نظرة عامة على صندوق AMCAP للصناديق الأمريكية (AMCPX)

كانت الصناديق الأمريكية تقدم صناديق الاستثمار منذ عام 1934. يقع مقرها في لوس أنجلوس ، وهي شركة تابعة لمجموعة كابيتال جروب لإدارة الأصول العالمية.كابيتال جروب هي سابع أكبر شركة في أمريكا شركة إدارة الأصول مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 1.7 تريليون دولار ، اعتبارًا من يونيو 2020.يوفر إدارة الثروة والخدمات الاستشارية المالية ل الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، المؤسسات غير الربحية ، الحكومات ، الشركات خطط التقاعدوصناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد.

صندوق أمكاب للصناديق الأمريكية

يستثمر صندوق American Funds Amcap Fund (AMCPX) في الأسهم ضمانات بهدف المدى الطويل زيادة رأس المال. يستثمر مديرو المحافظ بشكل أساسي في رقاقة الأزرق الشركات الأمريكية الكبيرة رسملة السوق لكنهم قد يستثمرون في شركات من أي حجم ، طالما أن لديهم إمكانات نمو جيدة ، وينظرون إلى الشركات الأجنبية الأسهم كذلك. إنه صندوق جليل إلى حد ما ، تم إنشاؤه في عام 1967.

يدعم فريق من المحللين عشرة مديري المحافظ. يبلغ متوسط ​​مدة مديري الصندوق لدى كابيتال جروب 26 عامًا وعملوا في صندوق Amcap لمدة 8 سنوات في المتوسط. يساهم هذا المستوى من الاستمرارية في ثبات الصندوق.

لا يستثمر مديرو محافظ كابيتال جروب بناءً على إجماع الفريق. وبدلاً من ذلك ، يتم تخصيص جزء من أصول الصندوق البالغة 76.67 مليار دولار في الأصول المُدارة (اعتبارًا من يناير 2021) لكل مدير محفظة ومحلل يعمل مع الصندوق.إن تفكير الشركة هو أن النتائج تتحسن عندما يكون لدى كل شخص مستوى أعلى من المسؤولية الفردية تجاه أداء الصندوق.

ملف

اعتبارًا من يناير 2021 ، تم استثمار 87.6٪ من صافي أصول الصندوق في الأسهم الأمريكية ، و 6.8٪ في الأسهم غير الأمريكية (بشكل أساسي أوروبا وآسيا وحوض المحيط الهادئ) ، و 5.6٪ محتفظ بها على أنها السيولة النقدية. قبعة كبيرة تشكل الشركات 75.1٪ من المحفظة ، غطاء منتصف 23.7٪ ، ومتوسط ​​حجم الرسملة 91.72 مليار دولار. الثلاثة أكبر القطاعات من الاستثمارات هي تكنولوجيا المعلومات بنسبة 21.5٪ من الأصول ، الرعاية الصحية بنسبة 22.6٪ من الأصول وخدمات الاتصالات بنسبة 15.1٪ من الأصول. تشمل القطاعات الممثلة الأخرى السلطة التقديرية للمستهلكين ، والصناعة ، والطاقة ، والشؤون المالية ، والسلع الاستهلاكية الأساسية ، والمواد ، والمرافق ، والعقارات.

يمتلك الصندوق أسهمًا في أكثر من 140 شركة. تمثل أكبر 10 ممتلكات 25.2٪ من صافي أصولها. أكبر ثلاثة مقتنيات لها هي Netflix (NFLX)، مايكروسوفت (MSFT) و Facebook (FB) ، مع مختبرات أبوت (ABT)، الأبجدية (جوجل) و Amazon.com (AMZN) تقريب المراكز الستة الأولى. الصندوق لديه معدل دوران 27٪ ، ونسبة نفقات 0.69٪ وبيتا 0.96.

أداء

حصل صندوق Amcap Funds الأمريكي على تصنيف ثلاث نجوم من Morningstar. عائدها لمدة عام هو 13.23٪ ، ومتوسط ​​عائد خمس سنوات 12.04٪ ، وعائد 10 سنوات 13.15٪. هذه الأرقام تضعها في توافق إلى حد كبير مع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر Lipper Growth Funds ؛ في بعض السنوات كان لديها عوائد أكبر قليلاً من المؤشرات ، وفي بعض السنوات كان أداؤها أقل قليلاً من تلك المؤشرات. ومع ذلك ، فإن الصندوق يميل إلى يتفوق على الصناديق الأخرى في فئة الصناديق الأساسية متعددة رؤوس الأموال ، بحسب ليبر.