Software pro správu osvědčených postupů z roku 2021

Jessica je odbornicí na obchodní základy, základy marketingu, technologie a podnikání. Spojuje své více než 24leté působení v rolích veřejnosti s pečlivými výzkumnými procesy, aby poskytla pohledy na technologie, operace a marketing. Objevila se na webech jako Tailwind, Fast Capital 360 a Woobox. Jessica Elliott navštěvovala Illinois State University.

Konečný verdikt

Finanční poradci a firmy mají mnoho možností pro software pro správu praxe. Některé aplikace, jako je eMoney, se zaměřují na nástroje určené pro klienty, zatímco jiné, jako například Truelytics, upřednostňují analytické a reportovací funkce. Celkově je software pro správu osvědčených postupů AdvisorEngine.

AdvisorEngine poskytuje řešení, kde finanční poradci mohou zpracovávat fakturaci, komunikovat s klienty a plánovat portfolia. Nabízí spoustu možností hlášení, má uživatelsky přívětivé rozhraní a integruje se s vašimi hlavními nástroji. Navíc je vhodný pro nezávislé poradce a firmy.

Porovnejte software pro správu osvědčených postupů

Společnost	Náklady	Plošina	Možnosti zákaznické podpory	Zkušební verze zdarma
Poradce motoru Celkově nejlepší	Kontaktujte nás pro cenovou nabídku založenou na bps	SaaS	Telefon, e -mail, lístky na podporu, komunitní fórum, znalostní základna	N.
Advyzon Nejlepší pro firmy	Kontaktujte nás ohledně cenové nabídky na základě počtu účtů. Například je to 6 500 $ ročně až pro 150 účtů	SaaS	Specializovaný servisní tým, telefon, e-mail, podpora v aplikaci, znalostní báze	Y
eMoney Nejlepší pro klientskou zkušenost	Kontaktujte nás pro cenovou nabídku na základě vlastní konfigurace	SaaS	Telefon, školení, znalostní báze	Y
Most FT Atlas Nejlepší pro automatizaci	Kontaktujte nás pro cenovou nabídku na základě AUM a počtu účtů. Například je to 500 $ měsíčně až pro 100 účtů	SaaS	Kontaktujte vlastní možnosti podpory	N.
Cvičit Nejlepší pro integrace	Kontakt pro cenovou nabídku; plány začínají na 1 200 USD na společnost měsíčně	SaaS	Vyhrazené kontaktní místo, online portál úspěchu, tikety nápovědy, znalostní báze	N.
Truelytics Nejlepší pro Analytics	Ceny se pohybují od 1 188 do 6 000 USD za rok	SaaS	Tým pro úspěch zákazníků, e -mail, telefon, lístky na podporu, znalostní báze	N.
Poradce Metrix Nejlepší hodnota	1 200 $ za poradce za rok	SaaS	E -mail, telefon	N.

Co hledat v softwaru pro správu praxe

Při kontrole softwaru pro správu praxe je třeba hledat několik funkcí a vlastností.

• Možnosti orientace na klienta a firmy
• Benchmarking, KPI a nástroje pro oceňování
• Integrace s CRM a finančními partnery
• Automatické pracovní toky v kanceláři
• Možnosti přizpůsobení pro značky a procesy
• Funkce fakturace nebo sledování času
• Zákaznická podpora pro připojení, školení a řešení problémů
• Uživatelsky přívětivé panely poradců

Procvičte si software pro správu vs. Software pro správu vztahů se zákazníky

Přestože CRM a software pro správu praxe sdílejí některé překrývající se funkce, existují rozdíly. CRM uchovává všechna klientská data, včetně konverzací a kontaktních údajů, ale neposkytuje nástroje finančního poradce, jako jsou klientské zprávy nebo fakturace. Pro srovnání, software pro správu praxe často obsahuje vestavěné informační panely o zákaznících a integrace CRM. Může však také nabídnout klientské portály, funkce sledování času a pokročilé analytické funkce.

Často kladené otázky (FAQ)

Co dělá software pro správu praxe?

Praktický software pro správu pomáhá finančním poradcům zautomatizovat pracovní toky, přidělovat úkoly a spouštět sestavy orientované na firmy nebo klienty. Platformy pro správu praxe mohou navíc podporovat fakturaci, nabízet zprávy o klientech White Label a přicházet s klientskými portály. Mnoho nástrojů může fungovat jako software pro správu praxe ve finančním světě, ale soustředí se na konkrétní prvky, jako je business intelligence nebo zapojení klientů.

Kolik stojí software pro správu?

Praxe software pro správu pro finanční poradce se může výrazně lišit v ceně. Často je to založeno na počtu účtů a celkovém množství spravovaných aktiv. Vzhledem k tomu, že software pro správu praxe se může pohybovat od 99 do 1 200 USD nebo více za měsíc, je vždy dobré požádat o vlastní nabídku. Navíc, pokud patříte k jakýmkoli sdružením nebo pracujete s správcem, jako je Charles Schwab, zkontrolujte, zda nabízejí slevy na software pro správu praxe.

Jaké jsou výhody softwaru pro správu praxe?

Praktický software pro správu může ušetřit čas, snížit chyby a pomoci poradcům dodržovat předpisy. Poskytuje přehledy pomocí klientských a potrubních dat. Automatizační nástroje a konfigurace pracovních toků navíc zjednodušují procesy back-office a dávají poradcům více času soustředit se na úkoly směřující ke klientům.

Metodologie

Abychom našli software pro správu osvědčených postupů pro finanční poradce, uvažovali jsme o 20 platformách s komponentami pro řízení praxe. Hledali jsme uživatelsky přívětivé dashboardy, které by poskytovaly rychlé informace o klientech, kanálech a pevných příjmech. Dále jsme zkoumali hlavní funkce a jak se hodí do různých případů použití.

Určili jsme úroveň automatizace podporované každou platformou, příležitosti pro přizpůsobení a integrace. Nakonec jsme software vyhodnotili na základě recenzí uživatelů, samoobsluhy a možností zákaznické podpory. Přestože se ceny velmi liší, oslovili jsme společnosti, abychom zjistili, jak vytvářejí vlastní nabídky a získávají odhad, pokud je to možné.