Definice indexu MSCI EMU

Co je index MSCI EMU?

MSCI EMU Index je index vážený tržní kapitalizací spravovaný společností MSCI, který představuje 10 rozvinutých trhů v EMU.

Pochopení indexu MSCI EMU

Index MSCI EMU je trhem eurozóny Morgan Stanley kapitalizace-vážený akciový index. Rejstřík sleduje střední a velká čepice společnosti na 10 rozvinutých trzích v Evropské hospodářské a měnové unii (EMU), mezi něž patří Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko. Index pokrývá zhruba 85% tržní kapitalizace upravené o volnou flotilu EMU.

Morgan Stanley zahájil EMU Index v dubnu 1998. Metodika indexu je založena na indexech MSCI Global Investable Market Indexes. Podle informačního listu je metodika „komplexní a konzistentní přístup k indexu konstrukce, která umožňuje smysluplné globální pohledy a meziregionální srovnání napříč celým trhem velikost velkých písmen, sektor a stylové segmenty a kombinace. “V zásadě jsou společnosti vyrábějící komponenty přizpůsobeny dostupnému floatu a musí splňovat objektivní kritéria pro zařazení do indexu.

Index MSCI EMU se snaží měřit výkonnost akciového trhu členských zemí EMU, která zahrnuje tyto členy Evropská unie (EU), které přijaly euro jako jejich měna. Indexový fond MSCI EMU investuje do reprezentativního vzorku cenných papírů zahrnutých v indexu, který má společně investiční profil podobný indexu.

K 30. červnu 2021 obsahoval index 237 složek. Prvních pět složek indexu, spolu s jejich hmotností a sektorem, byly:

1. ASML Hldg (5,11%) - Informační technologie
2. LVMH Moet Hennessy (3,86%) - Spotřební sektor
3. SAP (2,61%) - Informační technologie
4. Siemens (2,15%) - Průmysl
5. Sanofi (2,1%) - Zdravotní péče

Sektory indexu MSCI EMU zahrnují spotřebitelské diskreční (17,96%), průmyslové (14,87%), finanční (14,4%), informační technologie (13,6%), Spotřební zboží (8,03%), zdravotní péče (7,74%), materiály (7,27%), veřejné služby (6,18%), komunikační služby (4,43%), energetika (3,78%) a nemovitosti (1,8%).

Váha indexu MSCI EMU podle zemí k 30. červnu 2021 je následující:

• Francie: 34,6
• Německo: 28,26%
• Nizozemsko: 13,07%
• Itálie: 7,43%
• Španělsko: 7,36%
• Ostatní: 9,28%

Roční hrubý výnos indexu činil 38,28%, zatímco desetiletý hrubý výnos 5,98%. Své dividendový výnos bylo 2,08%, zatímco jeho cena k výdělku Poměr (P/E) byl 28,06.

Zvláštní úvahy

Indexové investování je považována za pasivní investiční strategii, která se snaží profitovat z výnosů, které napodobují široký index, a zároveň diverzifikovat proti riziku. Důvodem je, že indexový fond má místo malého počtu investic široký mix aktiv. Aby bylo možné zachytit tyto výnosy, investoři kupují akcie fondy obchodované na burze (ETF). Tyto fondy sledují podkladový index.

Kdokoli v USA, kdo chce investovat do MSCI EMU, může tak učinit prostřednictvím ETF iShares MSCI Eurozone. Tento fond je navržen tak, aby sledoval výkonnost cen a výnosů veřejně obchodovaných cenných papírů v souhrnu na trzích Evropské měnové unie měřenou indexem MSCI MU.

Indexový fond iShares MSCI EMU byl zahájen 25. července 2000. K srpnu 4, 2021, 2021, byla hodnota ETF iShares MSCI Eurozone ETF uvedena na 8,2 miliardy USD s poměrem P/E 25,94. Fondu poměr nákladů bylo 0,51%. Prvních pět společností držených v ETF podle hodnoty je:

• ASML Hldg. (ASML)
• LVMH (MC)
• SAP (SAP)
• Siemens N AG (SIE)
• Loreal (NEBO)

K 31. červenci 2021. roční návratnost ETF byla 35,06%, její 5letá návratnost 10,63%a návratnost od počátku 3,5%.