Jaké jsou nejoblíbenější podílové fondy, které investují především v pojišťovacím sektoru?

Pod kompetencí odvětví finančních služeb, pojišťovací sektor je atraktivní investiční možností pro investory do podílových fondů. Na základě předpokládané síly odvětví finančních služeb v důsledku očekávaného zvýšení úrokových sazeb je pojišťovací sektor připraven na růst v příštích letech. Investice do podílových fondů zaměřené na finanční služby a pojišťovny jsou nejjednodušším způsobem, jak využít potenciálního vzestupu v tomto odvětví. Mezi nejoblíbenější podílové fondy zaměřené na pojišťovací společnosti patří Fidelity Select Insurance Portfolio, T. Fond finančních služeb Rowe Price a fond John Hancock Financial Industries Fund.

Portfolio pojištění Fidelity Select

Portfolio pojištění Fidelity Select investuje více než 88% sdružených aktiv do majetkových cenných papírů společností zabývajících se operacemi osobního a obchodního pojištění. Mezi tyto organizace patří přepravci, kteří provádějí upisování, zajištění, prodej, distribuci a umístění života, invalidity, zdraví, majetku a úrazového pojištění. Fond hledá

zhodnocení kapitálu prostřednictvím aktivního řízení a je nediverzifikovaná. V prosinci 2020 fond za poslední rok ztratil -22% a za tři roky vrátil 4,82% a za pět let 9,44%.

T. Fond finančních služeb Rowe Price

T. Fond finančních služeb Rowe Price investuje svá aktiva do kmenových akcií společností působících v odvětví finančních služeb, včetně velkých, vysoce hodnocených pojišťovacích společností. Fond usiluje o růst aktiv investora prostřednictvím dlouhodobého zhodnocování kapitálu kromě poskytování příjmů prostřednictvím dividend. V září 2020 ztratil PRISX za jeden rok 14,31%, za tři roky 0,52% a za pět let vrátil 5,79%.

John Hancock Fund of Financial Industries Fund

Fond John Hancock Financial Industries Fund usiluje o zhodnocení kapitálu investováním do majetkových cenných papírů společností působících v odvětví finančních služeb, včetně pojišťovacích společností. Fond diverzifikuje svůj investiční podíl mezi zahraničními a domácími společnostmi a nese 0,95% poměr nákladů. V listopadu 2020 fond za poslední rok ztratil 3,86%, za tři roky vrátil 2,67% a za pět let vrátil 7,16%.