Jak vyvinout efektivní obchodní strategii

Budování efektivní obchodní strategie vyžaduje jasný smysl pro vaše finanční cíle. To by mělo zahrnovat znalost vaší tolerance vůči riziku, stanovení krátkodobých a dlouhodobých finančních potřeb a pochopení toho, jak může obchodování zvýšit hodnotu vašeho portfolia.

Ať už jste na začátku nebo hledáte optimalizaci své stávající strategie, je důležité utrácet nějaký čas analyzovat tyto faktory a určit přístup, který se vám bude zdát vhodný okolnosti.

Posuďte svoji toleranci rizika

Tolerance rizika je často diskutováno ve vztahu k obchodování a je to klíčový faktor při určování nejlepšího typu strategie, který je třeba přijmout. Tolerance vůči riziku se ale pravděpodobně změní v průběhu vašeho života, takže je důležité pravidelně přehodnocovat vaši chuť riskovat, zvláště když čelíte finančním změnám nebo změnám životního stylu.

Časově založené hodnocení tolerance rizika je jedním z populárních přístupů a může pomoci určit vaše okamžité i dlouhodobé strategie. Pokud máte delší investiční horizont, možná budete schopni snášet vyšší úroveň rizika a může být prospěšné hledat obchodní příležitosti během období volatility. Pokud máte kratší investiční horizont, můžete si nejlépe počínat s nižším rizikem třídy aktiv které mohou pomoci diverzifikovat vaše portfolio a současně udržet vaše celkové riziko na uzdě.

Rizikový kapitál je další důležitá úvaha, kterou byste měli hodnotit ještě častěji. Pokud jste v obchodování noví, omezení rizikového kapitálu na 10% celkového portfolia může omezit vaši rizikovou expozici při budování portfolia. Pokud jste aktivní a zkušený obchodník, můžete se rozhodnout přidělit 25% a více ze svého portfolia investice s vyšším rizikem, doporučujeme to však dělat pomalu, abychom se zajistili proti ztrátám a trhu volatilita.

Vyberte správné obchodní produkty

Ať už vás zajímají možnosti obchodování, futures nebo jiné cenné papíry, porozumění hodnotě, kterou mohou přidat do vašeho portfolia, je důležitou součástí vývoje vyvážené obchodní strategie. Zatímco možnosti jsou komplexní a nesou určitou míru rizika, mohou také nabídnout větší flexibilitu a nižší počáteční investice než obchodování s akciemi.

Futuresna druhé straně obecně nesou vyšší úroveň rizika, a proto vyžadují ještě přesnější strategii. Navzdory rizikům mohou futures nabídnout také zvýšenou likviditu a expozici širokému spektru finanční nástroje včetně akcií, měn a komodit. Díky dobře implementované strategii mohou také kompenzovat riziko v jiných částech vašeho portfolia a slouží jako způsob zajištění proti výkyvům trhu.

Pokud jste zkušený obchodník a již jste si vybrali obchodní strategii, která odpovídá vašemu výhledu na trh a cíli obchodování, určování správná kombinace opcí, futures a dalších finančních nástrojů vám může pomoci optimalizovat portfolio a vést k lepšímu vrací. Jak se mění podmínky na trhu, a zejména v obdobích značné volatility, časté přizpůsobování vaší pozice vám může pomoci omezit ztráty a chránit před velkými poklesy.

Využijte technickou analýzu

Jak rozjíždíte obchodování, zaměstnáváte se technická analýza vám může pomoci identifikovat nové obchodní příležitosti a sloužit jako způsob, jak měřit sílu pohybů na trhu. Zaměření na technické ukazatele, jako je vyvážený objem, index relativní síly (RSI) a stochastický oscilátor vám může pomoci generovat nákupní a prodejní signály a rozhodnout se, jaké realizační ceny zvolit.

I když může být lákavé použít co nejvíce indikátorů, výběr těch, které jsou pro vás nejrelevantnější a jejich začlenění do vaší stávající strategie může znamenat značný rozdíl, aniž byste museli přepracovat celý strategie.

Sečteno a podtrženo

Rozvoj efektivní obchodní strategie vyžaduje důkladné porozumění vašim okolnostem a vašim celkovým cílům. Není to také řešení typu set-it-and-zapomenout-it. Abyste vyvinuli druh obchodní strategie, která přidá hodnotu vašemu portfoliu a povede k solidním výnosům, budete muset často přehodnoťte svou strategii a přizpůsobte ji na základě své individuální tolerance vůči riziku, tržních podmínek a svých financí potřeby.