الاستثمار في أسواق المعادن

يمثل الجدول الدوري العناصر الكيميائية المعروفة للأرض ، وبعضها يقدم استثمارات ممتازة. المعادن الأرضية النادرة ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة مختارة من العناصر المعروفة باسم القاعدة و معادن قيمة، توفر للمستثمرين والمتداولين النشطين اليوم مجموعة متنوعة من فرص التداول. غالبًا ما يتم تشكيلها في ملفات سبائك للمشتريات المادية.

المعادن الأساسية

في الكيمياء ، يشار إلى المعادن التي تتأكسد أو تتآكل بسهولة على أنها المعادن الأساسية. تشمل هذه المعادن الصناعية النحاس (النحاس في الجدول الدوري) والنيكل (ني) والألمنيوم (Al) والزنك (Zn) والرصاص (Pb) والقصدير (Sn) والحديد (Fe) / الفولاذ (سبيكة من الحديد والكربون).

المعادن الأساسية وفيرة بشكل عام وتستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات التجارية والصناعية. تشمل هذه التطبيقات السباكة النحاسية وعلب الألمنيوم والفولاذ المستخدم في إنتاج السيارات. بسبب وفرتها ، فإن أسعار المعادن الأساسية أقل بكثير من أسعار المعادن الأرضية الثمينة والنادرة. تستجيب أسعارها للتغيرات في الطلب على المنتجات التي تستخدم فيها المعادن.

يمكن للمستثمرين والمتداولين المشاركة في سوق المعادن الأساسية بعدة طرق. يمكن إجراء الاستثمارات في شركات فردية متخصصة في إنتاج معادن أساسية معينة ، بما في ذلك شركة الصلب يو إس ستيل (X) او شركة الالومنيوم Alcoa (AA). العقود الآجلة و عقود الخيارات يمكن تداول المعادن الفردية ، مثل العقود الآجلة للنحاس (HG) وعقود الخيارات (HX) على CME Globex.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك مجموعة متنوعة من الصناديق المتداولة في بورصة المعادن الأساسية (صناديق الاستثمار المتداولة) يوجد. واحد منهم هو Invesco DB Base Metal Fund (DBB) ، والتي تتكون من العقود الآجلة للألمنيوم والزنك والنحاس.صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هي شركة أخرى ، وهي مكونة من شركات تعمل في صناعات المعادن والتعدين.أخيرًا ، فإن مؤسسة iShares US Basic Materials ETF (IYM) تتكون من شركات تعمل في إنتاج المواد الأساسية.

معادن قيمة

معادن قيمة هي عناصر كيميائية معدنية تحدث بشكل طبيعي ولها لمعان ونقطة انصهار عالية. فهي أكثر ليونة وأكثر مرونة من المعادن الأخرى وهي أقل تفاعلاً من معظم العناصر. تشمل المعادن الثمينة الفضة (Ag) والذهب (Au) والبلاتين (Pt) والبلاديوم (Pd). بسبب ندرتها ، تعد المعادن الثمينة ذات قيمة - أكثر بكثير من المعادن الأساسية. يتم استخدامها للمجوهرات والفنون والعملات المعدنية وأعمال الأسنان والأجهزة الطبية والإلكترونيات والأغراض الاستثمارية.

مثل المعادن الأساسية ، تتوفر مجموعة واسعة من أدوات الاستثمار للمهتمين بأسواق المعادن الثمينة. لطالما تم النظر في الذهب استثمار قوي وغالبًا ما يتم الاحتفاظ به ماديًا في شكل مجوهرات أو عملات معدنية أو سبائك ذهبية. في أوقات عدم اليقين الاقتصادي على وجه الخصوص ، يكتسب الذهب شعبية كأصل الملاذ الأخير. بصرف النظر عن الحيازة المادية للمعادن الثمينة ، يمكن للمستثمرين تداول الأسهم والعقود الآجلة والخيارات ، صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار المتداولة على أساس مقتنيات المعادن الثمينة.

