تؤدي مجموعة الإيقاف المتحرك / إيقاف الخسارة إلى تداولات رابحة

الوسطاء عبر الإنترنت يبحثون باستمرار عن طرق للحد من خسائر المستثمرين. واحدة من أكثر آليات الحماية السلبية شيوعًا هي استراتيجية الخروج المعروفة باسم a أمر وقف الخسارة، حيث إذا انخفض سعر السهم إلى مستوى معين ، فسيتم بيع المركز تلقائيًا بسعر السوق الحالي لوقف المزيد من الخسائر.

توقفات زائدة

يمكن للمتداولين تعزيز فعالية وقف الخسارة من خلال إقرانه بإيقاف متدرج ، وهو أمر تداول حيث سعر وقف الخسارة غير ثابت عند مبلغ واحد مطلق بالدولار ، بل يتم تحديده بنسبة مئوية معينة أو مبلغ بالدولار تحت ال سعر السوق.

وإليك كيف يعمل. عندما يرتفع السعر ، يقوم بسحب وقف الخسارة المتحرك معه. ثم عندما يتوقف السعر عن الارتفاع أخيرًا ، يظل سعر وقف الخسارة الجديد عند المستوى الذي تم جره إليه ، وبالتالي حماية الجانب السلبي للمستثمر تلقائيًا ، مع الاحتفاظ بالأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى جديد ارتفاعات. يمكن استخدام أوامر الوقف المتحرك مع الأسهم والخيارات و

الآجلة التبادلات التي تدعم أوامر وقف الخسارة التقليدية.

طريقة عمل الوقف المتحرك

لفهم كيفية عمل الإيقاف المتحرك بشكل أفضل ، ضع في اعتبارك سهمًا يحتوي على البيانات التالية:

• سعر الشراء = 10 دولارات
• آخر سعر في وقت ضبط وقف الخسارة المتحرك = 10.05 دولار
• المبلغ الزائدة = 20 سنتا
• قيمة وقف الخسارة الفعال الفوري = 9.85 دولار

إذا ارتفع سعر السوق إلى 10.97 دولارًا ، فسترتفع قيمة وقف الخسارة المتحرك إلى 10.77 دولارًا. إذا انخفض آخر سعر الآن إلى 10.90 دولارًا ، فستظل قيمة وقف الخسارة كما هي عند 10.77 دولارًا. إذا استمر السعر في الانخفاض ، هذه المرة إلى 10.76 دولار ، فسوف يخترق مستوى التوقف الخاص بك ، مما يؤدي على الفور إلى طلب السوق.

سيتم تقديم طلبك بناءً على آخر سعر وهو 10.76 دولارًا. على افتراض أن ملف سعر العرض كان 10.75 دولارًا في ذلك الوقت ، فسيتم إغلاق المركز عند هذه النقطة والسعر. سيكون صافي الربح 0.75 دولار لكل سهم ، مطروحًا منه العمولات بالطبع.

أثناء الانخفاضات اللحظية في الأسعار ، من الضروري مقاومة الدافع لإعادة تعيين وقف الخسارة المتحرك ، وإلا فقد ينتهي الأمر بوقف الخسارة الفعال أقل من المتوقع. على نفس المنوال ، يُنصح بكبح وقف الخسارة المتحرك عندما ترى ذروة الزخم في الرسوم البيانية ، خاصةً عندما يصل السهم إلى مستوى مرتفع جديد.

إعادة النظر في المثال المذكور أعلاه ، عندما وصل السعر الأخير إلى 10.80 دولار ، يمكن للمتداول تشديد وقف الخسارة المتحرك من 0.20 سنت إلى 0.11 دولار ، السماح ببعض المرونة في حركة سعر السهم ، مع ضمان بدء التوقف قبل إمكانية التراجع الكبير تحدث. يحتفظ المتداولون المخضرمون بخيار إغلاق المركز في أي وقت عن طريق تقديم أمر بيع في السوق.

أفضل ما في العالمين

عند الجمع بين وقف الخسارة التقليدي ووقف الخسارة المتحرك ، من المهم حساب الحد الأقصى تحمل المخاطر. على سبيل المثال ، يمكنك تعيين وقف الخسارة عند 2٪ أقل من سعر السهم الحالي والإيقاف المتحرك عند 2.5٪ أقل من سعر السهم الحالي. مع ارتفاع سعر السهم ، سوف يتجاوز الإيقاف المتحرك وقف الخسارة الثابت ، مما يجعله زائداً عن الحاجة أو عفا عليه الزمن.

أي زيادات أخرى في الأسعار ستعني تقليل الخسائر المحتملة مع كل علامة سعر تصاعدية. الحماية الإضافية هي أن وقف الخسارة المتحرك سوف يتحرك فقط لأعلى ، حيث خلال ساعات السوق ، ستعيد ميزة التتبع باستمرار حساب نقطة انطلاق التوقف.

