Vypočítejte zisk a ztrátu svého portfolia

Zjištění celkového procentního zisku nebo ztráty na a portfolia vyžaduje několik jednoduchých výpočtů. Nejprve byste měli pochopit jak jsou procentuální zisky nebo ztráty zjišťovány na individuálním zabezpečení.

Hledání čistých zisků nebo ztrát

Chcete -li najít síť získat nebo ztráta, odečtěte kupní cena z aktuální ceny a vydělte rozdíl nákupními cenami aktivum. Pokud například koupíte akci dnes za 50 $ a zítra má akcie hodnotu 52 $, váš procentní zisk je 4% ([$ 52 - $ 50] / 50 $).

Hledání denní návratnosti portfolia vyžaduje jiný přístup. Protože akcie budou mít obvykle různé pořizovací ceny, procentuální zisk u jednoho cenného papíru nemusí odpovídat stejnému procentuálnímu zisku u jiného cenného papíru. Pouhé přidání jednotlivých procentních výnosů vám neposkytne přesnou míru návratnost portfolia.

Výpočet procentní návratnosti vašeho portfolia

Úpravou výše uvedeného způsobu zjištění návratnosti akcií můžete zjistit procentuální návratnost portfolia. Místo použití kupní ceny a aktuální hodnoty

skladem, provedete své výpočty na základě celkové hodnoty vašeho portfolia. Například 1. června je vaše portfolio oceněno na 14 500 USD. Po týdnu tržní aktivity se hodnota vašeho portfolia zvýší na 15 225 USD. Vaše procentuální návratnost portfolia za týden je pak 5% ([15 225 USD - 14 500 USD] / 14 500 USD).