Co dělají analytici v zajišťovacím fondu

Zajišťovací fondy jsou třídou investičních nástrojů, které používají sdružené prostředky a zaměstnávají řadu strategií k získání aktivního výnosu, běžně známého jako alfa, pro své investory. Na rozdíl od aktivního správce portfolia podílového fondu zajišťovací fondy často zajišťují jednotlivce a organizace s vyšší čistou hodnotou a mohou investujte do několika různých tříd aktiv, včetně alternativních investic, a zapojte se do jiných strategií, než je dlouhé držení pozice. Zajišťovací fondy se mohou také účastnit derivátových trhů.

Analytik hedgeových fondů je někdo, kdo provádí kvantitativní průzkum za účelem identifikace aktiv k obchodování s penězi fondu, které dodržují jeho obchodní strategii a mandát. Analytici mohou zkoumat jednotlivé cenné papíry, tržní sektory, makroekonomické trendy nebo vše výše uvedené. Analytik poté předá tento průzkum obchodnímu týmu nebo správci portfolia, který provede obchody, jak uzná za vhodné. Níže se podíváme na některé typické pracovní role a povinnosti a také to, co by analytik hedgeových fondů mohl očekávat, že na práci vydělá.

Identifikujte potenciálně atraktivní investice

Analytik hedgeových fondů je neustále informován o nejrůznějších finančních zprávách, makroekonomické trendya prognózy trhu. Aby toho bylo dosaženo, je analytik hedgeového fondu povinen trávit čas čtením o těchto položkách a držet je schůzky nebo hovory s odborníky, interními i externími, kteří poskytují přehled o těchto typech trhu síly.

Analytik používá tyto informace k vytvoření an investiční práce které lze použít k identifikaci akcií/dluhopisů konkrétní společnosti, které by mohly sloužit jako potenciálně atraktivní investiční příležitost.

Zajistěte podrobný průzkum atraktivní společnosti

Jakmile je identifikována konkrétní akcie/dluhopis, analytik zajišťovacího fondu zahájí svůj výzkum, který pomůže vést k investičnímu doporučení pro správce portfolia. Tento výzkum zahrnuje zkoumání současného a budoucího finančního blahobytu společnosti, která vydala akcií/dluhopisů, porozumění současnému a budoucímu postavení společnosti v rámci odvětví, ve kterém se nachází soutěží; zkoumání potenciálních tržních a ekonomických faktorů, které by mohly společnost v budoucnu ovlivnit; vedení široké škály finanční analýza společnosti, aby se odhalila skutečná společnost ocenění; nalezení důvodů, proč se skutečné ocenění liší od tržního ocenění; posuzování rizik pro skutečné ocenění; a identifikaci potenciálních rizik specifických pro společnost, kterých si trh v současné době není vědom.

Analytik hedgeových fondů využívá informace poskytnuté tímto podrobným průzkumem k vytvoření investičního doporučení ohledně akcií/dluhopisů společnosti.

Doručte doporučení správci portfolia

Jakmile analytik hedgeového fondu dokončí svou podrobnou analýzu výzkumu, vytvoří se názor na nejlepší postup, pokud jde o akcie/dluhopisy společnosti. Je vytvořeno krátké, ale důkladné doporučení, které je následně předloženo správci portfolia nastiňuje nejlepší postup a jakákoli zásadní zjištění z výzkumu, která k tomu vedla závěr.

Sledujte společnosti, do kterých fond investuje

Jakmile investice do akcií/dluhopisů konkrétní společnosti provede společnost správce portfolia, analytik zajišťovacích fondů nepřetržitě monitoruje příslušnou společnost, zda nenasvědčuje tomu, že by informace použité k vytvoření počátečního investičního doporučení již nemusely být relevantní. Když k takové indikaci dojde, analytik hedgeových fondů znovu provede výzkum, aby správci portfolia poskytl aktualizovaný postup.

Hodiny a plat

Analytik hedgeových fondů může očekávat, že bude tvrdě pracovat a bude za to odměněn. Lidé s tímto pracovním názvem budou mít tendenci pracovat 12 hodin denně - nebo 60–70 hodin týdně, a v některých případech mohou být nutné víkendy. Kompenzace bude také vysoká, překročí 140 000 dolarů základ plus bonusy, které mohou zdvojnásobit tuto úroveň příjmu.Je také známo, že zajišťovací fondy poskytují svému týmu štědré výhody a zaměstnanecké výhody.

Sečteno a podtrženo

Typ podrobností nezbytných pro úspěch hedgeového fondu vyžaduje, aby analytik hedgeových fondů vykonával pravidelně řadu zakázek, jako je počáteční identifikace potenciálně atraktivní investice do akcií nebo dluhopisu společnosti, podrobný průzkum cenných papírů společnosti a důkladné doporučení opatření, která by měl správce portfolia podniknout s ohledem na akcie společnosti a vazby.

Kromě toho, jakmile správce portfolia investuje do akcií/dluhopisů společnosti, je to Úkolem analytika hedgeových fondů je nepřetržitě sledovat akcie/dluhopisy společnosti, aby zjistil, zda se v ní nějaké změny nezměnily investiční strategie jsou potřeba.