6 pravidel od 6 nejlepších světových investorů

Investoři se příliš neshodují, ale souhlasí s tím, že vydělávání peněz na trhu přichází s neochvějnou strategií, která je postavena na souboru pravidel. Chvíli přemýšlejte o svých počátcích jako investor. Pokud jste jako mnozí, skočili jste do toho s velmi malou znalostí trhů. Při nákupu jste nevěděli, co a rozpětí nabídka-poptávka bylo, a prodali jste buď příliš brzy, pokud akcie stouply, nebo příliš pozdě, pokud akcie klesly.

Pokud nemáte vlastní pečlivě vytvořenou sadu pravidel pro investování, nyní je čas to udělat a nejlepší místo, kde začít, je zeptat se lidí, kteří ve své investiční kariéře uspěli. Našli jsme nejen lidi, kteří mohou tvrdit úspěch, ale také jedny z nejúspěšnějších investorů v historii.

1. Dennis Gartman: Let Winners Run

Dennis Gartman začal vydávat The Gartman Letterin 1987. Je to každodenní globální komentář kapitálové trhy které je každé ráno dodáváno hedgeovým fondům, makléřským firmám, podílovým fondům a obilným a obchodním společnostem po celém světě. Gartman je také vynikajícím obchodníkem a častým hostem ve finančních sítích.

„Buďte trpěliví s vítěznými obchody; být nesmírně netrpělivý se ztrátou obchodů. Pamatujte, že je možné obchodovat/investovat velké částky, pokud máme „pravdu“ pouze 30% času, pokud jsou naše ztráty malé a naše zisky velké. “ - Dennis Gartman

Jeho výše uvedené pravidlo řeší řadu chyb, kterých se mladí investoři dopouštějí. Za prvé, neprodávejte při prvním náznaku zisky; nechte běžet vítězné obchody. Za druhé, nenechte ztrátový obchodní útěk. Investoři, kteří vydělávají peníze na trzích, jsou v pořádku, když ztratí trochu peněz na obchod, ale nejsou v pořádku, když ztratí spoustu peněz.

Jak zdůrazňuje Gartman, většinu času nemusíte mít pravdu. Důležitější je nechat vítězný obchod běžet a rychle se dostat ze ztráty obchodu. Pokud se budete řídit tímto pravidlem, peníze, které vyděláte na vítězných obchodech, daleko předčí prohrané obchody.

2. Warren Buffett: Proveďte výzkum

Warren Buffett je široce považován za nejúspěšnějšího investora v historii. Nejen, že je jedním z nejbohatších mužů na světě, ale také měl finanční ucho mnoha prezidentů a světových lídrů. Když Buffett mluví, světové trhy se pohybují na základě jeho slov.

„Je mnohem lepší koupit skvělou společnost za férovou cenu než férovou společnost za skvělou cenu.“ —Warren Buffett

Buffett je také známý jako plodný učitel. Jeho každoroční dopis investorům v jeho společnosti, Berkshire Hathaway, se používá ve třídách financování vysokých škol na největších a nejprestižnějších univerzitách.

Buffett při hodnocení společnosti poskytuje dvě klíčové rady: Nejprve se podívejte na kvalitu společnosti a poté na cenu. Pohled na kvalitu společnosti vyžaduje, abyste si přečetli účetní závěrky, poslouchejte konferenční hovory a správu veterináře. Poté, až budete mít důvěru v kvalitu společnosti, by měla být cena vyhodnocena.

3. Bill Gross: Měj přesvědčení

Bill Gross je spoluzakladatelem PIMCO. Řídil fond PIMCO Total Return Fund, jeden z největších dluhopisových fondů na světě, a před odchodem v roce 2014 byl hlavním investičním ředitelem firmy.

Grossovo pravidlo se zaměřuje na správu portfolia.

