4 vzájemné fondy zdravotní péče na rok 2021

Zatímco otázky týkající se budoucnosti amerického zdravotnictví zůstávají ve hře, zásoby zdravotnictví mají i nadále pozitivní výhled. Možná je to proto, že poptávka po zdravotnických službách stále roste a většina zdravotnických společností sedí rozvahy spláchnout s hotovost a chlubí se silnými financemi.

Když vezmeme v úvahu všechny věci, nyní by mohl být správný čas na zvýšení vaší expozice zdravotnickému sektoru. Zde je pohled na některé ze zdravotnictví podílové fondy které letos obstály, navzdory velkým ekonomickým výzvám.

Poznámka: Fondy byly vybrány na základě do současnosti (YTD) výkon a celková čistá aktiva.

Všechny údaje jsou aktuální k prosinci 2020.

1. Portfolio lékařského vybavení a systémů Fidelity Select (FSMEX)

• Emitent: Věrnost
• Celková čistá aktiva: 7,4 miliardy dolarů
• Poměr výdajů: 0.71%
• Výkon YTD 2020: 30.52%

Tento fond investuje do společností zapojených do výzkum a vývoj (R&D), výroba a prodej zdravotnických prostředků a zařízení, primárně v USA (asi 95 % portfolia fondu je domácí). Vedoucí investic Eddie Yoon vidí kapsy příležitostí na trhu chytrých zařízení a v dalších inovativních procesech, které by mohly pohánět budoucnost vrací. 

Fond výrazně překonal index MSCI U.S. IMI Health Care Equipment & Supplies Index a dokonce i index S&P 500 s ročním celkovým výnosem 42,51%. Tříletý a pětiletý roční výnosy jsou 24,97%, respektive 22,14%. Č minimální investice je požadováno.

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Emitent: Předvoj
• Celková čistá aktiva: 46 miliard dolarů
• Poměr výdajů: 0.32%
• Výkon YTD 2020: 11.32% 

Tento masivní fond Vanguard je k dispozici také jako akcie třídy Admiral (minimální investice 50 000 USD ve srovnání s 3 000 USD u akcií třídy Investor). An aktivně spravovaný fond, VGHCX nabízí levné a široké pokrytí globálního zdravotnického průmyslu, včetně farmaceutik, zdravotnického vybavení a spotřebního materiálu a výzkumu a vývoje. Aktuálně jich je 88 akcie v portfoliu fondu, což je hodně vážený směrem k léčivům (42%). 

Jedná se o vyspělý podílový fond - od svého vzniku v roce 1984 přinesl fond téměř 16,15% průměrné roční výnosy. Celkové výnosy za 1 rok, 3 roky a 5 let jsou 22,20%, 12,20%a 9,09%. 

3. Fond zdravotních věd T Rowe Price (PRHSX)

• Emitent: T. Rowe Price
• Celková čistá aktiva: 16,4 miliardy dolarů
• Poměr výdajů: 0.76%
• Výkon YTD 2020: 22.60% 

To je dlouhodobé růstový fond do kterého se investuje především střední a velké čepice zapojený do výzkumu a vývoje, výroby a distribuce produktů a služeb souvisejících se zdravotnictvím a vědami o životě. Fond má ve svém portfoliu 163 akcií, přičemž největšími odvětvími jsou biotechnologie (37,4%), zdravotnické služby (19,1%) a produkty a zařízení (18,9%). Fond má poměrně nízké 38,8% míra obratu.  

Od svého vzniku v roce 1995 fond přináší 14,56% průměrných ročních výnosů. Je požadována minimální investice 2 500 USD. Celkové výnosy za 1 rok, 3 roky a 5 let jsou 36,73%, 17,42%a 13,47%.  

4. Portfolio příležitostí BlackRock Health Sciences; Investor A (SHSAX)

• Emitent: Černý kámen
• Celková čistá aktiva: 10,1 miliardy dolarů
• Poměr výdajů: 1.13%
• Výkon YTD 2020: 14.29%

Tento fond benchmark index je Russell 3000 Healthcare Index - v současné době má ve svém portfoliu 113 akcií. Mezi nejlepší holdingy patří UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic (MDT) a Abbott (ABT).  Portfolio se liší od svého benchmarku v tom, že podniky jsou poměrně rovnoměrně vyvážené mezi zdravotnickým vybavením a zásobami a farmaceutickými/biotechnologickými.   

Fond v posledních 10 letech trvale, ale jen těsně překonal svůj benchmark. Od svého založení v roce 1999 fond přináší průměrné roční výnosy 15,30%. Je vyžadována minimální počáteční investice 1 000 $. Celkové výnosy za 1 rok, 3 roky a 5 let jsou 25,04%, 16,03%a 13,16%.