أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لتعدين الذهب للربع الثالث من عام 2021

يستخدم المستثمرون الذهب بشكل شائع كتحوط ضد مخاطر السوق مثل التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لأصل الملاذ الآمن هذا لديهم العديد من الخيارات ، بما في ذلك الاستثمار في سبائك الذهب مباشرة أو شراء عقود الذهب الآجلة. هناك طريقة أخرى لاكتساب التعرض غير المباشر للذهب وهي الاستثمار فيها الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تمتلك شركات تعدين الذهب. يرى العديد من المستثمرين صناديق الاستثمار المتداولة كخيار سائل ومنخفض التكلفة لاكتساب التعرض لهذا الجزء من صناعة الذهب.

هناك 7 صناديق ETFs لمحاكاة الذهب يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية ، بالإضافة إلى الصناديق التي تقل أصولها عن 50 مليون دولار (

AUM). هذه هي صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المسار مخزون تعدين الذهب، عوضا عن صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب الذهب كسلعة. لقد كان أداء صناعة تعدين الذهب ، وفقًا لمؤشر NYSE Arca Gold Miners ، أقل بكثير من أداء السوق الأوسع. ارتفع المؤشر بنسبة 9.1٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مقارنةً بالعائد الإجمالي لمؤشر S&P 500 البالغ 48.7٪ ، اعتبارًا من 14 مايو 2021. أفضل ETF لعامل مناجم الذهب أداءً ، بناءً على الأداء خلال العام الماضي ، هو Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). نحن نفحص 3 أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في التعدين أدناه. جميع الأرقام الواردة أدناه اعتبارًا من 17 مايو 2021.

• الأداء على مدار عام: 49.0٪
• نسبة المصاريف: 0.50٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.05٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 44،541
• الأصول تحت الإدارة: 141.0 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 31 مارس 2015
• المُصدر: Sprott

SGDJ تتعقب مؤشر Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index ، الذي يقيس أداء قبعة صغيرة شركات الذهب مع التركيز بشكل خاص على منتجي الذهب الذين لديهم أقوى نمو في الإيرادات وشركات التنقيب التي لديها أقوى سعر للأسهم قوة الدفع. تقع غالبية ممتلكات ETF في كندا أو أستراليا. يتبع استراتيجية مختلطة ، والاستثمار في مزيج من النمو و قيمة الأسهم. تشمل أكبر ثلاث ممتلكات في الصندوق Victoria Gold Corp. (VGCX: بورصة طوكيو) ، وهي شركة تنقيب عن المعادن وتطويرها في كندا ؛ شركة Argonaut Gold Inc. (AR: TSE) ، وهي شركة تنقيب عن الذهب ومقرها كندا ؛ وكوزا ألتين إيسليتميليري أ. (كوزال: IST) ، وهي شركة تعدين ذهب مقرها تركيا.

• الأداء على مدار عام: 22.1٪
• نسبة المصاريف: 0.65٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.61٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 11.735
• الأصول تحت الإدارة: 57.8 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: نوفمبر. 3, 2010
• المُصدر: Mirae Asset

تتعقب GOEX مؤشر Solactive Global Gold Explorers & Developers الإجمالي الذي يقيس أداء سلة من شركات التنقيب عن الذهب العالمية. يقع أكثر من ثلثي حيازات الصندوق في كندا أو أستراليا. يقدم الصندوق عرضًا مستهدفًا في صناعة التنقيب عن الذهب. يتبع استراتيجية مختلطة ، والاستثمار في مزيج من القيمة و مخزون النمو مع مختلف رسملة السوق. تشمل أكبر ثلاث ممتلكات في الصندوق شركة هيكلا للتعدين (HL) ، شركة لإنتاج الفضة والذهب ؛ Kirkland Lake Gold Ltd. (كوالا لمبور: بورصة طوكيو) ، وهي شركة تعدين ذهب مقرها كندا ؛ وشركة SSR Mining Inc. (SSRM: بورصة طوكيو) ، وهي شركة تعدين المعادن الثمينة مقرها كندا.

• الأداء أكثر من سنة: 19.1٪
• نسبة المصاريف: 0.52٪
• العائد السنوي للأرباح: 1.68٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 6،859،830
• الأصول تحت الإدارة: 5.8 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: نوفمبر. 10, 2009
• المُصدر: Van Eck Associates Corp.

GDXJ هو صندوق متعدد رؤوس الأموال يستهدف مؤشر MVIS Global Junior Gold Miners Index. يتتبع المؤشر أداء شركات تعدين الذهب والفضة ذات رؤوس الأموال الصغيرة في المقام الأول. هذا يعني أن GDXJ لا يوفر تعرضًا للعب الخالص لأسهم تعدين الذهب. مثل كل من SGDJ و GOEX أعلاه ، فإن غالبية ممتلكات GDXJ موجودة في كندا أو أستراليا. تم استخدام GDXJ من قبل المستثمرين للتداول على أنها لعبة رافعة على الموارد الطبيعية الأساسية ، والتي يمكن أن تسهم في تقلبات كبيرة لأصحاب صناديق الاستثمار المتداولة. لكن هذه الرافعة المالية تعني أيضًا أن الصندوق مستعد للارتفاع إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية. تشمل أعلى مقتنيات GDXJ ADRs برعاية Gold Fields Limited (GFI) ، وهي شركة تعدين ذهب مقرها جنوب إفريقيا ؛ شركة بان امريكان سيلفر. (PAAS) ، وهي شركة تعدين الفضة والمعادن النفيسة الأخرى ومقرها كندا ؛ و Evolution Mining Limited (EVN: ASX) ، وهي شركة تعدين ذهب مقرها أستراليا.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.