Jak zjistit, zda jsou uzavřené fondy pro vás to pravé

Investoři, kteří si vyberou uzavřené fondy jako součást svých portfolií, jich pravděpodobně najdou několik výhody tohoto postupu, zvláště pokud chápou, v čem jsou tyto nabídky jedinečné u jiných typů prostředků.

Dobře spravovaný uzavřený fond (CEF) může poskytnout příležitost k vyvážení rizika a zvýšení příjmů, zejména v kombinaci s dobře sestavenou portfoliovou strategií. Níže jsme načrtli několik klíčových aspektů, které vám pomohou určit, zda jsou CEF pro vás to pravé.

Hledáte další zdroj příjmů?

Jednou z hlavních výhod CEF je jejich schopnost vytvářet příjem. CEF jsou ve skutečnosti navrženy tak, aby poskytovaly pravidelné distribuce na měsíční nebo čtvrtletní bázi. To platí bez ohledu na to, zda fond investuje do cenných papírů s tradičním výnosem (jako jsou dluhopisy) nebo jiných typů cenných papírů (jako jsou akcie nebo alternativy).

Využití pákového efektu - vypůjčeného kapitálu, který umožňuje další investice - také přispívá ke schopnosti CEF vytvářet vyšší příjem. Tuto taktiku používá většina CEF, která může rozšířit expozici fondu a přispět k vyšším výnosům.

Jaká je vaše tolerance rizika?

Tolerance rizika je důležitým faktorem při přemýšlení o CEF. Jako všechny investiční produkty, Nástroje CEF s sebou nesou určitou míru rizika, ale vzhledem k jejich příjmu mohou být atraktivní volbou potenciál. Toto riziko může být také vyšší nebo nižší v závislosti na tom, jak jsou prostředky investovány.

Využití pákového efektu může také hrát roli, pokud jde o riziko. Důvodem je, že finanční páka zvyšuje volatilitu a zvyšuje kladné i záporné výnosy. I když je to důležité mít na paměti, stojí za zmínku, že v delším časovém období se historicky ukázalo, že pákový efekt má čistý pozitivní účinek o výkonnosti fondu.

Cena a likvidita jsou také důležitými faktory. Jelikož CEF jsou obchodovány na burze, jako akcie, nesou určitá cenová rizika. To znamená, že pokud chcete prodat své akcie, budete to muset udělat za aktuální tržní cenu, která může být vyšší nebo nižší než cena, kterou jste zaplatili. Riziko likvidity vyžaduje podobné úvahy, protože některé CEF mohou být větší a likvidnější než jiné.

Jaký je váš investiční horizont?

Váš investiční horizont může hrát významnou roli při určování toho, jaké typy investic jsou pro vás to pravé. Jelikož CEF jsou obecně koncipovány jako dlouhodobé investice, často jsou vhodnější pro ty, kteří mají delší investiční horizont.

Některé CEF jsou také termínované fondy určené k likvidaci na konci určeného časového období. Když toto období skončí, akcionáři obdrží aktuální čistou hodnotu aktiv (NAV) na akcii fondu - hodnota majetku fondu minus jeho závazky děleno počtem akcií v oběhu. NAV CEF bývají stabilnější a předvídatelnější než ceny stanovené na trhu. Pokud tedy máte jasný smysl pro svůj investiční horizont a upřednostňujete vyšší úroveň potenciální cenové jistoty než prodej akcií na volném trhu může být dobrý výběr termínovaného fondu, který odpovídá vašemu požadovanému načasování volba.

Máte zájem o diverzifikaci?

Další klíčovou vlastností CEF je, že mohou pomoci zlepšit diverzifikaci portfolií. To platí i pro portfolia s pevným výnosem, protože nástroje CEF mohou nabídnout diverzifikaci na různých úrovních, včetně geografické, průmyslové a bezpečnostní. V závislosti na zvolených typech CEF můžete také získat přístup k široké škále tříd aktiv, včetně cenných papírů na mezinárodním a rozvíjejícím se trhu.

V rámci komplexní strategie mohou CEF nabídnout nové příležitosti k příjmu. Pokud máte zájem o přidání CEF do svého portfolia, výběr těch správných může znamenat velký rozdíl. Společnost Nuveen má více než 30 let zkušeností se správou CEF širokou škálu fondů navrženy tak, aby splňovaly různé cíle investorů. A díky hlubokým odborným znalostem v tradičních i alternativních investicích Nuveen aktivně spravuje fondy s cílem dosáhnout trvalé hodnoty.

V rámci komplexní portfoliové strategie mohou nástroje CEF poskytovat efektivní kombinaci příjmů a diverzifikace. Poskytují také stabilní distribuce a přístup k širšímu investičnímu vesmíru. Ať už zvažujete způsoby rozšíření portfolia nebo hledáte další zdroje příjmů, přidejte Nástroje CEF do vašeho portfolia by mohly pomoci zvýšit vaše výnosy a umožnit vám proniknout do nových oblastí trh.

Před investováním je důležité zvážit cíle, rizika, poplatky a výdaje jakéhokoli fondu. Investování do uzavřených fondů zahrnuje riziko; je možná hlavní ztráta. Neexistuje žádná záruka, že investičního cíle fondu bude dosaženo. Akcie uzavřeného fondu mohou často obchodovat se slevou nebo prémií na jejich čistou hodnotu aktiv (NAV). Historické distribuční zdroje uzavřeného fondu zahrnují čisté investiční výnosy, realizované zisky a návratnost kapitálu. Všechny investice nesou určitý stupeň rizika a neexistuje žádná záruka, že investice poskytne kladný výkon po jakoukoli dobu. Páka zvyšuje volatilitu výnosů a zvyšuje potenciální výnos fondu, ať už je tento výnos kladný nebo záporný. Neexistuje žádná záruka, že strategie pákového efektu fondu bude úspěšná.

Nuveen Securities, LLC., Člen FINRA a SIPC.
EWB-1700108PR-E0721X