„Opravdu se vám líbí konkrétní akcie? Vložte na něj přibližně 10% svého portfolia. Nechte myšlenku počítat. Dobré [investiční] nápady by neměly být diverzifikovány do nesmyslného zapomnění. “ - Bill Gross

Univerzální pravidlo, které většina mladých investorů zná, je diverzifikace, tj. nedávejte veškerý svůj investiční kapitál pod jedno jméno. Diverzifikace je dobrým pravidlem, ale může také snížit vaše zisky, když jeden z vašich tipů udělá velký krok, zatímco ostatní jména ne.

Vydělávání peněz na trhu je také o riskování na základě vyčerpávajícího výzkumu. Vždy mějte na účtu nějakou hotovost pro příležitosti, které potřebují trochu více kapitálu, a nebojte se jednat, když věříte, že váš výzkum ukazuje na skutečného vítěze.

4. Prince Alwaleed Bin Talal: Trpělivost je klíčová

Možná jste nikdy neslyšeli o princi Alwaleedovi Bin Talalovi, ale ve světě investic je dobře známý. Investor ze Saúdské Arábie, který založil společnost Kingdom Holding Company, později na začátku devadesátých let významně vsadil na předchůdce Citigroup (C) Citicorp a stal se největším akcionářem banky.

Kromě toho také investoval do Twitteru (TWTR) a Snap (SNAP). Jeho trpělivost byla testována během Velká recese když mnoho jeho investic dostalo ránu.

„Jsem tulák. Nejsem prodejce. “ - Prince Alwaleed Bin Talal

Když ostatní prodali, zejména když byla Citi pod silným tlakem na konci devadesátých let, princ Alwaleed Bin Talal udělal to, co mnozí z nejlepších investorů udělali, aby nashromáždili své bohatství: drželi své investice. Investoři, kteří mají silné přesvědčení a provedli výzkum, jsou schopni vydržet po dlouhou dobu a vyjíždět na skalní události na trhu.

5. Carl Icahn: Buďte opatrní

Carl Icahn je aktivistický investor a současný korporátní nájezdník, nákup velkých podílů ve společnostech a pokus o získání hlasovacích práv ke zvýšení hodnota akcií držitele. Mezi jeho podíly patří Time Warner, Yahoo, Clorox a Blockbuster Video.

Jedním z největších Icahnových pravidel je, že byste při investování neměli nic brát osobně. Icahn si za ta léta spravedlivě vydělal na nepřátele, ale investoři by neměli jeho rady striktně dodržovat, pokud jde o mezilidské vztahy. Kolikrát jste ve své investiční minulosti přečetli článek, zhlédli zpravodajství nebo jste dostali tip od důvěryhodného přítele na další žhavé akcie a ztracené peníze?

Existuje pouze jedna rada, podle které je třeba jednat: Použijte svůj vlastní vyčerpávající průzkum založený na faktech (nikoli názorech) získaných z důvěryhodných zdrojů. Je možné zvážit a ověřit i další rady, ale neměl by to být jediný důvod, proč investovat peníze.

6. Carlos Slim: Podívejte se dopředu

Další z nejbohatších mužů na světě, Carlos Slim, vlastní stovky společností a má více než 250 000 zaměstnanců. Slim poznamenává, že jednou z největších příležitostí pro investice je řešení chudoby v Mexiku a Latinské Americe.

Úspěšní investoři se nedívají na to, co se nyní děje. Místo toho tím, že studují dynamiku společnosti nebo celé ekonomiky a jak interaguje se svými konkurenty, investují nyní do toho, co se stane později. Vždycky myslí dopředu.

Pokud se díváte na nyní nebo se snažíte naskočit do rozjetého vlaku investice, která již byla krátkodobý zisky, pravděpodobně jste zmeškali velký tah. Pokuste se najít dalšího velkého vítěze, ale vždy své portfolio ukotvěte u skvělých společností, které dlouhodobě dosahují stabilního růstu.

Sečteno a podtrženo

Od úspěšných investorů a jejich zkušeností se lze hodně naučit. Každý z těchto investorů je známý tím, že je studentem trhů a také lídrem. Když začnete uplatňovat tato pravidla a zavázat se k jejich dodržování, i když vaše mysl říká něco jiného, ​​měli byste si na trhu vést dobře.