3 صناديق ETFs للمعارضين للعب الصيف التلاشي

ارتفعت وول ستريت في يونيو. ال مؤشر S&P 500 سجل أفضل عائد للشهر منذ عام 1955 - بإضافة 6.9٪ - بينما سجل نظيره الصناعي ، ال مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ، سجلت مكسبًا بنسبة 7.2 ٪ لتسجل شهر يونيو الأكثر إثارة للإعجاب منذ عام 1938.

حتى أن الأداء الممتاز الذي حققه الشهر الماضي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحصول على بعض الفضل في سوق الأسهم المزدهرة. "يتجه سوق الأسهم إلى أحد أفضل الشهور (يونيو) في تاريخ بلادنا. شكرا سيدي الرئيس!

ومن المثير للاهتمام ، أن شهر يونيو كان الأسوأ أداءً في النصف الأول لمؤشر S&P 500 بين عامي 1950 و 2017 ، حيث انخفض بنسبة 0.06٪ في المتوسط ​​، وفقًا لتقويم Stock Trader's Almanac. من ناحية أخرى ، كان شهر يوليو من أفضل شهور العام للمؤشر خلال هذه الفترة ، حيث ارتفع بمعدل 1٪. هذا يطرح السؤال التالي: نظرًا لأن شهر يونيو كان شهرًا غريبًا بالنسبة للسوق هذا العام ، فهل سيتغلب شهر يوليو أيضًا على الإحصاءات طويلة المدى وسيحصل على حالة من البلوز الصيفي؟

من الناحية الفنية ، الرسوم البيانية للمؤشر الثلاثة الأموال المتداولة في البورصة العكسية (صناديق الاستثمار المتداولة) التي تمت مناقشتها أدناه - والتي تتحرك في الاتجاه المعاكس للسوق - تدعم هذا إلى حد ما

متناقض فرضية. كل منهم يجلس بالقرب من الأهمية الدعم مستويات ، مع المؤشرات الرئيسية التي تومض ظروف ذروة البيع الشديدة التي يمكن أن تحذر من نوبة بيع هذا الشهر. دعنا نلقي نظرة على تفاصيل كل صندوق ونناقش العديد من ألعاب التداول.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)

تشكلت في ذروة الأزمة المالية لعام 2008 ، Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) إلى تقديم ثلاثة أضعاف الأداء اليومي المعكوس لمؤشر S&P 500. يستخدم الصندوق الذي تبلغ قيمته 427.82 مليون دولار مزيجًا من مبادلة، مقايضة الاتفاقيات والعقود الآجلة والمراكز القصيرة لتوفير التعرض للرافعة المالية. يناسب SPXS المتداولين على المدى القصير بنسبة 0.05 ٪ انتشار وتبلغ قيمة التداول اليومية أكثر من 7.5 مليون سهم. تبلغ رسوم الإدارة 1.08٪ أعلى بقليل من متوسط ​​الفئة 0.94٪ ولكنها تظل قادرة على المنافسة بالنسبة للصندوق الموجه. تقوم ETF بإعادة التوازن يوميًا ، مما يجعل العوائد التي تزيد عن يوم واحد عرضة لتأثيرات يضاعف. اعتبارًا من 5 يوليو 2019 ، أصدرت SPXS 1.56 ٪ العائد الربحي وانخفض بنسبة 21٪ خلال الشهر الماضي مع انتعاش السوق.

شكلت أسهم ETF هبوطًا واسعًا وتد نمط خلال الأشهر التسعة الماضية لإنشاء دعم مهم و مقاومة المناطق. في الآونة الأخيرة ، انخفض السعر باتجاه خط الاتجاه السفلي للنمط ، مما يوفر نقطة دخول ذات احتمالية عالية للمتداولين. ضع في اعتبارك انتظار انعكاس السعر ، مثل نمط الابتلاع الصاعد، قبل الالتزام برأس المال. يجب على أولئك الذين يتخذون مركزًا أن يتطلعوا إلى جني الأرباح بالقرب من خط الاتجاه العلوي لنمط الوتد عند 20.50 دولارًا. إدارة المخاطر من خلال تحديد أ أمر وقف الخسارة أسفل شمعة الدخول مباشرة وتحريكها إلى نقطة التعادل إذا ارتفع السعر فوق 50 يومًا المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA).

