Nejlepší ETF pro spotřebitele dle vlastního uvážení za 1. čtvrtletí 2021

Volitelné fondy obchodované na burze se spotřebiteli (ETF) se skládají ze společností zaměřených na poskytování nepodstatného spotřebního zboží a služeb. Spotřební sektor výrobky, které jsou žádoucí, pokud mají spotřebitelé dostatečný příjem na jejich nákup, zahrnují špičkové oděvy, zábavu, věci pro volný čas, automobily a některé zboží dlouhodobé spotřeby.

Mezi velká jména v tomto odvětví patří Home Depot Inc. (HD), Nike Inc. (NKE) a McDonald's Corp. (MCD). Spotřebitelské diskreční akcie, zejména ty s online operacemi, si letos vedly dobře i přes ekonomický šok z pandemie COVID-19. Pro investory, kteří hledají diverzifikovanou expozici v tomto odvětví, představují spotřebitelské diskreční ETF silnou možnost.

V USA obchoduje 21 odlišných spotřebitelských diskrečních ETF, s výjimkou inverzních a pákových ETF, jakož i fondů s méně než 50 miliony USD v spravovaný majetek (AUM). Sektor volného uvážení spotřebitelů měřený sektorem SPCR ETF (XLY), v uplynulém roce překonal širší trh. XLY poskytl za posledních 12 měsíců celkový výnos 29,8%, což je vyšší než celkový výnos 21,2% Russell 1000 k 11. prosinci 2020.

Nejvýkonnějším volitelným ETF pro spotřebitele za Q1 2021 na základě výkonu za poslední rok je ETF Amplify Online Retail (JÁ KUPUJI). Níže zkoumáme tři nejlepší ETF pro spotřebitele podle vlastního uvážení. Všechna níže uvedená čísla jsou k 14. prosinci 2020.

1. Amplify Online Retail ETF (IBUY)

• Výkon přes 1 rok: 116,7%
• Poměr výdajů: 0,65%
• Roční dividendový výnos: 0,15%
• 3měsíční průměrný denní objem: 212 483
• Správa aktiv: 1,2 miliardy USD
• Datum vzniku: 20. dubna 2016
• Vydavatel: Zesílit

Zesílení online maloobchodu ETF (JÁ KUPUJI) sleduje EQM Online Retail Index, který je navržen tak, aby poskytoval expozici podskupině spotřebitelů diskreční maloobchodníci, cestovní weby a další webové stránky, ze kterých pochází alespoň 70% jejich příjmů online zdroje.ETF se zaměřuje na růstové akcie s více kapitalizacemi ve spotřebitelských diskrečních sektorech vyspělých tržních ekonomik.

Z 58 fondů fondu zhruba 64% působí v tradičním maloobchodním odvětví, zatímco 27% funguje jako online tržiště a 9% jsou společnosti související s cestováním.Mezi tři nejlepší podíly fondu patří akcie třídy A společnosti Stitch Fix Inc. (SFIX), online platforma pro osobní styling; akcie třídy A společnosti Qurate Retail Inc. (QRTEA), holdingová společnost, jejíž dceřiné společnosti působí v odvětví video a online obchodu; a akcie třídy A společnosti Lyft Inc. (LYFT), která poskytuje služby volání z jízdy.

2. Online maloobchodní ETF ProShares (ONLN)

• Výkon přes 1 rok: 107,8%
• Poměr výdajů: 0,58%
• Roční dividendový výnos: 0,51%
• 3měsíční průměrný denní objem: 209 377
• Spravovaná aktiva: 809,1 milionu USD
• Datum vzniku: 13. července 2018
• Vydavatel: ProShares

Online maloobchodní ETF ProShares (ONLN) sleduje ProShares Online Retail Index, který měří výkonnost maloobchodníků, kteří primárně prodávají online nebo prostřednictvím jiných než prodejních kanálů.Zaměřeno primárně na rozvinuté trhy, asi 74% z 26 podílů indexu se nachází v USA, zatímco 21% se nachází v Číně. ETF investuje do společností s více kapitálovými růsty, které se zabývají online maloobchodem a přetvářejí maloobchodní prostor.

Mezi jeho tři nejlepší podíly patří Amazon.com Inc. (AMZN), nadnárodní technologická společnost zaměřená na elektronický obchod, cloud computing a digitální streamování; ADR společnosti Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), čínská nadnárodní technologická společnost zaměřená na elektronický obchod, online finanční služby a služby internetového obsahu; a akcie třídy A společnosti Chewy Inc. (CHWY), online prodejce krmiv pro domácí zvířata a dalších produktů souvisejících s domácími zvířaty.

3. Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD)

• Výkon přes 1 rok: 88,1%
• Poměr výdajů: 0,25%
• Roční dividendový výnos: 0,17%
• 3měsíční průměrný denní objem: 38 545
• Správa aktiv: 56,8 milionu dolarů
• Datum zahájení: 4. června 2019
• Emitent: Roundhill Financial LLC

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment (NERD) sleduje Roundhill BITKRAFT Esports Index, který je navržen tak, aby měřil výkonnost globálně kótovaných společností zapojených do eSports trh.ETF poskytuje expozici elektronickému sportu a odvětví digitální zábavy, včetně společností zapojených do vydávání videoher, streamovací sítě, provozování turnajů a ligových her, soutěžní vlastnictví týmu a poskytování různých souvisejících Hardware. Fond se skládá ze společností napříč spektrem tržní kapitalizace a dodržuje smíšenou strategii, která investuje do kombinace hodnoty i růstové akcie.

Asi 26% z 32 podílů má sídlo v USA, 25% v Číně a dalších 49% má sídlo na řadě rozvinutých trhů po celém světě.Mezi tři nejlepší podíly fondu patří akcie třídy B společnosti Modern Times Group MTG AB (MTG.B: OME), švédská holdingová společnost zabývající se eSporty a herní zábavou; ADR sponzorované třídou Z společnosti Bilibili Inc. (BILI), poskytovatel online zábavních služeb se sídlem v Číně; a Tencent Holdings Ltd. (700: HKG), čínská nadnárodní technologická holdingová společnost, jejíž dceřiné společnosti poskytují elektronický obchod, digitální zábavu, platební systém a další technologické služby.