تشمل أمثلة الأسهم شركة Eldorado Gold Corporation (الغرور) و Agnico-Eagle Mines Limited (AEM) ، وكلاهما من منتجي الذهب في كندا. علاوة على ذلك ، تقدم مجموعة CME للمستثمرين خيار عقود الذهب الآجلة وعقود الخيارات. العقد بالحجم الكامل مبني على 100 أوقية تروي (GC) ،في حين أن عقد الذهب e-mini هو 50 أوقية (QO) ،وعقد المايكرو جولد هو 10 أونصات تروي (MGC).تتوفر خيارات الذهب أيضًا بحجم عقد يبلغ 100 أونصة تروي (OG).العقود الآجلة وعقود الخيارات متاحة أيضًا للفضة والبلاتين والبلاديوم.

تشمل صناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الثمينة صندوق SPDR Gold Trust المدعوم فعليًا والمتداول بكثافة (GLD) ، صندوق VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) ، و iShares Silver Trust ETF (SLV). صندوق Invesco DB للمعادن الثمينة (DBP) وصندوق أبردين القياسي لأسهم البلاديوم الفيزيائي (PALL) من بين الخيارات الأخرى المتاحة.

معادن الأرض النادرة

تزداد أهمية المعادن الأرضية النادرة في صناعة الإلكترونيات والتقدم التكنولوجي. تُستخدم عناصر مثل اللانثانم (La) والسيريوم (Ce) والبراسيوديميوم (Pr) والنيوديميوم (Nd) في تصنيع الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية وشرائح ذاكرة الكمبيوتر والكاميرات والقارئات الإلكترونية.

تعد المعادن الأرضية النادرة مهمة أيضًا في العديد من التطبيقات العسكرية والدفاعية ، مثل نظارات الرؤية الليلية ، والأسلحة الموجهة بدقة ، وتكنولوجيا التخفي. على الرغم من عدم ندرة أي من المعادن الأرضية النادرة بشكل استثنائي ، إلا أن استخراجها ومعالجتها يمثل تحديًا نظرًا لتوزيعها الجغرافي الواسع والمخاوف البيئية المتعلقة بالمعالجة. على الرغم من وفرتها ، تعتبر المعادن الأرضية النادرة ذات قيمة لأنه يصعب الحصول عليها ، و هم في ارتفاع الطلب.

يمكن للمستثمرين التعرض للمعادن الأرضية النادرة من خلال شركات الاستكشاف والمعالجة ، مثل Neo Performance Materials (TSX: NEO) و Freeport-McMoRan (FCX). مؤسسة VanEck Vectors النادرة للأرض / المعادن الإستراتيجية ETF (ريمكس) هو صندوق مشهور يتم تداوله في البورصة وله ممتلكات في شركات المعادن الأرضية النادرة.

الخط السفلي

تظهر العناصر المعروفة في الجدول الدوري. من بين هذه العناصر المعادن الأساسية والمعادن الثمينة والمعادن الأرضية النادرة ، والتي توفر فرصًا متنوعة للمستثمرين والتجار. بينما كان يتم تبجيل الذهب لآلاف السنين ومن المرجح أن يظل استثمارًا شائعًا ، إلا أن عناصر أخرى مثل يجذب البلاديوم والنيوديميوم الانتباه من خلال مجموعة متنوعة من أدوات التداول ، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والخيارات ، و ETFs.

كل مستثمر فريد من نوعه ، لذلك يجب استخدام هذه المقالة للأغراض التعليمية والتوضيحية فقط. تحتاج أيضًا إلى مراعاة أفق استثمارك ونفورك من المخاطرة والعديد من معايير الاستثمار الأخرى قبل اتخاذ أي قرارات. أخيرًا ، من الحكمة عمومًا طلب المشورة الاستثمارية المؤهلة قبل اتخاذ القرارات المالية الكبرى.