Definice analytika alternativních investičních investic (CAIA)

Co je autorizovaný alternativní investiční analytik (CAIA)?

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) je profesionální označení udělené Chartered Alternativní investiční analytická asociace kandidátům, kteří dokončili úroveň I a úroveň II vyšetření. Asociace analytických analytiků alternativních investic zavedla označení CAIA, které to potvrzuje držitelé splnili vzdělávací standard asociace pro specialisty v oblasti alternativy investice. Mezi alternativní investice, které je kvalifikovaný analytik alternativních investic vyškolen k posouzení, patří zajišťovací fondy, rizikový kapitál, soukromý kapitál, fondy fondů, derivátya investice do nemovitostí.

Princip Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Označení Chartered Alternative Investment Analyst je určeno pro finanční profesionály, kteří budou pracovat především v alternativním investičním prostoru. To obvykle znamená, že lidé pracují pro zajišťovací fondy a private equity, ačkoli označení CAIA je pro lidi také užitečné pracuje pro tradiční finanční instituce v netradičních rolích, jako jsou ty, které spravují knihu derivátů nebo obchodování lavice.

Požadavky na označení Chartered Alternative Investment Analyst

Aby jednotlivci získali toto označení, musí splňovat minimální požadavky na vzdělání a praxi a musí absolvovat dvouúrovňové kurikulum, které zahrnuje témata od kvalitativní analýzy a obchodních teorií alternativních investic po indexaci a benchmarking. Zkouška úrovně I obsahuje 200 otázek s výběrem odpovědí na:

• Profesionální standardy a etika
• Zajišťovací fondy
• Úvod do alternativních investic
• Soukromý kapitál
• Řízení rizik a správa portfolia
• Strukturované produkty
• Skutečná aktiva

Zkouška úrovně II obsahuje 100 otázek s možností výběru z více odpovědí a tři sady otázek na esej. Otázky jsou aktualizovány každý rok, aby odrážely pokrok v oboru. Otázky pokrývají:

• Komodity
• Profesionální etika a standardy
• Soukromý kapitál
• Přidělení aktiv a institucionální investoři
• Strukturované produkty
• Zajišťovací fondy a spravované budoucnosti
• Skutečná aktiva

Zkoušky se konají v březnu a září a Asociace analytiků alternativních investic doporučuje alespoň 200 hodin studia.

Cena zápisu je 400 USD a registrace ke zkoušce úrovně I a úrovně II činí 1 250 USD za každou zkoušku. Jakmile jsou certifikovány, platí roční členské příspěvky 350 $ za jeden rok nebo 650 $ za dva roky a každé tři roky bude dokončen nástroj pro sebehodnocení, aby se udrželo označení. Předčasní žadatelé o registraci a členové některých partnerských organizací se mohou kvalifikovat na stipendia nebo slevy, které jim pomohou uhrazit náklady na zápis a účast na zkouškách úrovně I a úrovně II.

Rozdíly mezi CAIA a CFA

Podobně jako vydělávání Chartered Financial Analyst (CFA) označení, které má označení CAIA, poskytuje jednotlivcům přístup k zaměstnání, členským kapitolám a zdrojům vzdělávání. Protože rozsah alternativních investic se dramaticky liší od konvenčních investic, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy a fondů obchodovaných na burze, označení CAIA bylo vytvořeno za účelem rozlišení těch jedinců, kteří mají nejlepší kvalifikaci pro jednání s touto třídou investice. CFA obsahuje obsah alternativních investic, ale CAIA se ponoří mnohem hlouběji do tématu a metod oceňování specifických pro každý z nich.

Z těchto dvou je CFA považována za obtížnější získání, protože zkoušky pokrývají více obsahu a historicky měly nižší úspěšnost než zkoušky CAIA. Celkově je CFA považována za vynikající obecné označení pro finanční průmysl, ale CAIA může být rozdílem ve specializovaných oblastech financí, jako jsou soukromé kapitálové fondy nebo zajišťovací fondy.