استخدام كومبو الإيقاف المتحرك / إيقاف الخسارة في التداولات النشطة

أوامر الوقف المتحرك هي أكثر صعوبة في التعامل معها الصفقات النشطةوذلك بسبب تقلبات الأسعار وتقلب بعض الأسهم خاصة خلال الساعة الأولى من يوم التداول. ثم مرة أخرى ، تجذب هذه الأسهم سريعة الحركة التجار عادة ، بسبب قدرتها على توليد مبالغ كبيرة من المال في وقت قصير. ضع في اعتبارك مثال الأسهم التالي:

• سعر الشراء = 90.13 دولار
• عدد الأسهم = 600
• وقف الخسارة = 89.70 دولار
• أول أمر إيقاف متحرك = 0.49 دولار أمريكي
• وقف الخسارة المتحرك الثاني = 0.40 دولار
• نقطة وقف الخسارة الثالثة = 0.25 دولار

في الرسم البياني أعلاه ، نرى سهمًا في اتجاه صعودي ثابت ، كما تحدده الخطوط القوية في المتوسطات المتحركة. ضع في اعتبارك أن جميع الأسهم تبدو وكأنها تواجه مقاومة عند سعر ينتهي بـ ".00m" وأيضًا عند ".50" ، وإن لم يكن بنفس القوة. يبدو الأمر كما لو أن المتداولين يترددون في نقله إلى مستوى الدولار التالي.

عينة الأسهم لدينا هي Stock Z ، الذي تم شراؤه بسعر 90.13 دولارًا أمريكيًا مع وقف الخسارة عند 89.70 دولارًا أمريكيًا ووقف الخسارة الأولي بمقدار 0.49 دولارًا أمريكيًا. عندما وصل آخر سعر إلى 90.21 دولارًا أمريكيًا ، تم إلغاء وقف الخسارة ، حيث سيطر وقف الخسارة المتحرك. عندما وصل السعر الأخير إلى 90.54 دولارًا ، تم إحكام وقف الخسارة المتحرك إلى 0.40 دولار ، بهدف تأمين صفقة التعادل في أسوأ السيناريوهات.

نظرًا لأن السعر اندفع بثبات نحو 92 دولارًا ، فقد حان الوقت لتشديد الإيقاف. عندما وصل آخر سعر إلى 91.97 دولارًا أمريكيًا ، تم إحكام وقف الخسارة المتحرك إلى 0.25 دولار أمريكي من 0.40 دولار أمريكي. انخفض السعر إلى 91.48 دولارًا أمريكيًا نتيجة جني أرباح صغيرة ، وتم بيع جميع الأسهم بسعر متوسط ​​السعر 91.70 دولارًا أمريكيًا. بلغ صافي الربح بعد العمولات 942 دولارًا ، أو 1.74٪.

لكي تعمل هذه الإستراتيجية على التداولات النشطة ، يجب عليك تعيين قيمة وقف الخسارة المتحرك التي ستلائم تقلبات الأسعار العادية لسهم معين وتلتقط الحقيقة فقط اسحب للخلف في السعر. يمكن تحقيق ذلك من خلال الدراسة الدقيقة للسهم لعدة أيام قبل تداوله بنشاط.

بعد ذلك ، يجب أن تكون قادرًا على تحديد توقيت تجارتك من خلال النظر إلى الساعة التناظرية وملاحظة زاوية الذراع الطويلة عندما تشير إلى ما بين الساعة 1 مساءً. و 2 بعد الظهر ، والتي سترغب في استخدامها كدليل لك. الآن ، عندما يكون المتوسط ​​المتحرك المفضل لديك ثابتًا عند هذه الزاوية ، فابق مع وقف الخسارة المتحرك الأولي. نظرًا لأن المتوسط ​​المتحرك يغير اتجاهه ، وينخفض ​​إلى ما دون الساعة 2 مساءً ، فقد حان الوقت لتشديد سبريد وقف الخسارة المتحرك (انظر الرسم البياني أعلاه).

مخاطر المتداول

يواجه التجار بعض المخاطر في استخدام وقف الخسائر. بالنسبة للمبتدئين ، يدرك صانعو السوق تمامًا أي نقاط توقف للخسائر تضعها مع وسيطك ويمكنهم فرض قيمة منحدرًا في السعر ، مما يؤدي إلى إخراجك من مركزك ، ثم رفع السعر مرة أخرى مرة أخرى.

أيضًا ، في حالة الوقف المتحرك ، تلوح في الأفق إمكانية ضبطه بشدة خلال المراحل الأولى من حشد السهم للدعم. في هذه الحالة ، ستكون النتيجة هي نفسها ، حيث سيتم تشغيل التوقف عن طريق التراجع المؤقت للسعر ، مما يترك المتداولين قلقين بشأن الخسارة المتصورة. يمكن أن تكون هذه حبة نفسية يصعب ابتلاعها.

الخط السفلي

على الرغم من وجود مخاطر كبيرة ينطوي عليها استخدام أوامر وقف الخسارة ، إلا أن دمجها مع وقف الخسارة التقليدي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو تقليل الخسائر وحماية الأرباح.