يتعلق الأمر بأوامر وقف الخسارة ، يجب أن يعتمد نهجك على ما إذا كنت تتداول في صناديق الاستثمار المتداولة أو الأسهم الفردية أم لا. مع ETF نموذجي ، فإن الهبوط قصير المدى هو أسوأ وقت على الإطلاق للحصول على وقف الخسارة إذا كان لديك الاتجاه الصحيح. بدلاً من ذلك ، هذا هو المكان الذي تريد أن تصعد فيه وتشتري المزيد.

هناك مخاطر أعلى بكثير مع الأسهم الفردية مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة نظرًا لعدم وجودها تنويع. في هذه الحالة ، يجب التفكير بشدة في أمر إيقاف الخسارة ، خاصةً إذا كانت لعبة مضاربة.

أخيرًا ، لا تفعل ذلك تجارة زائدة. من أجل التحكم في عواطفك والحد من رسوم التداول ، تجنب التداول اليومي والتزم بذلك تداول الاتجاه. لا تذهب إلى اللعبة. دع اللعبة تأتي إليك.