Nejlepší investiční ETF za 3. čtvrtletí 2021

Rostoucí počet investorů vkládá miliardy dolarů do sociálně odpovědných nárazové investice fondy, které jsou také známé jako Environmentální, sociální a správní (ESG) finanční prostředky. Tato portfolia vybírají akcie na základě firemních postupů ESG spolu s tradičnějšími finančními opatřeními. Díky tomu vznikla nová rodina fondy obchodované na burze (ETF) které se zaměřují na investiční kritéria pro sociální dobro. Tyto relativně nové ETF umožňují investorům dosáhnout diverzifikace při vlastnictví společností, které dodržují specifická kritéria ESG.

Existuje 28 různých ETF s investičním dopadem, které obchodují v USA se skóre ESG 8 z 10 nebo vyšší z ETFdb.com, s vyloučením inverzních a pákových ETF, jakož i fondů s méně než 50 miliony USD v 

spravovaný majetek (AUM). Dopadové investování cenných papírů, měřeno indexem S&P 500 ESG, odpovídá výkonu širšího trhu. Index i index S&P 500 poskytly k 6. květnu 2021 roční celkové výnosy 50,0%. Nejvýkonnějším ETF investováním s dopadem na základě výkonu za poslední rok je ETF 3D tisku (PRNT). Níže zkoumáme nejlepší 3 ETF investující ETF. Všechna níže uvedená čísla jsou k 12. květnu 2021.

• Výkon přes 1 rok: 88,1%
• Poměr výdajů: 0,66%
• Roční výnos z dividend: N/A
• 3měsíční průměrný denní objem: 508 258
• Spravovaná aktiva: 529,1 milionu USD
• Datum vzniku: 19. července 2016
• Vydavatel: ARK

PRNT je fond s více kapitalizacemi, který cílí na Total 3D-Printing Index. Index se skládá ze společností zapojených do odvětví 3D tisku v USA, na rozvinutých trzích mimo USA a na Tchaj-wanu. Prodeje 3D tisku během pandemie COVID-19 vzrostly, protože byly použity k výrobě obličejových štítů a dalšího ochranného vybavení. PRNT je jedním z mála pasivních produktů dostupných od poskytovatele fondů ARK. Fond má 57 podílů, přičemž top 10 představuje necelých 50% investovaných aktiv. Prvními třemi holdingy PRNT jsou Straumann Holding AG (STMN: SWX), švýcarský výrobce zubních implantátů, nástrojů a souvisejících produktů; ExOne Co. (XONE) a 3D Systems Corp. (DDD), z nichž oba poskytují stroje pro 3D tisk a podobné produkty.

• Výkon přes 1 rok: 85,4%
• Poměr výdajů: 0,46%
• Roční dividendový výnos: 0,81%
• 3měsíční průměrný denní objem: 70 760
• Správa aktiv: 471,7 milionu dolarů
• Datum vzniku: 24. června 2008
• Emitent: BlackRock Financial Management

WOOD je fond s více kapitalizacemi zaměřený na globální index dřeva a lesnictví S&P. Index se skládá ze společností z celého světa, které vyrábějí lesní, zemědělské, papírové nebo obalové výrobky. ETF si klade za cíl poskytnout ochranu před inflací, protože dřevo má své zkušenosti jako zajištění proti růstu všeobecných cen. WOOD je soustředěno do pouhých 25 holdingů, přičemž společnosti z USA, Kanady a Švédska tvoří zhruba dvě třetiny portfolia. Nejlepšími držiteli dřeva jsou společnost West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG: TSE), kanadský výrobce buničiny, novinového papíru a dřevní štěpky; Rayonier Inc. (RYN), investiční fond nemovitostí Timberland (REIT); a Weyerhaeuser Co. (WY), společnost Timberland a výrobce dřevěných výrobků.

• Výkon přes 1 rok: 75,0%
• Poměr výdajů: 0,55%
• Roční dividendový výnos: 1,16%
• 3měsíční průměrný denní objem: 12 800
• Správa aktiv: 133,4 milionu USD
• Datum vzniku: únor 27, 2014
• Vydavatel: Invesco

IPKW je fond s více kapitalizacemi, který se zaměřuje na index Nasdaq International BuyBack Achievers. Index se skládá z kmenových akcií zahraničních společností, které v posledním fiskálním roce zaznamenaly čisté snížení nesplacených akcií o 5% a více. Fond dodržuje smíšenou strategii, investuje do hodnotových i růstových akcií. IPKW má ve svém portfoliu 85 podílů, přičemž více než polovinu zastupují společnosti se sídlem v Japonsku nebo Kanadě. Mezi nejvýznamnější podniky IPKW patří sponzorované ADR společnosti Wipro Ltd. (VTIP), indický poskytovatel informačních technologií a obchodních služeb; Nutrien Ltd. (NTR: TSE), kanadská společnost pro hnojiva; a Akzo Nobel N.V. (AKZA: AMS), nizozemský výrobce barev a výkonných nátěrů.

Zde vyjádřené komentáře, názory a analýzy mají pouze informativní účel a neměly by být zváženo individuální investiční doporučení nebo doporučení investovat do jakéhokoli cenného papíru nebo přijmout jakoukoli investici strategie. Přestože se domníváme, že zde poskytnuté informace jsou spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost ani úplnost. Názory a strategie popsané v našem obsahu nemusí být vhodné pro všechny investory. Protože tržní a ekonomické podmínky podléhají rychlým změnám, všechny komentáře, názory a analýzy obsažené v našem obsahu jsou poskytovány k datu zveřejnění a mohou se bez nich změnit oznámení. Materiál není zamýšlen jako úplná analýza všech podstatných skutečností týkajících se jakékoli země, regionu, trhu, průmyslu, investic nebo strategie.