صندوق ProShares Short Dow30 ETF (DOG)

مع صافي أصول بقيمة 220.35 مليون دولار ، فإن صندوق ProShares Short Dow30 ETF (كلب) يهدف إلى إرجاع نتائج الاستثمار المقابلة للأداء اليومي المعكوس لـ DJIA - وهو مؤشر يتتبع 30 شركة كبيرة مملوكة ملكية عامة تتداول على بورصة نيويورك (NYSE) وناسداك. يبلغ متوسط ​​انتشار الصندوق الخفيف للغاية 0.02٪ و سيولة حجم الدولار 32 مليون دولار تجعلها أداة مناسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى اللحاق بالحركات اللحظية أو البيع على مدار عدة أيام في الأسهم مثل شركة بوينج (بكالوريوس)، شركة مايكروسوفت (MSFT) ، وشركة كوكا كولا (KO). تقدم DOG عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.44٪ وقد ترقى إلى مستوى ذلك رمز السهم من ناحية الأداء ، بلغت العائدات -7.18٪ خلال الشهر الماضي اعتبارًا من 5 يوليو 2019.

مثل SPXS ، تأرجحت أسهم DOG ضمن وتد هابط يحدد مناطق البيع والشراء المناسبة على الرسم البياني. أولئك الذين يرغبون في شراء الصندوق يجب أن يبحثوا عن نقطة دخول قريبة من خط الاتجاه السفلي للنمط الذي يوفر دعمًا حاسمًا عند 52 دولارًا. تزداد فرص الانعكاس الصعودي بشكل ملحوظ عند هذا المستوى بالنظر إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يقع فوق عتبة ذروة الحد عند 30. يجب على التجار وضع أ أمر أخذ الربح بالقرب من 56 دولارًا ، حيث من المرجح أن يواجه السعر مقاومة من خط الاتجاه الأعلى لنمط الوتد الهابط وكذلك من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم. ضع نقطة توقف في نطاق هدف من سعر الدخول للحد من الخسائر.

صندوق ProShares Short QQQ ETF (PSQ)

تم إنشاء ProShares Short QQQ ETF في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (PSQ) تنوي تقديم عوائد مماثلة للأداء اليومي العكسي لمؤشر NASDAQ 100 - وهو مؤشر مرجعي غير مالي يشمل شركات من مختلف الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا ، التكنولوجيا الحيوية، البيع بالتجزئة ، الصناعة ، والرعاية الصحية ، من بين أمور أخرى. يحافظ صندوق الاستثمار المتداول (ETF) على انخفاض تكاليف التداول مع تداول أكثر من 2 مليون سهم يوميًا ومتوسط ​​سبريد يبلغ 0.03٪ فقط. 0.95٪ نسبة النفقات ليس منخفضًا تمامًا ولكن لا ينبغي أن يؤثر بشكل مفرط على الإقامات قصيرة الأجل. اعتبارًا من 5 يوليو 2019 ، PSQ عائدات 1.57٪ وانخفض 8.60٪ خلال الشهر الماضي.

ارتفع سعر سهم PSQ إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم في مايو وسط عمليات بيع واسعة النطاق في السوق. مع ذلك ، منذ ذلك الحين ، تراجع الصندوق نحو أدنى مستوى له في أواخر أبريل والذي يعمل الآن كمنطقة دعم مهمة عند المستوى 27.50 دولار. التجار الذين يشترون هنا يجب أن يتوقعوا العودة إلى أوائل يونيو تأرجح عالية بسعر 31.17 دولارًا. قد يكون من الحكمة انتظار الانعكاس خلال اليوم لتجنب اللحاق بمؤشر السكين المتساقطة وتأكيد تحول المشاعر. ابتعد عن الإعداد إذا أغلق سعر الصندوق أكثر من دولار أقل من أدنى مستوى سابق حتى تاريخه عند 27.58 دولارًا.