4 nejlepší podílové fondy v USA s indexem s velkou kapitalizací

Jejich výběr podílové fondy investovat do jsou široko daleko. Správná volba závisí na tom, co investor hledá, na jeho rizikovém profilu a jejich investiční časový horizont, a mnoho dalších faktorů. Investoři, kteří chtějí generovat výnosy podobné širokému americkému akciovému trhu, tak mohou učinit investováním do domácích akcií s velkou kapitalizací, které představují převážnou část amerického akciového trhu.

Velké společnosti v USA jsou obvykle dobře zavedené podniky, které mají soutěžní výhody v tom, co vyrábějí a prodávají. Tyto společnosti nejčastěji disponují velkými finančními zdroji, které je možné nasadit za účelem generování výnosů akcionářů prostřednictvím dividendy a zpětné odkupy akcií.

Investoři, kteří mají zájem investovat do amerických akcií s velkou kapitalizací, tak mohou učinit investováním do pasivně spravovaných podílových fondů. Níže jsou uvedeny čtyři možnosti pro investory usilující o expozici této oblasti trhu. Všechny informace jsou k 14. květnu 2020.

1. Třída investora fondu Rydex NASDAQ-100

• Aktiva ve správě (AUM): 1,3 miliardy dolarů
• Koncová návratnost za 5 let: 15%
• Síť poměr nákladů: 1.36%

Třída fondů investorů Rydex NASDAQ-100 (RYOCX) sleduje výkonnost před poplatky a výdaji Index NASDAQ-100, který je složen z cenných papírů vydaných 100 největšími nefinančními společnostmi kotovanými na NASDAQ.

Asi 58% podílů fondu je alokováno společnostem působícím v oblasti informačních technologií, zatímco dobrovolné akcie spotřebitelů tvoří asi 19,3% podílů fondu. Microsoft je největším fondem s přibližně 11,07% alokací. Fond drží akcie mnoha dalších známých společností, jako jsou Apple, Amazon, Alphabet a Facebook. Prvních 10 podílů fondu tvoří 51% majetku fondu.

Třída fondů investorů Rydex NASDAQ-100 získala celkové pětihvězdičkové hodnocení od Jitřenka. Fond je dodáván s č zatížení poplatky a vyžaduje minimální investici 2 500 USD.

2. Indexový fond iShares Russell 1000 s velkou kapitalizací

• AUM: 471 milionů dolarů
• Koncová návratnost za 5 let: 7,52%
• Poměr čistých nákladů: 0,13%

Fond iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) investuje do portfolia akcií, aby dosáhl výkonu, který odpovídá celkovému výnosu Index Russell 1000, což představuje 1 000 akcií s nejvyšším hodnocením v Index Russell 3000. Fond se snaží replikovat investiční výsledky podkladového indexu tím, že drží všechny akcie zahrnuté v indexu Russell 1000.

Sektor informačních technologií má největší alokaci 25%, zatímco zdravotnické akcie a finanční akcie tvoří zhruba 15,15%, respektive 11,62% majetku fondu. Žádný jediný podíl v portfoliu fondu nepředstavuje více než 5% majetku fondu.

Indexový fond iShares Russell 1000 Large-Cap Index získal celkové hodnocení čtyř hvězdiček od společnosti Morningstar. Fond nemá žádné poplatky za zatížení, ale vyžaduje strmý minimální příspěvek 5 milionů dolarů.

3. Fond Fondity NASDAQ Composite Index Fund

• AUM: 7,3 miliardy dolarů
• Koncová návratnost za 5 let: 13,26%
• Poměr čistých nákladů: 0,30%

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) se snaží replikovat výkonnost Složený index NASDAQ. Fond používá vzorkování techniky k získání investičních výsledků, které jsou podobné podkladovému indexu spíše než úplná replikace složek indexu.

Zdroje informačních technologií mají zdaleka největší alokaci 42%, zatímco akcie komunikačních služeb tvoří 17,4% podílů fondu. Mezi holdingy patří Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon a Intel.

Společnost Morningstar udělila fondu celkové hodnocení čtyři hvězdičky. Fond Fidelity NASDAQ Composite Index Fund neúčtuje žádné poplatky za zatížení a nemá žádné minimální investice.

4. Růstový fond AB s velkou kapitalizací

• AUM: 11,4 miliardy dolarů
• Koncová návratnost za 5 let: 14,08%
• Poměr čistých nákladů: 0,89%

Růstový fond AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) usiluje o dlouhodobý růst kapitálu investováním do amerických akcií s velkou kapitalizací, přičemž přibližně 80% aktiv je investováno na domácím trhu do akcií, které mají tržní kapitalizace v rozsahu společností zahrnutých do Russell 1000 Growth Index. Zbývající část aktiv může být investována do akcií mimo USA.

Podíly fondu jsou soustředěny v odvětví informačních technologií a zdravotnictví s alokací 28,5%, respektive 26,8%. Mezi nejlepší holdingy patří Microsoft, Alphabet, Facebook a Amazon.

Fond má vysoký poměr nákladů 0,89%, poplatky za zatížení 4,25%a požadavek na minimální investici 2 500 USD. Přichází s celkovým hodnocením pěti hvězdiček od společnosti Morningstar.